Recientemente, el fuerte aumento de Ethereum ha despertado un amplio interés en el mercado. Con la finalización de la construcción estratégica de Ethereum por parte de Fundstrat, de Tom Lee, la gente no puede evitar preguntarse: ¿quién será el siguiente después de Bitcoin y Ethereum? La respuesta a esta pregunta puede estar oculta en la lógica de las operaciones de capital. Uno, Bitcoin tardó años, Ethereum solo semanas. MicroStrategy comenzó a construir reservas de Bitcoin en 2020, llevando gradualmente a Bitcoin al escenario de las finanzas tradicionales. Este proceso tomó varios años. Y Tom Lee completó la configuración de tesorería de Ethereum en solo unas pocas semanas. Esto no es solo una diferencia de ritmo personal, sino una señal de que toda la industria criptográfica está entrando en una "explosión comprimida". La trayectoria temprana requería años de prueba y error, pero hoy en día se puede imitar e incluso superar en solo unas pocas semanas. ¿Y qué hay del siguiente? Si Wall Street va a seguir profundizando en el campo de las criptomonedas, además de Bitcoin y Ethereum, ¿qué más podrían elegir? Segundo, el gran ciclo ha terminado, el capital necesita una nueva narrativa Antes de discutir el "siguiente", echemos un vistazo a un contexto más macro: En los últimos cincuenta o sesenta años, la narrativa del crecimiento del capital global se ha construido sobre la base de la tecnología de Internet y de Internet móvil. Ya sea en redes sociales, comercio electrónico, economía de plataformas o dividendos de tráfico, casi todas las oportunidades principales han sido plenamente explotadas, y el espacio de juego del mercado de valores estadounidense tradicional se está volviendo cada vez más pequeño. El capital busca beneficios sin cesar. Cuando la narrativa tradicional alcanza su cúspide, los fondos inevitablemente buscan nuevas historias. Actualmente, solo hay dos direcciones que realmente tienen potencial de explosión: AI y Web3. La IA tiene un alto umbral y barreras de poder de cómputo, lo que dificulta la participación de las personas comunes. En cambio, la entrada a Web3 es más baja, tiene una estructura abierta y es más fácil convertirse en una nueva generación de herramientas financieras y plataformas de activos. Esta es la profunda motivación detrás de cómo Wall Street se dirige hacia Web3: el viejo mundo tiene dificultades para recrear el mito de la riqueza, mientras que el nuevo mundo tiene la posibilidad de generar enormes retornos. Tres, NFT: ¿el próximo objetivo de "acumulación estratégica"? Entonces, ¿quién es el más probable en Web3 para convertirse en el próximo Bitcoin o Ether? La respuesta puede ser: NFT, especialmente activos de primer nivel como CryptoPunks. CryptoPunks no son simplemente "avatares", sino un activo escaso nativo digital, con un total de solo 10,000. Si Bitcoin es el "oro digital", los Punks son más como la "Mona Lisa en la cadena". Actualmente, hay compañías de fondos que han comenzado a incluir CryptoPunks en sus reservas. Una vez que una empresa imite la estrategia de MicroStrategy y Tom Lee, acumulando Punks como un activo estratégico, la lógica de valoración de todo el mercado se reestructurará por completo. Un ejemplo: si una institución compra CryptoPunks con una proporción del 5%, tendría que adquirir 500. Esta es precisamente la estrategia de Fundstrat en relación a Ethereum. A continuación, quizás haya quienes utilicen un enfoque similar para acumular "NFT de próxima generación de nivel Ethereum" como Azuki, pingüinos, Fidenza y otros. Cuatro, de liquidar a acumular: los dividendos están desapareciendo rápidamente. Si dividimos el desarrollo de toda la industria en cuatro etapas, se puede entender de manera simple como: El grupo no convencional liquida para probar. Los grupos no convencionales invierten fuertemente en su fe Los grupos predominantes comienzan a probar liquidar. Las masas principales están invirtiendo en gran medida. Estamos ahora en el punto crítico de transición de la tercera fase a la cuarta fase. Personas como Michael Saylor y Tom Lee no son ni los más tradicionales de Wall Street ni puramente nativos de criptomonedas; su fuerte inversión marca la entrada masiva de capitales tradicionales, lo que generalmente significa: queda poco tiempo para la ventana de bonificación. Desde que MicroStrategy pasó años comprando Bitcoin, hasta que Tom Lee tomó unas semanas para posicionarse en Ethereum, si en el futuro alguna institución se posiciona en NFTs, podría tardar solo unos días. Los dividendos están desapareciendo de manera acelerada en espiral; aquellos