La capitalisation boursière de Bitcoin a franchi la barre des mille milliards de dollars, les Institutions Financières accélèrent l'adoption des Cryptoactifs.
Après avoir investi dans Bitcoin, Tesla a réalisé un bénéfice flottant de 800 millions de dollars en seulement 10 jours, un chiffre qui dépasse le total des bénéfices de l'entreprise dans le secteur de l'automobile au cours des dernières années. Parallèlement, les déclarations positives de certains milliardaires et d'institutions traditionnelles ont également contribué à faire franchir à la capitalisation boursière de Bitcoin le cap du trillion de dollars.
Une autre entreprise, MicroStrategy, a levé 1,05 milliard de dollars supplémentaires par le biais d'obligations convertibles pour continuer à acheter des Bitcoin. Depuis l'année dernière, la société a accumulé plus de 70 000 Bitcoin.
Cet enthousiasme reflète la reconnaissance par le marché de la position de Bitcoin en tant que "refuge" à l'ère de l'assouplissement quantitatif mondial. En plus des institutions et des riches qui achètent activement, le secteur bancaire traditionnel a également accéléré son adoption des cryptoactifs au cours des deux dernières années et adopte une attitude ouverte, ce qui ouvrira la voie à une acceptation plus large des cryptoactifs à l'avenir.
Cet article examinera la situation actuelle de l'intégration de l'industrie bancaire et des principales entreprises cotées sur le marché dans le secteur des cryptoactifs, ces tendances fournissant sans aucun doute un soutien solide pour les observateurs souhaitant entrer massivement.
Banque et entreprises de chiffrement : ouverture bilatérale, accélération de la fusion
Une des principales préoccupations des régulateurs concernant le marché du chiffrement est le manque de solutions de garde fiables, de nombreuses institutions du secteur du chiffrement n'ayant pas accès à des services bancaires complets. Cette situation a connu un changement significatif en 2020.
Selon les statistiques, 35 banques sont actuellement amicales envers le secteur des Cryptoactifs et ont des relations commerciales substantielles avec des entreprises natives du chiffrement, dont 11 se trouvent aux États-Unis, 10 en Suisse, et les autres sont principalement réparties dans des centres financiers européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et Malte. La médiane des actifs de ces banques est de 866 millions de dollars, dont 6 ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
La position de leadership des États-Unis dans l'industrie bancaire des cryptoactifs découle non seulement de son exploration continue du secteur des cryptoactifs, mais aussi d'une série d'ordonnances administratives émises l'année dernière par l'Office des Contrôleurs de la Monnaie (OCC), qui ont favorisé la fusion rapide des entreprises natives des cryptoactifs avec les institutions financières.
Par exemple, l'OCC a lancé une charte de paiement, permettant à certaines entreprises natives de cryptoactifs de convertir des licences de sociétés de fiducie au niveau des États en licences de banques de fiducie nationales, les élevant ainsi au statut de banque. L'OCC a également ouvert la voie à la garde directe des cryptoactifs par le secteur bancaire américain, permettant même à l'avenir au secteur bancaire d'utiliser des chaînes publiques et des stablecoins en dollars numériques comme infrastructure pour les paiements, le règlement et la compensation.
Dans ce contexte, certains géants du secteur bancaire ont déjà fait leur entrée ou se sont montrés positifs. Par exemple, une grande banque a déjà fourni des services bancaires à certaines bourses américaines agréées. Le coprésident de cette institution a récemment déclaré qu'ils devront finalement proposer des services Bitcoin.
L'une des plus grandes banques dépositaires mondiales a annoncé qu'elle lancera un nouveau département de garde de cryptoactifs en 2021, afin d'aider les utilisateurs à négocier des actifs numériques, y compris les cryptoactifs.
La Suisse est également un pôle pour les banques amicales envers le chiffrement. En 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a ouvert la possibilité pour les entreprises de chiffrement qualifiées de demander une licence bancaire et a permis la participation des institutions financières traditionnelles. La même année, elle a approuvé plusieurs grandes banques traditionnelles du pays pour mener des activités de garde d'actifs cryptoactifs et a délivré des licences bancaires basées sur des activités d'actifs crypto.
