أربعة عوامل رئيسية يشاركها خبراء الاستثمار لنجاح التداول

على مدار السنوات الخمس الماضية، قام خبير استثمار مخضرم بدراسة مئات فرق الصناديق، واستخلص أربعة عوامل رئيسية للتداول الناجح. كان هذا الخبير مسؤولاً عن تخصيص الأصول في مكتب عائلي ذو خلفية تقنية، ولديه خبرة استثمارية واسعة.

بدأ اهتمامه بمجال العملات الرقمية في سوق الثور لعام 2020. في ذلك الوقت، استثمروا جزءًا صغيرًا من الأموال في استثمارات المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية، محققين عوائد ملحوظة. هذه الخلفية الفريدة مكنته من إدراك صورة السوق بشكل شامل من منظور ماكرو، وفهم استراتيجيات السوق المختلفة للمشاركين، وكذلك التحولات في أنماط الربح المتغيرة مع مرور الوقت.

السمات المشتركة للمتداولين المتميزين

عند تقييم الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا الخبير بشكل رئيسي على ثلاثة عناصر أساسية: الأداء، الفريق، والاستراتيجية.

الأداء

يجب أن تكون أداء الصندوق مدعومة ببيانات موثوقة. في السوق الثانوية للعملات المشفرة، غالبًا ما تكون شفافية المعلومات غير كافية، لذا فإن صحة الأداء واستدامته والتحليل الذي ينسب العوائد السابقة إلى عوامل معينة هو أمر بالغ الأهمية. المفتاح هو تحديد أي من الأداء السابق يمكن أن يمثل الأداء المستقبلي.

فريق

تشمل تقييمات الفريق الجوانب مثل الخلفية والموثوقية ومهارات التواصل. التركيز على ثلاثة جوانب:

1. الأمانة: سواء كان التداول الذاتي أو إدارة الأصول، فإن الصدق والأمانة هما المبدأ الأول.
2. المشاركة الشخصية: يجب أن تظل الفريق الرئيسي للتداول مختصراً، ويجب أن يشارك القائد مباشرة في التداول.
3. الرؤية الشاملة والتطور المستمر: في مواجهة التغيرات الهيكلية، يحتاج المؤسسون إلى الجرأة لإجراء التعديلات وتنفيذها بثبات.

استراتيجية

تحتاج استراتيجيات التداول إلى التوافق مع احتياجات السوق الحالية واتجاهات تطور الصناعة. يشير الخبراء إلى أن سوق العملات المشفرة الثانوية يختلف عن السوق الثانوية التقليدية في مجالات بناء البنية التحتية، وإدارة العملاء، وتعقيد الاستراتيجيات، والامتثال، مما يمثل تحديًا وفرصة في الوقت نفسه.

طرق التقدم المستمر

1. الحفاظ على التواصل مع السوق، ولكن يجب أن تكون لديك حكمتك الخاصة، ولا تتبع التيار.
2. تطوير منظور أعلى الأبعاد، والنظر إلى مجال العملات الرقمية من منظور عالمي.
3. تطوير قدرة "Street Smart" (ذكاء الشارع) ، وهي سمة مشتركة بين العديد من المتداولين الناجحين.
4. تعلم من المتميزين، وابحث عن إرشادات ذات أبعاد عالية.

كيف تقوم المؤسسات بتخصيص الأصول المشفرة

تختلف تخصيصات الأصول المشفرة من قبل المؤسسات بناءً على خصائص الأموال وتفضيلاتها. يميل الخبراء الأفراد أكثر إلى استثمارات السوق الثانوية، ويقسمونها إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الجانب الفني واستراتيجيات الكمية
3. التداول القائم على الحكم الذاتي و"القيمة"
4. استثمار DeFi (التمويل اللامركزي)

الاستراتيجيات التي تظهر أداء جيد حاليًا

1. استراتيجية تعزيز قيمة العملة: تشمل ألعاب TVL (إجمالي القيمة المقفلة) والتداول الكمي
2. شراء البيتكوين بخصم أو المشاركة في التعدين
3. استراتيجيات تتفوق على البيتكوين مرحليًا، مثل CTA (مستشار تداول السلع)

قراءة موصى بها

1. "مبادئ المضاربة المهنية": يقدم نظرة شاملة على نظام التداول
2. كتب عن تاريخ البنك المركزي، والسياسة النقدية، وعلم المصارف، مثل "الخيميائي"
3. الأعمال الأدبية التي تبحث في طبيعة الإنسان، مثل روايات سلالة مينغ وتشينغ الصينية والقصص القصيرة الفرنسية

أكد هذا الخبير أنه بالإضافة إلى العوامل التقنية، فإن فهم الطبيعة البشرية ودورها في السوق مهم بنفس القدر. من خلال قراءة هذه الكتب، يمكن للمستثمرين فهم العوامل البشرية وراء السوق بشكل أفضل، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر حكمة في بيئة السوق المعقدة.