Revue du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 sera une année marquante dans l'histoire du chiffrement. Les ETF et les élections américaines sont devenus le récit central de l'industrie, le bitcoin agissant comme le principal levier pour permettre au secteur du chiffrement de réaliser des percées. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux se précipitent dans le domaine du chiffrement, ce qui entraîne une augmentation significative du degré de généralisation et de reconnaissance de l'industrie. Après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, l'environnement réglementaire devient également progressivement plus clair et plus souple. La fusion des principaux acteurs, la différenciation des voies et l'évolution de la réglementation deviennent le thème principal de l'industrie en 2024.
Bilan de 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet, Ethereum fait face à des défis, MEME devient un sujet d'actualité
Le Bitcoin est sans aucun doute au cœur de 2024. Les ETF et les réserves nationales poussent le Bitcoin à dépasser 100 000 dollars, marquant ainsi que le Bitcoin n'est plus seulement une cryptomonnaie, mais devient un actif anti-inflation reconnu mondialement et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue d'or numérique vers une monnaie supranationale. De plus, l'écosystème Bitcoin s'est également étendu, incluant des inscriptions, des runes et des L2, formant un écosystème initialement diversifié. Le volume total des actifs verrouillés dans le DeFi Bitcoin a explosé, passant de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, enregistrant une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
Ethereum fait face à des défis considérables cette année. Par rapport à d'autres actifs, la capture de valeur et l'activité des utilisateurs d'Ethereum ont diminué. Bien que le slogan de renaissance du DeFi soit fort, l'investissement réel reste insuffisant, à part la croissance du TVL apportée par le re-staking. Cependant, l'émergence du projet de dérivés Hyperliquid à la fin de l'année apporte un nouvel espoir au DeFi. D'autre part, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum continue de grignoter la part de marché de la chaîne principale, suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum.
En contraste frappant, la forte montée en puissance de Solana se manifeste. En termes de TVL, Solana est passée de presque zéro au début de l'année à 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande chaîne publique après Ethereum. Le prix de SOL a également explosé, passant de 6 dollars il y a deux ans à environ 200 dollars. Solana, grâce à ses faibles coûts et à son efficacité, s'est positionnée avec succès comme un centre de liquidité, devenant le roi des MEME grâce à la culture Degen, attirant de nombreux petits investisseurs. Cette année, les frais quotidiens sur la chaîne de Solana et le nombre de nouveaux développeurs ont plusieurs fois dépassé ceux d'Ethereum.
TON et SUI se sont également démarqués cette année. Avec une base d’utilisateurs de 900 millions, Telegram a stimulé la prospérité dans le domaine des jeux sur chaîne, ouvrant une nouvelle entrée de trafic pour le Web3. TON a ainsi connu une croissance explosive, avec plus de 38 millions d'utilisateurs sur chaîne et un volume de transactions dépassant 2,1 milliards de dollars. SUI, quant à lui, a attiré l'attention du marché grâce à sa forte performance en termes de prix, et le développement de la blockchain publique avec le langage Move progresse rapidement. Pendant ce temps, Aptos, bien que sa performance en termes de prix soit plus faible, est plus apprécié par le capital traditionnel, ayant réussi à établir des collaborations avec plusieurs institutions financières.
D'un point de vue applicatif, le MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. L'essor du MEME marque un changement dans le paysage du marché, les tokens VC ne sont plus en vogue, et la liquidité excédentaire s'est tournée vers des segments plus équitables et spéculatifs. La signification du MEME continue également de s'élargir, passant d'un simple actif de spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que la part de marché du MEME dans les 300 plus grandes cryptomonnaies soit inférieure à 3 %, son volume de transactions représente constamment entre 6 et 7 %, atteignant récemment 11 %, ce qui en fait l'un des segments les plus concentrés en liquidité.
L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer. La plateforme de lancement équitable Pump.fun est née, redéfinissant non seulement le paysage de MEME, mais devenant également l'une des applications les plus rentables de cette année. En novembre, Pump.fun est devenu "le premier protocole Solana avec des revenus mensuels dépassant 100 millions de dollars". Au 22 décembre, les revenus cumulés de pump.fun ont dépassé 320 millions de dollars, avec un nombre total de tokens déployés d'environ 4,93 millions.
À la fin de l'année, l'IA renoue avec le succès dans le domaine du Web3. À partir des MEME, l'Agent IA a déclenché une vague d'applications. Actuellement, presque toutes les institutions mainstream voient d'un bon œil l'Agent IA, estimant qu'il a le potentiel de devenir une autre voie phénoménale après le DeFi. Cependant, l'infrastructure dans ce domaine n'est pas encore complète, et les applications se concentrent principalement sur les MEME, les Bots, etc., avec peu de combinaison profonde entre l'IA et le chiffrement.
