Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y perspectivas para 2025
El año 2024 será un año de hito en la historia de la encriptación. Los ETF y las elecciones estadounidenses se han convertido en la narrativa central de la industria, con Bitcoin como el principal apalancamiento que impulsa a la industria de encriptación hacia un avance. Las empresas que cotizan en bolsa, las instituciones financieras tradicionales e incluso los gobiernos nacionales han ingresado al campo de la encriptación, lo que ha aumentado considerablemente el nivel de aceptación y reconocimiento de la industria. Con la llegada de un nuevo gobierno, el entorno regulatorio también se ha vuelto gradualmente más claro y flexible. La fusión mainstream, la diferenciación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en el tema principal de la industria en 2024.
Revisión de 2024: Bitcoin alcanza un nuevo máximo, Ethereum enfrenta desafíos, MEME se convierte en un foco de atención
Sin duda, el bitcoin es el núcleo de 2024. Los ETF y las reservas nacionales impulsan al bitcoin a superar los 100,000 dólares, marcando que el bitcoin ya no es solo una encriptación, sino que se ha convertido en un activo de refugio contra la inflación y un medio de almacenamiento de valor reconocido globalmente. El bitcoin está avanzando de ser un oro digital hacia una moneda supranacional. Además, el ecosistema del bitcoin también se ha expandido, incluyendo inscripciones, runas y L2, formando un ecosistema diverso inicial. El valor total bloqueado en DeFi de bitcoin se disparó de 300 millones de dólares a 6,755 millones de dólares desde el inicio del año, creciendo más de 20 veces durante todo el año.
Ethereum enfrenta este año desafíos significativos. En comparación con otros activos, tanto la captura de valor de Ethereum como la actividad de los usuarios han disminuido. Aunque el lema del renacimiento de DeFi es fuerte, la inversión real no es suficiente, aparte del crecimiento del TVL impulsado por el re-staking. Sin embargo, el auge del proyecto de derivados Hyperliquid a finales de año trae nuevas esperanzas para DeFi. Por otro lado, el ecosistema Layer 2 de Ethereum continúa devorando la cuota de mercado de la cadena principal, lo que ha suscitado dudas sobre el mecanismo de Ethereum.
En contraste con esto, el fuerte ascenso de Solana es notable. Desde la perspectiva del TVL, Solana ha pasado de casi cero a un 6.9% a finales de año, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande, solo detrás de Ethereum. El precio de SOL también ha aumentado drásticamente de 6 dólares hace 2 años a alrededor de 200 dólares. Solana, gracias a sus bajos costos y alta eficiencia, ha logrado posicionarse como un centro de liquidez y, apoyándose en la cultura Degen, se ha convertido en el rey de los MEME, atrayendo a un gran número de inversores minoristas. Este año, los costos diarios en la cadena de Solana y la cantidad de nuevos desarrolladores han superado en múltiples ocasiones a Ethereum.
TON y SUI también se han destacado este año. Con una base de 900 millones de usuarios, Telegram ha impulsado la prosperidad en el ámbito de los juegos en cadena, abriendo nuevas entradas de tráfico para Web3. Como resultado, TON ha experimentado un crecimiento explosivo, acumulando más de 38 millones de usuarios en la cadena y un volumen de transacciones de más de 2.1 mil millones de dólares. SUI, por su parte, ha atraído la atención del mercado gracias a su sólido rendimiento de precios, y el desarrollo de la cadena pública con el lenguaje Move avanza rápidamente. Aunque Aptos tuvo un rendimiento de precios más débil en el mismo período, fue más apreciado por el capital tradicional, logrando establecer colaboraciones con varias instituciones financieras.
Desde el punto de vista de la aplicación, MEME se ha convertido en el principal motor del mercado este año. El auge de MEME marca un cambio en la dinámica del mercado, los tokens de VC ya no son tan populares, y la liquidez sobrante se ha desplazado hacia sectores más equitativos y especulativos. El significado de MEME también se está ampliando, pasando de ser un mero objeto de especulación a convertirse en un representante de las finanzas culturales. Aunque la proporción de la capitalización de mercado de MEME en las 300 principales criptomonedas es de menos del 3%, su volumen de transacciones continúa ocupando entre el 6% y el 7%, alcanzando recientemente un 11%, siendo una de las pistas con la liquidez más concentrada.
