Analyse des cinq projets potentiels de l'écosystème Solana
Récemment, le marché des cryptomonnaies a subi un coup dur, entraînant une panique temporaire. Cependant, la concrétisation des éléments négatifs à court terme a également offert des opportunités de consolidation au marché. Pour les investisseurs, se positionner sur des projets sous-évalués à ce stade est un choix judicieux. Dans ce cycle haussier, le développement rapide de Solana et TON ainsi que leur effet d'attraction de capitaux en font des directions clés pour de nombreux investisseurs.
L'écosystème Solana est plus mature que celui de TON, avec des avantages significatifs en termes de capacité d'innovation et d'adoption à grande échelle. Avec le lancement imminent de l'ETF Ethereum, une société de gestion d'actifs a également soumis une demande d'ETF Solana aux régulateurs, ce qui marque le début de l'intérêt du capital traditionnel pour Solana. Comme l'ont dit des experts du secteur, la combinaison d'un débit élevé, de faibles frais, d'une grande sécurité et d'une communauté active fait de Solana un choix idéal pour les fonds négociés en bourse, offrant aux investisseurs un écosystème open source polyvalent et innovant.
Le potentiel de l'écosystème Solana
Sur le plan technique, le lancement de Solana Blinks et de Solana Actions a considérablement augmenté l'intérêt des développeurs pour Solana. Ces nouvelles fonctionnalités ont réduit la difficulté pour les utilisateurs d'effectuer des activités en chaîne sur la blockchain Solana. Cela va propulser Solana à jouer un rôle dans un plus large éventail de cas d'utilisation, y compris DeFi, marché NFT, jeux, gouvernance DAO et RWA, et faciliter l'utilisation des technologies blockchain Web3 par un plus grand nombre d'utilisateurs Web2. Pour les projets de l'écosystème Solana, c'est également une opportunité importante pour acquérir plus d'utilisateurs et augmenter le taux d'adoption.
Pour les investisseurs, il devient essentiel de se positionner dans l'écosystème Solana et de saisir les opportunités offertes par l'innovation technologique et les investissements en capital. Voici cinq projets de l'écosystème Solana à surveiller cette année :
Drift Protocol
Le Drift Protocol intègre les RWA et la DeFi dans son protocole, offrant aux utilisateurs une variété de produits et d'expériences DeFi. Ce protocole a récemment annoncé une collaboration approfondie avec une autre plateforme financière, permettant à plusieurs stablecoins d'être utilisés comme actifs de garantie pour les traders, devenant ainsi le protocole le plus largement soutenu pour les actifs RWA sur la chaîne Solana.
Les avantages du Drift Protocol résident dans sa gamme diversifiée de produits, y compris le trading de dérivés, les échanges, le spot à effet de levier et le prêt. Grâce aux faibles frais de gas et aux confirmations rapides de Solana, le Drift Protocol offre aux utilisateurs des frais très bas et une expérience de trading comparable à celle des échanges centralisés, sans compromettre sa rentabilité.
Un autre avantage clé est la réponse rapide et le soutien à l'écosystème. Drift propose des transactions avant le marché et un canal de mise en ligne rapide, permettant aux actifs phares de l'écosystème d'être rapidement échangés sur la plateforme, offrant ainsi aux investisseurs plus de stratégies et d'options de trading.
La TVL de Drift a rapidement augmenté de 117 millions de dollars à un maximum de 385 millions de dollars cette année, soit une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions a atteint 32 milliards de dollars, avec un volume de transactions d'environ 220 millions de dollars au cours des dernières 24 heures et 190 000 utilisateurs actifs.
Jupiter
Jupiter est le plus grand agrégateur DEX sur Solana, aidant les utilisateurs à sélectionner automatiquement le meilleur chemin de transaction en agrégeant la liquidité de plusieurs échanges décentralisés, minimisant ainsi le slippage des transactions Swap et les frais de transaction. Son volume journalier de transactions a un jour dépassé celui d'un DEX connu, devenant ainsi le premier de toute la chaîne.