D'autre part, le PayFi, qui relie la finance traditionnelle au Web3, attire également beaucoup d'attention. Les stablecoins et les RWA en sont des représentants. Les stablecoins ont commencé à occuper une place dans le marché mondial des paiements et des transferts d'argent cette année. La valeur des stablecoins en circulation dépasse actuellement 210 milliards de dollars, bien au-dessus de plusieurs milliards de dollars en 2020. Des projets de stablecoins émergents comme Ethena se distinguent, stimulant la tendance des stablecoins générant des intérêts. Les RWA ont rapidement gagné en popularité après l'annonce de BlackRock, avec une capitalisation boursière passant de moins de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars cette année, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, l'immobilier, les stablecoins, et les obligations.
Il convient de noter que, au cours des deux dernières années de resserrement macroéconomique et de cycle de baisse de l'industrie, le domaine du chiffrement a subi des épreuves sévères. Les applications innovantes peinent à percer, les conflits internes s'intensifient et les fusions et acquisitions sont fréquentes. L'affaiblissement de la liquidité a conduit à une différenciation des parcours dans l'industrie du chiffrement, formant un flux central de Bitcoin qui absorbe continuellement d'autres monnaies. Le marché des altcoins est resté dans un état de morosité pendant la majeure partie de l'année, jusqu'à ce qu'il connaisse un rebond à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street.
Perspectives 2025 : nouveau cycle, nouvelles applications, nouvelle direction
À l'horizon 2025, avec le nouveau gouvernement ouvrant une nouvelle ère du chiffrement, des institutions bien capitalisées sont également prêtes à agir. De nombreuses institutions ont une attitude optimiste envers le marché de l'année prochaine.
D'après les prévisions de prix, le consensus est favorable au bitcoin, avec un sommet anticipé dans la fourchette de 150 000 à 200 000 dollars. Certaines institutions ont même avancé une prévision optimiste de 500 000 dollars. Pour les autres cryptomonnaies, les institutions estiment que l'ETH pourrait atteindre 6 000 à 7 000 dollars, Solana pourrait grimper à 500-750 dollars, et SUI pourrait monter autour de 10 dollars. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies devrait atteindre 7,5 à 8 trillions de dollars.
Les institutions estiment généralement que l'économie américaine connaîtra un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. Plusieurs institutions adoptent une attitude positive à l'égard de Bitcoin en tant que réserve stratégique, s'attendant à ce qu'au moins un État souverain et plusieurs entreprises cotées intègrent le Bitcoin dans leurs réserves. L'augmentation des flux de fonds des ETF est également considérée comme un événement certain.
Dans le domaine spécifique, les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les plus surveillés. Le volume de règlement des stablecoins devrait atteindre 300 à 450 milliards de dollars. La valeur des actifs tokenisés pourrait dépasser 50 milliards de dollars. La fusion de l'IA avec le chiffrement est généralement bien accueillie, avec des prévisions selon lesquelles les activités en chaîne des agents intelligents AI dépasseront 1 million, et la capitalisation boursière des jetons concernés pourrait augmenter de plus de 5 fois.
Dans d'autres directions, les prévisions des institutions ont des accents variés. Certaines institutions parient sur le renouveau de la DeFi, l'intégration des chaînes d'application et des L2, la vulgarisation de la technologie ZK, la croissance du secteur DEPIN, et le retour des NFT.
Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies devrait continuer à se développer favorablement en 2025. L'augmentation des prix des principales monnaies semble presque certaine, en particulier avec les politiques favorables qui seront mises en place au premier trimestre de 2025. Le marché des altcoins continuera de se diviser, et les projets conformes aux réglementations auront plus de facilité à attirer des financements. La concurrence entre les nouvelles et anciennes chaînes de blocs deviendra plus intense. Sur le plan des applications, les applications de consommation deviendront un point central, et les secteurs tels que DeFi, paiements, MEME et IA méritent d'être suivis. Les directions telles que les stablecoins et les RWA, qui intéressent les institutions, devraient également connaître un développement accéléré.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver. Les investisseurs doivent suivre la tendance, mener des recherches approfondies et participer activement afin de saisir cette nouvelle opportunité.
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GasFeeLover
· 07-22 09:51
Bien, le bull run est arrivé
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P2ENotWorking
· 07-20 16:01
Le bull run est arrivé et je perds encore de l'argent.
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ImpermanentLossFan
· 07-20 16:00
Alors, quand vais-je devenir riche?
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MEVSandwichMaker
· 07-20 15:58
Le bull run est cette année.