La infraestructura en torno a MEME también se está perfeccionando constantemente. La plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha surgido, no solo reconfigurando el panorama de MEME, sino también convirtiéndose en una de las aplicaciones más rentables de este año. En noviembre, Pump.fun se convirtió en el "primer protocolo de Solana en generar más de 100 millones de dólares en ingresos mensuales". Hasta el 22 de diciembre, Pump.fun ha acumulado más de 320 millones de dólares en ingresos, con un total de aproximadamente 4.93 millones de tokens desplegados.
A finales de año, la IA resurge nuevamente en el campo de Web3. Comenzando con MEME, los Agentes de IA han desatado una ola de aplicaciones. Actualmente, casi todas las instituciones principales ven con buenos ojos a los Agentes de IA, creyendo que tienen el potencial para convertirse en otra pista fenomenal después de DeFi. Sin embargo, la infraestructura en este campo aún no está completa, y las aplicaciones se concentran principalmente en MEME, Bot y otros aspectos superficiales, y la integración profunda de la IA con la encriptación y el blockchain aún es escasa.
Por otro lado, PayFi, que conecta las finanzas tradicionales con Web3, también ha recibido mucha atención. Las stablecoins y los RWA son ejemplos representativos. Las stablecoins han comenzado a ocupar un lugar en el mercado global de pagos y remesas este año. Actualmente, el valor de las stablecoins en circulación supera los 210 mil millones de dólares, muy por encima de los miles de millones de dólares de 2020. Proyectos emergentes de stablecoins como Ethena han destacado, impulsando la ola de stablecoins que generan intereses. Los RWA se han calentado rápidamente después del anuncio de BlackRock, con un valor de mercado que ha crecido de menos de 2 mil millones de dólares hace 3 años a 14 mil millones de dólares este año, abarcando varios campos como préstamos, bienes raíces, stablecoins y bonos.
Es importante señalar que, en los últimos 2 años, bajo un ciclo de contracción macroeconómica y descenso de la industria, el campo de la encriptación ha enfrentado severas pruebas. Las aplicaciones innovadoras han tenido dificultades para romper barreras, las disputas internas se han intensificado y las reestructuraciones y fusiones han sido frecuentes. La disminución de la liquidez ha llevado a una diversificación de caminos en la industria de la encriptación, formando un patrón de entrada centralizada de Bitcoin que sigue absorbiendo otras criptomonedas. El mercado de altcoins ha estado en un estado de letargo durante la mayor parte del año, hasta que a finales de año, bajo la atención de Wall Street, experimentó un rebote.
Perspectivas 2025: nuevo ciclo, nuevas aplicaciones, nueva dirección
A medida que se acerca 2025, con el nuevo gobierno inaugurando una nueva era de encriptación, las instituciones con capital fuerte también están listas para actuar. Varias instituciones tienen una actitud optimista hacia el mercado del próximo año.
Desde la perspectiva de las predicciones de precios, se espera que Bitcoin tenga un buen desempeño, con un punto máximo estimado en el rango de 150,000 a 200,000 dólares. Algunas instituciones incluso han propuesto una expectativa optimista de 500,000 dólares. En cuanto a otras criptomonedas, se espera que ETH pueda alcanzar entre 6,000 y 7,000 dólares, Solana podría subir a entre 500 y 750 dólares, y SUI podría aumentar a alrededor de 10 dólares. Se prevé que la capitalización total del mercado de criptomonedas alcance entre 7.5 y 8 billones de dólares.
Las instituciones en general creen que la economía de Estados Unidos logrará un aterrizaje suave en 2025, mejorando el entorno macroeconómico y también se relajarán las regulaciones sobre la encriptación. Varias instituciones tienen una actitud positiva hacia la reserva estratégica de Bitcoin, y se espera que al menos un país soberano y varias empresas que cotizan en bolsa incluyan Bitcoin en sus reservas. El aumento de la afluencia de fondos de ETF también se considera un evento de certeza.