que se perdieron el Bitcoin compraron Ether; los que se perdieron el Ether, muy probablemente solo podrán fijarse en los NFT. Cinco, ver la tesorería de NFT desde la lógica de coleccionables Si piensas que es "ridículo" que la empresa incluya NFTs en su tesorería, tal vez deberías cambiar de perspectiva. En el mundo real, muchas empresas que cotizan en bolsa asignan activos escasos como obras de arte y antigüedades como respaldo del valor de la empresa. Los NFT son esencialmente coleccionables digitales nativos, y una vez que los activos digitales nativos se convierten en parte del balance de la empresa, al igual que en su día el petróleo, el oro o la tierra, pueden aumentar la valoración de la empresa y empoderar la narrativa del mercado. CryptoPunks podría convertirse en el Bitcoin del mundo NFT, mientras que ciertos NFT de arte generativo son una extensión de la "lógica de Ethereum". En el futuro, que las empresas financieras posean NFT podría dejar de ser una "innovación" y convertirse en un "estándar". Seis, planificar con dos o tres años de antelación es la ventaja de los inversores minoristas. Entrar al mercado después de que las instituciones hayan acumulado grandes posiciones, generalmente ya se ha perdido la ventana de máximo retorno. Ves a MicroStrategy invertir en Bitcoin y compras Bitcoin, el aumento ya se ha reducido; ves a Tom Lee acumulando Ether y compras Ether, ya has perdido la oportunidad de subestimación. Para nosotros, las personas comunes, la mayor probabilidad de éxito siempre proviene de una planificación anticipada de dos o tres años. Este es el valor de la investigación, y también es el objetivo fundamental de nuestra investigación de inversión. Conclusión El futuro no esperará a los indecisos. La lógica de Bitcoin y Ethereum ya ha sido validada, y la próxima historia podría estar desarrollándose en las sombras de los NFT. ¿Es seguir observando? ¿O planificar con anticipación? La elección sigue en nuestras manos.
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Jiumozhi
· 08-10 13:27
¡Los especuladores a corto persiguen ganancias, los que adoptan el largo plazo crean historia! Cada paso de PIJS está diseñado para construir un ecosistema sostenible de Finanzas descentralizadas, ¿estás listo para unirte a esta transformación?
¿Qué viene después de que Ethereum suba?
Recientemente, el fuerte aumento de Ethereum ha despertado un amplio interés en el mercado. Con la finalización de la construcción estratégica de Ethereum por parte de Fundstrat, de Tom Lee, la gente no puede evitar preguntarse: ¿quién será el siguiente después de Bitcoin y Ethereum?
La respuesta a esta pregunta puede estar oculta en la lógica de las operaciones de capital.
Uno, Bitcoin tardó años, Ethereum solo semanas.
MicroStrategy comenzó a construir reservas de Bitcoin en 2020, llevando gradualmente a Bitcoin al escenario de las finanzas tradicionales. Este proceso tomó varios años. Y Tom Lee completó la configuración de tesorería de Ethereum en solo unas pocas semanas.
Esto no es solo una diferencia de ritmo personal, sino una señal de que toda la industria criptográfica está entrando en una "explosión comprimida". La trayectoria temprana requería años de prueba y error, pero hoy en día se puede imitar e incluso superar en solo unas pocas semanas.
¿Y qué hay del siguiente? Si Wall Street va a seguir profundizando en el campo de las criptomonedas, además de Bitcoin y Ethereum, ¿qué más podrían elegir?
Segundo, el gran ciclo ha terminado, el capital necesita una nueva narrativa
Antes de discutir el "siguiente", echemos un vistazo a un contexto más macro:
En los últimos cincuenta o sesenta años, la narrativa del crecimiento del capital global se ha construido sobre la base de la tecnología de Internet y de Internet móvil. Ya sea en redes sociales, comercio electrónico, economía de plataformas o dividendos de tráfico, casi todas las oportunidades principales han sido plenamente explotadas, y el espacio de juego del mercado de valores estadounidense tradicional se está volviendo cada vez más pequeño.
El capital busca beneficios sin cesar. Cuando la narrativa tradicional alcanza su cúspide, los fondos inevitablemente buscan nuevas historias.
Actualmente, solo hay dos direcciones que realmente tienen potencial de explosión: AI y Web3.
La IA tiene un alto umbral y barreras de poder de cómputo, lo que dificulta la participación de las personas comunes. En cambio, la entrada a Web3 es más baja, tiene una estructura abierta y es más fácil convertirse en una nueva generación de herramientas financieras y plataformas de activos.