Jupiter propose également des services tels que l'investissement automatisé programmé, le pont inter-chaînes, le trading de contrats perpétuels et une plateforme de lancement de projets. Au début de cette année, Jupiter a distribué des jetons à plus de 100 000 utilisateurs de la communauté, devenant ainsi la plus grande activité d'airdrop sur Solana. Récemment, il a également distribué des cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars aux utilisateurs participant au vote DAO.
Kamino
Kamino est un projet DeFi de prêt et de fourniture de liquidités, offrant aux utilisateurs des prêts garantis et contrôlant la disponibilité des fonds de prêt grâce à l'utilisation de CLMM. Le projet propose également un mécanisme d'auto-dégraissage et une fonction de "collatéral protégé" pour protéger les actifs contre le risque de défaut des emprunteurs.
Actuellement, les investisseurs peuvent se concentrer sur le deuxième airdrop de Kamino. Fournir des stablecoins au protocole est une stratégie relativement solide. Le stablecoin lancé par un géant des paiements offre un rendement annualisé allant jusqu'à 18,39 % sur Kamino, avec la possibilité de recevoir des récompenses de points multipliées par trois.
Jusqu'au début juillet, la TVL sur la chaîne Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, en hausse de 6,5 fois par rapport à 147 millions de dollars au début de l'année.
Jito
Jito est un protocole de staking liquide lancé en 2022, permettant aux utilisateurs de staker des SOL pour obtenir des JitoSOL, les rendements du staking s'accumulant directement dans les JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs une fonction de valeur extratable maximale (MEV), les rendements du MEV étant également répartis dans les JitoSOL, ce qui augmente relativement les rendements.
Actuellement, la TVL de Jito atteint 1,59 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais de protocole sur 24 heures s'élèvent à 730 000 dollars, avec des frais cumulés atteignant 150 millions de dollars, et le nombre d'utilisateurs a dépassé 100 000.
TipLinks
TipLinks est un produit de portefeuille léger dont les fonctionnalités correspondent à celles de la fonctionnalité Blinks récemment lancée par Solana. Les utilisateurs peuvent créer des TipLinks et envoyer le lien à d'autres via n'importe quelle plateforme (comme les SMS, les réseaux sociaux, les e-mails, etc.).
Avec TipLinks, il suffit d'un compte email courant pour effectuer des transactions cryptographiques complexes. Cliquez sur le lien pour envoyer facilement des actifs cryptographiques, même à des utilisateurs non cryptographiques. L'émergence de TipLinks et de la technologie Blinks brise les barrières entre Web2 et Web3, offrant aux nouveaux utilisateurs de la cryptographie une expérience de paiement sans friction, posant ainsi les bases de l'adoption à grande échelle de Web3.
Résumé
D'après les données on-chain, le Drift Protocol a 1,7 fois plus d'utilisateurs que Jito, ce qui lui confère une base d'utilisateurs plus élevée. Parallèlement, le revenu quotidien du Drift Protocol s'élève à 162 000 dollars, contre 29 000 dollars pour Jito. Les produits de Drift couvrent un large éventail, incluant le prêt, le trading au comptant, le trading avec effet de levier et le trading de contrats dans le domaine DeFi, et l'intégration dans l'écosystème de Solana présente également des avantages, ce qui apportera plus de flexibilité aux actifs des utilisateurs et renforcera davantage la compétitivité du Drift.
Jito et Kamino ont obtenu plus d'un milliard de dollars de verrouillage, devenant ainsi un point d'intérêt pour les financements. Le MEV de Jito génère des revenus supplémentaires pour les utilisateurs, jitoSOL devenant un jeton de staking à forte proportion dans l'écosystème Solana. Kamino a lancé plusieurs innovations dans le domaine des prêts, s'adaptant à la hausse de la demande des utilisateurs pour les prêts en période de marché haussier.