En términos de sectores específicos, las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los más destacados. Se espera que el volumen de liquidación de las stablecoins alcance entre 300 y 450 mil millones de dólares. El valor de los activos tokenizados podría superar los 50 mil millones de dólares. La fusión de la IA con la encriptación es ampliamente optimista, y se prevé que las actividades en cadena de los agentes de IA superen el millón, y el valor de mercado de los tokens relacionados podría crecer más de 5 veces.
En otras direcciones, las instituciones tienen diferentes enfoques en sus pronósticos. Algunas instituciones son optimistas sobre el renacimiento de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la difusión de la tecnología ZK, el crecimiento de la industria DEPIN, el regreso de los NFT, entre otros.
En general, se espera que el mercado de criptomonedas en 2025 continúe desarrollándose favorablemente. Se ha convertido en casi un hecho el aumento de precios de las monedas principales, especialmente en el primer trimestre de 2025, que verá políticas favorables concentradas. El mercado de altcoins seguirá diversificándose, y los proyectos orientados a la conformidad tendrán más probabilidades de atraer financiamiento. La competencia entre las nuevas y viejas cadenas de bloques será más intensiva. En el ámbito de las aplicaciones, las aplicaciones de consumo se convertirán en el enfoque, y vale la pena prestar atención a áreas como DeFi, pagos, MEME y AI. Direcciones como las monedas estables y RWA, que son de interés institucional, también se espera que se desarrollen más rápidamente.
Un nuevo ciclo está a punto de llegar, los inversores deben adaptarse a la tendencia, investigar a fondo y participar activamente para poder aprovechar la nueva ronda de oportunidades.
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GasFeeLover
· 07-22 09:51
¡Vaya! El bull run ha llegado.
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P2ENotWorking
· 07-20 16:01
El bull run ha llegado y yo sigo perdiendo dinero.
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ImpermanentLossFan
· 07-20 16:00
¿Entonces, cuándo me haré rico?
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MEVSandwichMaker
· 07-20 15:58
El bull run está aquí este año
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WalletDetective
· 07-20 15:58
Todo es falso, el próximo año estaré despierto.
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TokenTaxonomist
· 07-20 15:48
estadísticamente hablando, la dominancia de btc es inevitable... solo mira los gráficos
2024 mercado de criptomonedas revisión: Bitcoin nuevo máximo 2025 perspectivas optimistas
Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y perspectivas para 2025
El año 2024 será un año de hito en la historia de la encriptación. Los ETF y las elecciones estadounidenses se han convertido en la narrativa central de la industria, con Bitcoin como el principal apalancamiento que impulsa a la industria de encriptación hacia un avance. Las empresas que cotizan en bolsa, las instituciones financieras tradicionales e incluso los gobiernos nacionales han ingresado al campo de la encriptación, lo que ha aumentado considerablemente el nivel de aceptación y reconocimiento de la industria. Con la llegada de un nuevo gobierno, el entorno regulatorio también se ha vuelto gradualmente más claro y flexible. La fusión mainstream, la diferenciación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en el tema principal de la industria en 2024.
Revisión de 2024: Bitcoin alcanza un nuevo máximo, Ethereum enfrenta desafíos, MEME se convierte en un foco de atención
Sin duda, el bitcoin es el núcleo de 2024. Los ETF y las reservas nacionales impulsan al bitcoin a superar los 100,000 dólares, marcando que el bitcoin ya no es solo una encriptación, sino que se ha convertido en un activo de refugio contra la inflación y un medio de almacenamiento de valor reconocido globalmente. El bitcoin está avanzando de ser un oro digital hacia una moneda supranacional. Además, el ecosistema del bitcoin también se ha expandido, incluyendo inscripciones, runas y L2, formando un ecosistema diverso inicial. El valor total bloqueado en DeFi de bitcoin se disparó de 300 millones de dólares a 6,755 millones de dólares desde el inicio del año, creciendo más de 20 veces durante todo el año.