Esta es la profunda motivación detrás de cómo Wall Street se dirige hacia Web3: el viejo mundo tiene dificultades para recrear el mito de la riqueza, mientras que el nuevo mundo tiene la posibilidad de generar enormes retornos.
Tres, NFT: ¿el próximo objetivo de "acumulación estratégica"?
Entonces, ¿quién es el más probable en Web3 para convertirse en el próximo Bitcoin o Ether?
La respuesta puede ser: NFT, especialmente activos de primer nivel como CryptoPunks.
CryptoPunks no son simplemente "avatares", sino un activo escaso nativo digital, con un total de solo 10,000. Si Bitcoin es el "oro digital", los Punks son más como la "Mona Lisa en la cadena".
Actualmente, hay compañías de fondos que han comenzado a incluir CryptoPunks en sus reservas. Una vez que una empresa imite la estrategia de MicroStrategy y Tom Lee, acumulando Punks como un activo estratégico, la lógica de valoración de todo el mercado se reestructurará por completo.
Un ejemplo: si una institución compra CryptoPunks con una proporción del 5%, tendría que adquirir 500. Esta es precisamente la estrategia de Fundstrat en relación a Ethereum. A continuación, quizás haya quienes utilicen un enfoque similar para acumular "NFT de próxima generación de nivel Ethereum" como Azuki, pingüinos, Fidenza y otros.
Cuatro, de liquidar a acumular: los dividendos están desapareciendo rápidamente.
Si dividimos el desarrollo de toda la industria en cuatro etapas, se puede entender de manera simple como:
El grupo no convencional liquida para probar.
Los grupos no convencionales invierten fuertemente en su fe
Los grupos predominantes comienzan a probar liquidar.
Las masas principales están invirtiendo en gran medida.
Estamos ahora en el punto crítico de transición de la tercera fase a la cuarta fase.
Personas como Michael Saylor y Tom Lee no son ni los más tradicionales de Wall Street ni puramente nativos de criptomonedas; su fuerte inversión marca la entrada masiva de capitales tradicionales, lo que generalmente significa: queda poco tiempo para la ventana de bonificación.
Desde que MicroStrategy pasó años comprando Bitcoin, hasta que Tom Lee tomó unas semanas para posicionarse en Ethereum, si en el futuro alguna institución se posiciona en NFTs, podría tardar solo unos días.
Los dividendos están desapareciendo de manera acelerada en espiral; aquellos que se perdieron el Bitcoin compraron Ether; los que se perdieron el Ether, muy probablemente solo podrán fijarse en los NFT.
Cinco, ver la tesorería de NFT desde la lógica de coleccionables
Si piensas que es "ridículo" que la empresa incluya NFTs en su tesorería, tal vez deberías cambiar de perspectiva.
En el mundo real, muchas empresas que cotizan en bolsa asignan activos escasos como obras de arte y antigüedades como respaldo del valor de la empresa. Los NFT son esencialmente coleccionables digitales nativos, y una vez que los activos digitales nativos se convierten en parte del balance de la empresa, al igual que en su día el petróleo, el oro o la tierra, pueden aumentar la valoración de la empresa y empoderar la narrativa del mercado.
CryptoPunks podría convertirse en el Bitcoin del mundo NFT, mientras que ciertos NFT de arte generativo son una extensión de la "lógica de Ethereum". En el futuro, que las empresas financieras posean NFT podría dejar de ser una "innovación" y convertirse en un "estándar".
Seis, planificar con dos o tres años de antelación es la ventaja de los inversores minoristas.
Entrar al mercado después de que las instituciones hayan acumulado grandes posiciones, generalmente ya se ha perdido la ventana de máximo retorno.
Ves a MicroStrategy invertir en Bitcoin y compras Bitcoin, el aumento ya se ha reducido; ves a Tom Lee acumulando Ether y compras Ether, ya has perdido la oportunidad de subestimación.
Para nosotros, las personas comunes, la mayor probabilidad de éxito siempre proviene de una planificación anticipada de dos o tres años.
Este es el valor de la investigación, y también es el objetivo fundamental de nuestra investigación de inversión.
Conclusión
El futuro no esperará a los indecisos. La lógica de Bitcoin y Ethereum ya ha sido validada, y la próxima historia podría estar desarrollándose en las sombras de los NFT.
¿Es seguir observando? ¿O planificar con anticipación? La elección sigue en nuestras manos.