Jupiter a connu un taux de croissance TVL élevé, d'une part en raison de l'avantage des offres commerciales apporté par son agrégation de liquidités, et d'autre part en lien avec ses attentes d'airdrop.
D'après l'état actuel de développement, Jito et Jupiter sont des projets ayant une forte attention sur Solana. Drift Protocol, en augmentant la variété des garanties, en agrégeant la liquidité et en combinant de manière innovante les actifs RWA avec DeFi, a connu la plus forte augmentation de son TVL. Sur Solana, la combinaison des actifs RWA et de DeFi offre un plus grand potentiel en période de marché haussier, tout en créant plus de valeur pour les utilisateurs et en ajoutant de nouvelles caractéristiques à DeFi. Par conséquent, Drift Protocol aura également un potentiel d'explosion et des perspectives de développement plus fortes.
TipLinks offre la possibilité d'une plus grande adoption des cryptomonnaies, avec un potentiel d'explosion. Il faudra observer à l'avenir s'il peut résister à l'épreuve du marché en termes de sécurité, d'utilisabilité et de combinabilité.
Comparé à l'écosystème du marché haussier de 2021, cette fois-ci, un certain nombre de projets populaires à croissance rapide ont émergé sur Solana, couvrant des domaines tels que DEX, Liquid Staking, Lending, NFT et RWA, montrant une dynamique de développement florissante. Solana continue non seulement d'innover sur le plan technique, mais ses projets écologiques présentent également une forte attractivité en termes de financement et d'utilisateurs, ainsi qu'un potentiel d'innovation. Le taux de croissance du TVL des projets écologiques est généralement supérieur à 2 fois, avec des millions d'utilisateurs, ce qui démontre pleinement le potentiel d'innovation de DeFi sur Solana et les perspectives de croissance dans ce cycle haussier.
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TokenAlchemist
· 07-25 23:54
j'ai accumulé des sol depuis 12 $... ngmi si vous n'êtes pas dans cet alpha
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FUDwatcher
· 07-23 22:36
J'ai failli encore me faire avoir.
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MemecoinResearcher
· 07-23 17:20
l'analyse de corrélation suggère que le sol va à la lune tbh
Analyse complète des cinq grands projets à potentiel de l'écosystème Solana : opportunités de marché et perspectives d'investissement
Analyse des cinq projets potentiels de l'écosystème Solana
Récemment, le marché des cryptomonnaies a subi un coup dur, entraînant une panique temporaire. Cependant, la concrétisation des éléments négatifs à court terme a également offert des opportunités de consolidation au marché. Pour les investisseurs, se positionner sur des projets sous-évalués à ce stade est un choix judicieux. Dans ce cycle haussier, le développement rapide de Solana et TON ainsi que leur effet d'attraction de capitaux en font des directions clés pour de nombreux investisseurs.
L'écosystème Solana est plus mature que celui de TON, avec des avantages significatifs en termes de capacité d'innovation et d'adoption à grande échelle. Avec le lancement imminent de l'ETF Ethereum, une société de gestion d'actifs a également soumis une demande d'ETF Solana aux régulateurs, ce qui marque le début de l'intérêt du capital traditionnel pour Solana. Comme l'ont dit des experts du secteur, la combinaison d'un débit élevé, de faibles frais, d'une grande sécurité et d'une communauté active fait de Solana un choix idéal pour les fonds négociés en bourse, offrant aux investisseurs un écosystème open source polyvalent et innovant.
Le potentiel de l'écosystème Solana
Sur le plan technique, le lancement de Solana Blinks et de Solana Actions a considérablement augmenté l'intérêt des développeurs pour Solana. Ces nouvelles fonctionnalités ont réduit la difficulté pour les utilisateurs d'effectuer des activités en chaîne sur la blockchain Solana. Cela va propulser Solana à jouer un rôle dans un plus large éventail de cas d'utilisation, y compris DeFi, marché NFT, jeux, gouvernance DAO et RWA, et faciliter l'utilisation des technologies blockchain Web3 par un plus grand nombre d'utilisateurs Web2. Pour les projets de l'écosystème Solana, c'est également une opportunité importante pour acquérir plus d'utilisateurs et augmenter le taux d'adoption.