À Singapour, une banque a lancé une plateforme intégrée d'émission, de négociation et de garde d'actifs numériques en Asie, prenant en charge des services d'échange entre plusieurs cryptoactifs et monnaies fiduciaires.
Bitcoin devient un standard pour les entreprises cotées, les institutions entrent en scène
La fusion continue entre les grandes banques traditionnelles et les banques de chiffrement a fourni une base pour l'entrée des entreprises. Actuellement, plusieurs sociétés cotées en Amérique du Nord/Europe ont alloué des Bitcoins, et de plus, certains fonds « similaires aux ETF » gèrent d'importantes quantités de Bitcoins. Ces institutions détiennent un total de 948,720 Bitcoins, représentant 4.747% de la quantité totale de Bitcoins.
Il convient de noter qu'un certain fonds de Cryptoactifs a connu une croissance rapide de ses activités en 2020, avec un volume d'actifs sous gestion (AUM) multiplié par près de 50, atteignant 43,626 milliards de dollars au 20 février.
Le marché s'attend à ce qu'il y ait davantage de concurrents de ce type de fonds en 2021, et l'ETF Bitcoin qui n'a pas été approuvé depuis longtemps aux États-Unis pourrait également être lancé cette année, avec des taux de gestion potentiellement plus compétitifs.
Par exemple, un fonds de confiance Bitcoin récemment lancé par une entreprise a un taux de gestion annuel de seulement 1,75 %. Récemment, deux ETF Bitcoin ont commencé à être négociés au Canada, dont le premier a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars en une seule journée, attirant l'attention des investisseurs, y compris ceux de la Chine.
Pour les institutions cotées, elles disposeront d'une configuration et d'outils d'arbitrage en Bitcoin plus riches. L'achat de Bitcoin via le marché boursier entièrement conforme pourrait devenir un choix plus sûr pour les institutions cotées.
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Bitcoin a dépassé le trillion de dollars, les institutions financières traditionnelles accélèrent leur montée à bord.
La capitalisation boursière de Bitcoin a franchi la barre des mille milliards de dollars, les Institutions Financières accélèrent l'adoption des Cryptoactifs.
Après avoir investi dans Bitcoin, Tesla a réalisé un bénéfice flottant de 800 millions de dollars en seulement 10 jours, un chiffre qui dépasse le total des bénéfices de l'entreprise dans le secteur de l'automobile au cours des dernières années. Parallèlement, les déclarations positives de certains milliardaires et d'institutions traditionnelles ont également contribué à faire franchir à la capitalisation boursière de Bitcoin le cap du trillion de dollars.
Une autre entreprise, MicroStrategy, a levé 1,05 milliard de dollars supplémentaires par le biais d'obligations convertibles pour continuer à acheter des Bitcoin. Depuis l'année dernière, la société a accumulé plus de 70 000 Bitcoin.
Cet enthousiasme reflète la reconnaissance par le marché de la position de Bitcoin en tant que "refuge" à l'ère de l'assouplissement quantitatif mondial. En plus des institutions et des riches qui achètent activement, le secteur bancaire traditionnel a également accéléré son adoption des cryptoactifs au cours des deux dernières années et adopte une attitude ouverte, ce qui ouvrira la voie à une acceptation plus large des cryptoactifs à l'avenir.
Cet article examinera la situation actuelle de l'intégration de l'industrie bancaire et des principales entreprises cotées sur le marché dans le secteur des cryptoactifs, ces tendances fournissant sans aucun doute un soutien solide pour les observateurs souhaitant entrer massivement.
Banque et entreprises de chiffrement : ouverture bilatérale, accélération de la fusion
Une des principales préoccupations des régulateurs concernant le marché du chiffrement est le manque de solutions de garde fiables, de nombreuses institutions du secteur du chiffrement n'ayant pas accès à des services bancaires complets. Cette situation a connu un changement significatif en 2020.
