Nuevas tendencias de MEV en la cadena de Solana: el surgimiento del arbitraje atómico genera interés
Recientemente, el patrón de valor máximo extraíble (MEV) ( en la cadena de Solana ha experimentado un cambio significativo. Con el lanzamiento de opciones de tarifas prioritarias personalizadas y medidas contra ataques de sandwich por parte de varios intercambios descentralizados, los ingresos de los ataques de sandwich tradicionales han disminuido drásticamente. Los datos muestran que, hasta el 6 de mayo, los ingresos diarios promedio de los ataques de sandwich han caído a 582 SOL, muy por debajo de los niveles de decenas de miles de SOL de hace unos meses.
Sin embargo, la historia del MEV no termina aquí. Un nuevo tipo de operación llamado "arbitraje atómico" está surgiendo, convirtiéndose en una de las principales fuentes de transacciones en la cadena de Solana. Según estadísticas de una plataforma de datos, el 8 de abril, la proporción de tarifas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y generalmente se mantiene por encima del 50%. Esto significa que actualmente, en la cadena de Solana, una de cada dos transacciones podría estar destinada al arbitraje atómico.
A pesar de que el arbitraje atómico ocupa un lugar tan importante en la cadena, rara vez se discute en las redes sociales. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un cofre del tesoro oculto o otra forma de herramienta de "cosecha"?
![Solana presenta una nueva forma de MEV, el arbitraje atómico ocupa la mitad del mercado de transacciones, ¿es un tesoro oculto o una nueva forma de trampa?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7ca3858cf87a0f223bf7efb2327cdbd1.webp(
Arbitraje atómico: una nueva perspectiva en el comercio MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción de blockchain atómica. Las operaciones típicas incluyen comprar activos a un precio bajo en un DEX y luego venderlos a un precio alto en otro DEX dentro de la misma transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, se eliminan naturalmente el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución que se presentan en el arbitraje tradicional entre intercambios. Si la transacción tiene éxito, se asegura el beneficio; si falla, no habrá otras pérdidas además de las tarifas de transacción.
La atomicidad no está diseñada para el arbitraje, sino que es una propiedad inherente de la cadena de bloques que garantiza la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan hábilmente esta característica, agrupando operaciones que originalmente debían ejecutarse en pasos y que conllevaban riesgos, en una única unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
A diferencia de los ataques de sandwich tradicionales o los robots de trading automáticos que se centran principalmente en el mismo par de negociación, el arbitraje atómico se enfoca más en descubrir diferencias de precios entre múltiples grupos de negociación para obtener oportunidades de arbitraje.
![Solana presenta un nuevo juego de MEV, el arbitraje atómico ocupa la mitad del mercado de transacciones, ¿es una bóveda oculta o una nueva trampa?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d7cff123ee93f82fb07c545e14ff3a5e.webp(
Alta rentabilidad y dura realidad coexisten
Según datos recientes, el arbitraje atómico parece tener un margen de beneficio considerable. En el último mes, el beneficio total del arbitraje atómico en la cadena de Solana fue de aproximadamente 120,000 SOL), con un valor de 17 millones de dólares(. La dirección con mayores ganancias solo gastó 128.53 SOL y obtuvo 14,129 SOL, con un rendimiento del 109%. El rendimiento más alto en una sola transacción es impresionante, solo gastando 1.76 SOL se ganaron 1,354 SOL, con un rendimiento de hasta 769%.
Las estadísticas muestran que actualmente hay 5656 robots de arbitraje atómico activos, con un rendimiento promedio de 24.48 SOL), aproximadamente 3071 dólares(, y un costo promedio de 870 dólares. Aunque no alcanza los altos rendimientos de los primeros ataques de sándwich, una tasa de rendimiento mensual del 352% sigue siendo bastante considerable.
Sin embargo, estos datos solo reflejan los costos de transacción en cadena, ignorando otras inversiones detrás del arbitraje atómico. Según un desarrollador de MEV, ejecutar arbitraje atómico requiere soporte de hardware como RPC privado y servidores de alta configuración, con un costo mensual de alrededor de 150-500 dólares, y esto es solo el umbral mínimo. Para aumentar la velocidad de arbitraje, generalmente también se necesita configurar servidores con múltiples direcciones IP.
Casos reales muestran que en una plataforma de arbitraje atómico, en la última semana solo 15 direcciones han obtenido ganancias superiores a 1 SOL, siendo la más alta de 15 SOL, mientras que la mayoría ha obtenido menos de 1 SOL o incluso pérdidas. Considerando los costos de servidores y nodos, los robots de arbitraje en esta plataforma pueden estar generalmente en estado de pérdida, y muchas direcciones han detenido sus operaciones.
![Solana está presentando un nuevo juego de MEV, el arbitraje atómico ocupa la mitad del comercio, ¿es un tesoro oculto o una nueva trampa?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-901ee30268b24e6682b318d6ac2be616.webp(
El misterio de las ganancias: desvelando el mito del "arbitraje seguro"
A pesar de que los casos individuales no son optimistas, los datos generales aún muestran que los robots de arbitraje atómico en Solana están en estado de ganancias. Esto se alinea con la clásica "regla del 80/20", donde unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes beneficios, mientras que la mayoría se convierten en nuevos "trampas".