Ethereum enfrenta este año desafíos significativos. En comparación con otros activos, tanto la captura de valor de Ethereum como la actividad de los usuarios han disminuido. Aunque el lema del renacimiento de DeFi es fuerte, la inversión real no es suficiente, aparte del crecimiento del TVL impulsado por el re-staking. Sin embargo, el auge del proyecto de derivados Hyperliquid a finales de año trae nuevas esperanzas para DeFi. Por otro lado, el ecosistema Layer 2 de Ethereum continúa devorando la cuota de mercado de la cadena principal, lo que ha suscitado dudas sobre el mecanismo de Ethereum.
En contraste con esto, el fuerte ascenso de Solana es notable. Desde la perspectiva del TVL, Solana ha pasado de casi cero a un 6.9% a finales de año, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande, solo detrás de Ethereum. El precio de SOL también ha aumentado drásticamente de 6 dólares hace 2 años a alrededor de 200 dólares. Solana, gracias a sus bajos costos y alta eficiencia, ha logrado posicionarse como un centro de liquidez y, apoyándose en la cultura Degen, se ha convertido en el rey de los MEME, atrayendo a un gran número de inversores minoristas. Este año, los costos diarios en la cadena de Solana y la cantidad de nuevos desarrolladores han superado en múltiples ocasiones a Ethereum.
TON y SUI también se han destacado este año. Con una base de 900 millones de usuarios, Telegram ha impulsado la prosperidad en el ámbito de los juegos en cadena, abriendo nuevas entradas de tráfico para Web3. Como resultado, TON ha experimentado un crecimiento explosivo, acumulando más de 38 millones de usuarios en la cadena y un volumen de transacciones de más de 2.1 mil millones de dólares. SUI, por su parte, ha atraído la atención del mercado gracias a su sólido rendimiento de precios, y el desarrollo de la cadena pública con el lenguaje Move avanza rápidamente. Aunque Aptos tuvo un rendimiento de precios más débil en el mismo período, fue más apreciado por el capital tradicional, logrando establecer colaboraciones con varias instituciones financieras.
Desde el punto de vista de la aplicación, MEME se ha convertido en el principal motor del mercado este año. El auge de MEME marca un cambio en la dinámica del mercado, los tokens de VC ya no son tan populares, y la liquidez sobrante se ha desplazado hacia sectores más equitativos y especulativos. El significado de MEME también se está ampliando, pasando de ser un mero objeto de especulación a convertirse en un representante de las finanzas culturales. Aunque la proporción de la capitalización de mercado de MEME en las 300 principales criptomonedas es de menos del 3%, su volumen de transacciones continúa ocupando entre el 6% y el 7%, alcanzando recientemente un 11%, siendo una de las pistas con la liquidez más concentrada.
La infraestructura en torno a MEME también se está perfeccionando constantemente. La plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha surgido, no solo reconfigurando el panorama de MEME, sino también convirtiéndose en una de las aplicaciones más rentables de este año. En noviembre, Pump.fun se convirtió en el "primer protocolo de Solana en generar más de 100 millones de dólares en ingresos mensuales". Hasta el 22 de diciembre, Pump.fun ha acumulado más de 320 millones de dólares en ingresos, con un total de aproximadamente 4.93 millones de tokens desplegados.
A finales de año, la IA resurge nuevamente en el campo de Web3. Comenzando con MEME, los Agentes de IA han desatado una ola de aplicaciones. Actualmente, casi todas las instituciones principales ven con buenos ojos a los Agentes de IA, creyendo que tienen el potencial para convertirse en otra pista fenomenal después de DeFi. Sin embargo, la infraestructura en este campo aún no está completa, y las aplicaciones se concentran principalmente en MEME, Bot y otros aspectos superficiales, y la integración profunda de la IA con la encriptación y el blockchain aún es escasa.