Selon les statistiques, 35 banques sont actuellement amicales envers le secteur des Cryptoactifs et ont des relations commerciales substantielles avec des entreprises natives du chiffrement, dont 11 se trouvent aux États-Unis, 10 en Suisse, et les autres sont principalement réparties dans des centres financiers européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et Malte. La médiane des actifs de ces banques est de 866 millions de dollars, dont 6 ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
La position de leadership des États-Unis dans l'industrie bancaire des cryptoactifs découle non seulement de son exploration continue du secteur des cryptoactifs, mais aussi d'une série d'ordonnances administratives émises l'année dernière par l'Office des Contrôleurs de la Monnaie (OCC), qui ont favorisé la fusion rapide des entreprises natives des cryptoactifs avec les institutions financières.
Par exemple, l'OCC a lancé une charte de paiement, permettant à certaines entreprises natives de cryptoactifs de convertir des licences de sociétés de fiducie au niveau des États en licences de banques de fiducie nationales, les élevant ainsi au statut de banque. L'OCC a également ouvert la voie à la garde directe des cryptoactifs par le secteur bancaire américain, permettant même à l'avenir au secteur bancaire d'utiliser des chaînes publiques et des stablecoins en dollars numériques comme infrastructure pour les paiements, le règlement et la compensation.
Dans ce contexte, certains géants du secteur bancaire ont déjà fait leur entrée ou se sont montrés positifs. Par exemple, une grande banque a déjà fourni des services bancaires à certaines bourses américaines agréées. Le coprésident de cette institution a récemment déclaré qu'ils devront finalement proposer des services Bitcoin.
L'une des plus grandes banques dépositaires mondiales a annoncé qu'elle lancera un nouveau département de garde de cryptoactifs en 2021, afin d'aider les utilisateurs à négocier des actifs numériques, y compris les cryptoactifs.
La Suisse est également un pôle pour les banques amicales envers le chiffrement. En 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a ouvert la possibilité pour les entreprises de chiffrement qualifiées de demander une licence bancaire et a permis la participation des institutions financières traditionnelles. La même année, elle a approuvé plusieurs grandes banques traditionnelles du pays pour mener des activités de garde d'actifs cryptoactifs et a délivré des licences bancaires basées sur des activités d'actifs crypto.
À Singapour, une banque a lancé une plateforme intégrée d'émission, de négociation et de garde d'actifs numériques en Asie, prenant en charge des services d'échange entre plusieurs cryptoactifs et monnaies fiduciaires.
Bitcoin devient un standard pour les entreprises cotées, les institutions entrent en scène
La fusion continue entre les grandes banques traditionnelles et les banques de chiffrement a fourni une base pour l'entrée des entreprises. Actuellement, plusieurs sociétés cotées en Amérique du Nord/Europe ont alloué des Bitcoins, et de plus, certains fonds « similaires aux ETF » gèrent d'importantes quantités de Bitcoins. Ces institutions détiennent un total de 948,720 Bitcoins, représentant 4.747% de la quantité totale de Bitcoins.
Il convient de noter qu'un certain fonds de Cryptoactifs a connu une croissance rapide de ses activités en 2020, avec un volume d'actifs sous gestion (AUM) multiplié par près de 50, atteignant 43,626 milliards de dollars au 20 février.
Le marché s'attend à ce qu'il y ait davantage de concurrents de ce type de fonds en 2021, et l'ETF Bitcoin qui n'a pas été approuvé depuis longtemps aux États-Unis pourrait également être lancé cette année, avec des taux de gestion potentiellement plus compétitifs.
Par exemple, un fonds de confiance Bitcoin récemment lancé par une entreprise a un taux de gestion annuel de seulement 1,75 %. Récemment, deux ETF Bitcoin ont commencé à être négociés au Canada, dont le premier a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars en une seule journée, attirant l'attention des investisseurs, y compris ceux de la Chine.
Pour les institutions cotées, elles disposeront d'une configuration et d'outils d'arbitrage en Bitcoin plus riches. L'achat de Bitcoin via le marché boursier entièrement conforme pourrait devenir un choix plus sûr pour les institutions cotées.