La clave para el éxito en el arbitraje radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo el caso de mayor rentabilidad, esta transacción compró 3679 unidades de un cierto token por 2.13 SOL a un precio unitario de aproximadamente 0.08 dólares ), y luego se vendió por 199,000 dólares ( a un precio unitario de aproximadamente 54.36 dólares ). Es evidente que este arbitraje aprovechó una vulnerabilidad de falta de liquidez en algún pool de trading, posiblemente debido a que algún gran inversor no prestó atención a la profundidad del pool. Sin embargo, estas oportunidades son raras y muchos bots están en competencia, más bien se asemeja a una "lotería ganadora".
El arbitraje atómico ha surgido recientemente, y parte de la razón puede ser que algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio de "ganancia segura", ofreciendo una versión gratuita para que los novatos la usen y adjuntando tutoriales, cobrando solo un 10% de comisión cuando se obtienen ganancias del arbitraje. Además, estos equipos también cobran tarifas de suscripción al asistir en la construcción de nodos, servidores y proporcionar servicios de múltiples IP.
Sin embargo, debido a que la mayoría de los usuarios tienen una comprensión técnica limitada y utilizan herramientas de monitoreo de arbitraje similares, las ganancias reales son limitadas y es difícil cubrir los costos básicos. A menos que se cuente con herramientas de monitoreo de oportunidades de arbitraje únicas y configuraciones de hardware de alto rendimiento, la mayoría de los participantes pueden simplemente pasar de ser estafados en el comercio de criptomonedas a ser estafados por la compra de servidores y tarifas de suscripción.
A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fracaso en el Arbitraje también está en aumento. Una plataforma de datos muestra que la tasa de fracaso de las operaciones del programa con los mayores rendimientos actualmente supera el 99%, casi todas las operaciones fallan, y los participantes aún deben pagar las tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en esta ola aparentemente atractiva de "Arbitraje Atómico", los posibles participantes deben mantener la claridad, evaluar plenamente sus recursos y capacidades, estar alerta ante las promesas de "ganancia asegurada" excesivamente empaquetadas y evitar convertirse en víctimas de la nueva "fiebre del oro".
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MetaverseVagabond
· 07-21 12:06
¿No es delicioso obtener cupones de clip? ¿Por qué jugar con esto?
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RooftopVIP
· 07-18 22:48
La auto-cultivación de tontos
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NFTArtisanHQ
· 07-18 22:26
los cambios de paradigma en el mev de solana reflejan los ready-mades de Duchamp... fascinante dialéctica
El arbitraje atómico en Solana está en auge, coexistiendo altos rendimientos y riesgos.
Nuevas tendencias de MEV en la cadena de Solana: el surgimiento del arbitraje atómico genera interés
Recientemente, el patrón de valor máximo extraíble (MEV) ( en la cadena de Solana ha experimentado un cambio significativo. Con el lanzamiento de opciones de tarifas prioritarias personalizadas y medidas contra ataques de sandwich por parte de varios intercambios descentralizados, los ingresos de los ataques de sandwich tradicionales han disminuido drásticamente. Los datos muestran que, hasta el 6 de mayo, los ingresos diarios promedio de los ataques de sandwich han caído a 582 SOL, muy por debajo de los niveles de decenas de miles de SOL de hace unos meses.
Sin embargo, la historia del MEV no termina aquí. Un nuevo tipo de operación llamado "arbitraje atómico" está surgiendo, convirtiéndose en una de las principales fuentes de transacciones en la cadena de Solana. Según estadísticas de una plataforma de datos, el 8 de abril, la proporción de tarifas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y generalmente se mantiene por encima del 50%. Esto significa que actualmente, en la cadena de Solana, una de cada dos transacciones podría estar destinada al arbitraje atómico.
A pesar de que el arbitraje atómico ocupa un lugar tan importante en la cadena, rara vez se discute en las redes sociales. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un cofre del tesoro oculto o otra forma de herramienta de "cosecha"?
![Solana presenta una nueva forma de MEV, el arbitraje atómico ocupa la mitad del mercado de transacciones, ¿es un tesoro oculto o una nueva forma de trampa?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7ca3858cf87a0f223bf7efb2327cdbd1.webp(
Arbitraje atómico: una nueva perspectiva en el comercio MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción de blockchain atómica. Las operaciones típicas incluyen comprar activos a un precio bajo en un DEX y luego venderlos a un precio alto en otro DEX dentro de la misma transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, se eliminan naturalmente el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución que se presentan en el arbitraje tradicional entre intercambios. Si la transacción tiene éxito, se asegura el beneficio; si falla, no habrá otras pérdidas además de las tarifas de transacción.