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WalletDetective
· 07-20 15:58
Tout est illusoire, l'année prochaine je serai réveillé.
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TokenTaxonomist
· 07-20 15:48
statistiquement parlant, la dominance de btc est inévitable... regardez simplement les graphiques
2024 marché des cryptomonnaies retour : Bitcoin atteint un nouveau sommet, perspectives optimistes pour 2025
Revue du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 sera une année marquante dans l'histoire du chiffrement. Les ETF et les élections américaines sont devenus le récit central de l'industrie, le bitcoin agissant comme le principal levier pour permettre au secteur du chiffrement de réaliser des percées. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux se précipitent dans le domaine du chiffrement, ce qui entraîne une augmentation significative du degré de généralisation et de reconnaissance de l'industrie. Après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, l'environnement réglementaire devient également progressivement plus clair et plus souple. La fusion des principaux acteurs, la différenciation des voies et l'évolution de la réglementation deviennent le thème principal de l'industrie en 2024.
Bilan de 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet, Ethereum fait face à des défis, MEME devient un sujet d'actualité
Le Bitcoin est sans aucun doute au cœur de 2024. Les ETF et les réserves nationales poussent le Bitcoin à dépasser 100 000 dollars, marquant ainsi que le Bitcoin n'est plus seulement une cryptomonnaie, mais devient un actif anti-inflation reconnu mondialement et un moyen de stockage de valeur. Le Bitcoin évolue d'or numérique vers une monnaie supranationale. De plus, l'écosystème Bitcoin s'est également étendu, incluant des inscriptions, des runes et des L2, formant un écosystème initialement diversifié. Le volume total des actifs verrouillés dans le DeFi Bitcoin a explosé, passant de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, enregistrant une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
Ethereum fait face à des défis considérables cette année. Par rapport à d'autres actifs, la capture de valeur et l'activité des utilisateurs d'Ethereum ont diminué. Bien que le slogan de renaissance du DeFi soit fort, l'investissement réel reste insuffisant, à part la croissance du TVL apportée par le re-staking. Cependant, l'émergence du projet de dérivés Hyperliquid à la fin de l'année apporte un nouvel espoir au DeFi. D'autre part, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum continue de grignoter la part de marché de la chaîne principale, suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum.
En contraste frappant, la forte montée en puissance de Solana se manifeste. En termes de TVL, Solana est passée de presque zéro au début de l'année à 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande chaîne publique après Ethereum. Le prix de SOL a également explosé, passant de 6 dollars il y a deux ans à environ 200 dollars. Solana, grâce à ses faibles coûts et à son efficacité, s'est positionnée avec succès comme un centre de liquidité, devenant le roi des MEME grâce à la culture Degen, attirant de nombreux petits investisseurs. Cette année, les frais quotidiens sur la chaîne de Solana et le nombre de nouveaux développeurs ont plusieurs fois dépassé ceux d'Ethereum.
TON et SUI se sont également démarqués cette année. Avec une base d’utilisateurs de 900 millions, Telegram a stimulé la prospérité dans le domaine des jeux sur chaîne, ouvrant une nouvelle entrée de trafic pour le Web3. TON a ainsi connu une croissance explosive, avec plus de 38 millions d'utilisateurs sur chaîne et un volume de transactions dépassant 2,1 milliards de dollars. SUI, quant à lui, a attiré l'attention du marché grâce à sa forte performance en termes de prix, et le développement de la blockchain publique avec le langage Move progresse rapidement. Pendant ce temps, Aptos, bien que sa performance en termes de prix soit plus faible, est plus apprécié par le capital traditionnel, ayant réussi à établir des collaborations avec plusieurs institutions financières.
D'un point de vue applicatif, le MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. L'essor du MEME marque un changement dans le paysage du marché, les tokens VC ne sont plus en vogue, et la liquidité excédentaire s'est tournée vers des segments plus équitables et spéculatifs. La signification du MEME continue également de s'élargir, passant d'un simple actif de spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que la part de marché du MEME dans les 300 plus grandes cryptomonnaies soit inférieure à 3 %, son volume de transactions représente constamment entre 6 et 7 %, atteignant récemment 11 %, ce qui en fait l'un des segments les plus concentrés en liquidité.
L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer. La plateforme de lancement équitable Pump.fun est née, redéfinissant non seulement le paysage de MEME, mais devenant également l'une des applications les plus rentables de cette année. En novembre, Pump.fun est devenu "le premier protocole Solana avec des revenus mensuels dépassant 100 millions de dollars". Au 22 décembre, les revenus cumulés de pump.fun ont dépassé 320 millions de dollars, avec un nombre total de tokens déployés d'environ 4,93 millions.