Por otro lado, PayFi, que conecta las finanzas tradicionales con Web3, también ha recibido mucha atención. Las stablecoins y los RWA son ejemplos representativos. Las stablecoins han comenzado a ocupar un lugar en el mercado global de pagos y remesas este año. Actualmente, el valor de las stablecoins en circulación supera los 210 mil millones de dólares, muy por encima de los miles de millones de dólares de 2020. Proyectos emergentes de stablecoins como Ethena han destacado, impulsando la ola de stablecoins que generan intereses. Los RWA se han calentado rápidamente después del anuncio de BlackRock, con un valor de mercado que ha crecido de menos de 2 mil millones de dólares hace 3 años a 14 mil millones de dólares este año, abarcando varios campos como préstamos, bienes raíces, stablecoins y bonos.
Es importante señalar que, en los últimos 2 años, bajo un ciclo de contracción macroeconómica y descenso de la industria, el campo de la encriptación ha enfrentado severas pruebas. Las aplicaciones innovadoras han tenido dificultades para romper barreras, las disputas internas se han intensificado y las reestructuraciones y fusiones han sido frecuentes. La disminución de la liquidez ha llevado a una diversificación de caminos en la industria de la encriptación, formando un patrón de entrada centralizada de Bitcoin que sigue absorbiendo otras criptomonedas. El mercado de altcoins ha estado en un estado de letargo durante la mayor parte del año, hasta que a finales de año, bajo la atención de Wall Street, experimentó un rebote.
Perspectivas 2025: nuevo ciclo, nuevas aplicaciones, nueva dirección
A medida que se acerca 2025, con el nuevo gobierno inaugurando una nueva era de encriptación, las instituciones con capital fuerte también están listas para actuar. Varias instituciones tienen una actitud optimista hacia el mercado del próximo año.
Desde la perspectiva de las predicciones de precios, se espera que Bitcoin tenga un buen desempeño, con un punto máximo estimado en el rango de 150,000 a 200,000 dólares. Algunas instituciones incluso han propuesto una expectativa optimista de 500,000 dólares. En cuanto a otras criptomonedas, se espera que ETH pueda alcanzar entre 6,000 y 7,000 dólares, Solana podría subir a entre 500 y 750 dólares, y SUI podría aumentar a alrededor de 10 dólares. Se prevé que la capitalización total del mercado de criptomonedas alcance entre 7.5 y 8 billones de dólares.
Las instituciones en general creen que la economía de Estados Unidos logrará un aterrizaje suave en 2025, mejorando el entorno macroeconómico y también se relajarán las regulaciones sobre la encriptación. Varias instituciones tienen una actitud positiva hacia la reserva estratégica de Bitcoin, y se espera que al menos un país soberano y varias empresas que cotizan en bolsa incluyan Bitcoin en sus reservas. El aumento de la afluencia de fondos de ETF también se considera un evento de certeza.
En términos de sectores específicos, las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los más destacados. Se espera que el volumen de liquidación de las stablecoins alcance entre 300 y 450 mil millones de dólares. El valor de los activos tokenizados podría superar los 50 mil millones de dólares. La fusión de la IA con la encriptación es ampliamente optimista, y se prevé que las actividades en cadena de los agentes de IA superen el millón, y el valor de mercado de los tokens relacionados podría crecer más de 5 veces.
En otras direcciones, las instituciones tienen diferentes enfoques en sus pronósticos. Algunas instituciones son optimistas sobre el renacimiento de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la difusión de la tecnología ZK, el crecimiento de la industria DEPIN, el regreso de los NFT, entre otros.
En general, se espera que el mercado de criptomonedas en 2025 continúe desarrollándose favorablemente. Se ha convertido en casi un hecho el aumento de precios de las monedas principales, especialmente en el primer trimestre de 2025, que verá políticas favorables concentradas. El mercado de altcoins seguirá diversificándose, y los proyectos orientados a la conformidad tendrán más probabilidades de atraer financiamiento. La competencia entre las nuevas y viejas cadenas de bloques será más intensiva. En el ámbito de las aplicaciones, las aplicaciones de consumo se convertirán en el enfoque, y vale la pena prestar atención a áreas como DeFi, pagos, MEME y AI. Direcciones como las monedas estables y RWA, que son de interés institucional, también se espera que se desarrollen más rápidamente.
Un nuevo ciclo está a punto de llegar, los inversores deben adaptarse a la tendencia, investigar a fondo y participar activamente para poder aprovechar la nueva ronda de oportunidades.