La atomicidad no está diseñada para el arbitraje, sino que es una propiedad inherente de la cadena de bloques que garantiza la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan hábilmente esta característica, agrupando operaciones que originalmente debían ejecutarse en pasos y que conllevaban riesgos, en una única unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
A diferencia de los ataques de sandwich tradicionales o los robots de trading automáticos que se centran principalmente en el mismo par de negociación, el arbitraje atómico se enfoca más en descubrir diferencias de precios entre múltiples grupos de negociación para obtener oportunidades de arbitraje.
![Solana presenta un nuevo juego de MEV, el arbitraje atómico ocupa la mitad del mercado de transacciones, ¿es una bóveda oculta o una nueva trampa?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d7cff123ee93f82fb07c545e14ff3a5e.webp(
Alta rentabilidad y dura realidad coexisten
Según datos recientes, el arbitraje atómico parece tener un margen de beneficio considerable. En el último mes, el beneficio total del arbitraje atómico en la cadena de Solana fue de aproximadamente 120,000 SOL), con un valor de 17 millones de dólares(. La dirección con mayores ganancias solo gastó 128.53 SOL y obtuvo 14,129 SOL, con un rendimiento del 109%. El rendimiento más alto en una sola transacción es impresionante, solo gastando 1.76 SOL se ganaron 1,354 SOL, con un rendimiento de hasta 769%.
Las estadísticas muestran que actualmente hay 5656 robots de arbitraje atómico activos, con un rendimiento promedio de 24.48 SOL), aproximadamente 3071 dólares(, y un costo promedio de 870 dólares. Aunque no alcanza los altos rendimientos de los primeros ataques de sándwich, una tasa de rendimiento mensual del 352% sigue siendo bastante considerable.
Sin embargo, estos datos solo reflejan los costos de transacción en cadena, ignorando otras inversiones detrás del arbitraje atómico. Según un desarrollador de MEV, ejecutar arbitraje atómico requiere soporte de hardware como RPC privado y servidores de alta configuración, con un costo mensual de alrededor de 150-500 dólares, y esto es solo el umbral mínimo. Para aumentar la velocidad de arbitraje, generalmente también se necesita configurar servidores con múltiples direcciones IP.
Casos reales muestran que en una plataforma de arbitraje atómico, en la última semana solo 15 direcciones han obtenido ganancias superiores a 1 SOL, siendo la más alta de 15 SOL, mientras que la mayoría ha obtenido menos de 1 SOL o incluso pérdidas. Considerando los costos de servidores y nodos, los robots de arbitraje en esta plataforma pueden estar generalmente en estado de pérdida, y muchas direcciones han detenido sus operaciones.
![Solana está presentando un nuevo juego de MEV, el arbitraje atómico ocupa la mitad del comercio, ¿es un tesoro oculto o una nueva trampa?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-901ee30268b24e6682b318d6ac2be616.webp(
El misterio de las ganancias: desvelando el mito del "arbitraje seguro"
A pesar de que los casos individuales no son optimistas, los datos generales aún muestran que los robots de arbitraje atómico en Solana están en estado de ganancias. Esto se alinea con la clásica "regla del 80/20", donde unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes beneficios, mientras que la mayoría se convierten en nuevos "trampas".
La clave para el éxito en el arbitraje radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo el caso de mayor rentabilidad, esta transacción compró 3679 unidades de un cierto token por 2.13 SOL a un precio unitario de aproximadamente 0.08 dólares ), y luego se vendió por 199,000 dólares ( a un precio unitario de aproximadamente 54.36 dólares ). Es evidente que este arbitraje aprovechó una vulnerabilidad de falta de liquidez en algún pool de trading, posiblemente debido a que algún gran inversor no prestó atención a la profundidad del pool. Sin embargo, estas oportunidades son raras y muchos bots están en competencia, más bien se asemeja a una "lotería ganadora".
El arbitraje atómico ha surgido recientemente, y parte de la razón puede ser que algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio de "ganancia segura", ofreciendo una versión gratuita para que los novatos la usen y adjuntando tutoriales, cobrando solo un 10% de comisión cuando se obtienen ganancias del arbitraje. Además, estos equipos también cobran tarifas de suscripción al asistir en la construcción de nodos, servidores y proporcionar servicios de múltiples IP.
Sin embargo, debido a que la mayoría de los usuarios tienen una comprensión técnica limitada y utilizan herramientas de monitoreo de arbitraje similares, las ganancias reales son limitadas y es difícil cubrir los costos básicos. A menos que se cuente con herramientas de monitoreo de oportunidades de arbitraje únicas y configuraciones de hardware de alto rendimiento, la mayoría de los participantes pueden simplemente pasar de ser estafados en el comercio de criptomonedas a ser estafados por la compra de servidores y tarifas de suscripción.
A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fracaso en el Arbitraje también está en aumento. Una plataforma de datos muestra que la tasa de fracaso de las operaciones del programa con los mayores rendimientos actualmente supera el 99%, casi todas las operaciones fallan, y los participantes aún deben pagar las tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en esta ola aparentemente atractiva de "Arbitraje Atómico", los posibles participantes deben mantener la claridad, evaluar plenamente sus recursos y capacidades, estar alerta ante las promesas de "ganancia asegurada" excesivamente empaquetadas y evitar convertirse en víctimas de la nueva "fiebre del oro".