À la fin de l'année, l'IA renoue avec le succès dans le domaine du Web3. À partir des MEME, l'Agent IA a déclenché une vague d'applications. Actuellement, presque toutes les institutions mainstream voient d'un bon œil l'Agent IA, estimant qu'il a le potentiel de devenir une autre voie phénoménale après le DeFi. Cependant, l'infrastructure dans ce domaine n'est pas encore complète, et les applications se concentrent principalement sur les MEME, les Bots, etc., avec peu de combinaison profonde entre l'IA et le chiffrement.
D'autre part, le PayFi, qui relie la finance traditionnelle au Web3, attire également beaucoup d'attention. Les stablecoins et les RWA en sont des représentants. Les stablecoins ont commencé à occuper une place dans le marché mondial des paiements et des transferts d'argent cette année. La valeur des stablecoins en circulation dépasse actuellement 210 milliards de dollars, bien au-dessus de plusieurs milliards de dollars en 2020. Des projets de stablecoins émergents comme Ethena se distinguent, stimulant la tendance des stablecoins générant des intérêts. Les RWA ont rapidement gagné en popularité après l'annonce de BlackRock, avec une capitalisation boursière passant de moins de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars cette année, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, l'immobilier, les stablecoins, et les obligations.
Il convient de noter que, au cours des deux dernières années de resserrement macroéconomique et de cycle de baisse de l'industrie, le domaine du chiffrement a subi des épreuves sévères. Les applications innovantes peinent à percer, les conflits internes s'intensifient et les fusions et acquisitions sont fréquentes. L'affaiblissement de la liquidité a conduit à une différenciation des parcours dans l'industrie du chiffrement, formant un flux central de Bitcoin qui absorbe continuellement d'autres monnaies. Le marché des altcoins est resté dans un état de morosité pendant la majeure partie de l'année, jusqu'à ce qu'il connaisse un rebond à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street.
Perspectives 2025 : nouveau cycle, nouvelles applications, nouvelle direction
À l'horizon 2025, avec le nouveau gouvernement ouvrant une nouvelle ère du chiffrement, des institutions bien capitalisées sont également prêtes à agir. De nombreuses institutions ont une attitude optimiste envers le marché de l'année prochaine.
D'après les prévisions de prix, le consensus est favorable au bitcoin, avec un sommet anticipé dans la fourchette de 150 000 à 200 000 dollars. Certaines institutions ont même avancé une prévision optimiste de 500 000 dollars. Pour les autres cryptomonnaies, les institutions estiment que l'ETH pourrait atteindre 6 000 à 7 000 dollars, Solana pourrait grimper à 500-750 dollars, et SUI pourrait monter autour de 10 dollars. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies devrait atteindre 7,5 à 8 trillions de dollars.
Les institutions estiment généralement que l'économie américaine connaîtra un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. Plusieurs institutions adoptent une attitude positive à l'égard de Bitcoin en tant que réserve stratégique, s'attendant à ce qu'au moins un État souverain et plusieurs entreprises cotées intègrent le Bitcoin dans leurs réserves. L'augmentation des flux de fonds des ETF est également considérée comme un événement certain.
Dans le domaine spécifique, les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les plus surveillés. Le volume de règlement des stablecoins devrait atteindre 300 à 450 milliards de dollars. La valeur des actifs tokenisés pourrait dépasser 50 milliards de dollars. La fusion de l'IA avec le chiffrement est généralement bien accueillie, avec des prévisions selon lesquelles les activités en chaîne des agents intelligents AI dépasseront 1 million, et la capitalisation boursière des jetons concernés pourrait augmenter de plus de 5 fois.
Dans d'autres directions, les prévisions des institutions ont des accents variés. Certaines institutions parient sur le renouveau de la DeFi, l'intégration des chaînes d'application et des L2, la vulgarisation de la technologie ZK, la croissance du secteur DEPIN, et le retour des NFT.
Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies devrait continuer à se développer favorablement en 2025. L'augmentation des prix des principales monnaies semble presque certaine, en particulier avec les politiques favorables qui seront mises en place au premier trimestre de 2025. Le marché des altcoins continuera de se diviser, et les projets conformes aux réglementations auront plus de facilité à attirer des financements. La concurrence entre les nouvelles et anciennes chaînes de blocs deviendra plus intense. Sur le plan des applications, les applications de consommation deviendront un point central, et les secteurs tels que DeFi, paiements, MEME et IA méritent d'être suivis. Les directions telles que les stablecoins et les RWA, qui intéressent les institutions, devraient également connaître un développement accéléré.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver. Les investisseurs doivent suivre la tendance, mener des recherches approfondies et participer activement afin de saisir cette nouvelle opportunité.