Pour les investisseurs, il devient essentiel de se positionner dans l'écosystème Solana et de saisir les opportunités offertes par l'innovation technologique et les investissements en capital. Voici cinq projets de l'écosystème Solana à surveiller cette année :
Drift Protocol
Le Drift Protocol intègre les RWA et la DeFi dans son protocole, offrant aux utilisateurs une variété de produits et d'expériences DeFi. Ce protocole a récemment annoncé une collaboration approfondie avec une autre plateforme financière, permettant à plusieurs stablecoins d'être utilisés comme actifs de garantie pour les traders, devenant ainsi le protocole le plus largement soutenu pour les actifs RWA sur la chaîne Solana.
Les avantages du Drift Protocol résident dans sa gamme diversifiée de produits, y compris le trading de dérivés, les échanges, le spot à effet de levier et le prêt. Grâce aux faibles frais de gas et aux confirmations rapides de Solana, le Drift Protocol offre aux utilisateurs des frais très bas et une expérience de trading comparable à celle des échanges centralisés, sans compromettre sa rentabilité.
Un autre avantage clé est la réponse rapide et le soutien à l'écosystème. Drift propose des transactions avant le marché et un canal de mise en ligne rapide, permettant aux actifs phares de l'écosystème d'être rapidement échangés sur la plateforme, offrant ainsi aux investisseurs plus de stratégies et d'options de trading.
La TVL de Drift a rapidement augmenté de 117 millions de dollars à un maximum de 385 millions de dollars cette année, soit une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions a atteint 32 milliards de dollars, avec un volume de transactions d'environ 220 millions de dollars au cours des dernières 24 heures et 190 000 utilisateurs actifs.
Jupiter
Jupiter est le plus grand agrégateur DEX sur Solana, aidant les utilisateurs à sélectionner automatiquement le meilleur chemin de transaction en agrégeant la liquidité de plusieurs échanges décentralisés, minimisant ainsi le slippage des transactions Swap et les frais de transaction. Son volume journalier de transactions a un jour dépassé celui d'un DEX connu, devenant ainsi le premier de toute la chaîne.
Jupiter propose également des services tels que l'investissement automatisé programmé, le pont inter-chaînes, le trading de contrats perpétuels et une plateforme de lancement de projets. Au début de cette année, Jupiter a distribué des jetons à plus de 100 000 utilisateurs de la communauté, devenant ainsi la plus grande activité d'airdrop sur Solana. Récemment, il a également distribué des cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars aux utilisateurs participant au vote DAO.
Kamino
Kamino est un projet DeFi de prêt et de fourniture de liquidités, offrant aux utilisateurs des prêts garantis et contrôlant la disponibilité des fonds de prêt grâce à l'utilisation de CLMM. Le projet propose également un mécanisme d'auto-dégraissage et une fonction de "collatéral protégé" pour protéger les actifs contre le risque de défaut des emprunteurs.
Actuellement, les investisseurs peuvent se concentrer sur le deuxième airdrop de Kamino. Fournir des stablecoins au protocole est une stratégie relativement solide. Le stablecoin lancé par un géant des paiements offre un rendement annualisé allant jusqu'à 18,39 % sur Kamino, avec la possibilité de recevoir des récompenses de points multipliées par trois.
Jusqu'au début juillet, la TVL sur la chaîne Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, en hausse de 6,5 fois par rapport à 147 millions de dollars au début de l'année.
Jito
Jito est un protocole de staking liquide lancé en 2022, permettant aux utilisateurs de staker des SOL pour obtenir des JitoSOL, les rendements du staking s'accumulant directement dans les JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs une fonction de valeur extratable maximale (MEV), les rendements du MEV étant également répartis dans les JitoSOL, ce qui augmente relativement les rendements.
Actuellement, la TVL de Jito atteint 1,59 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais de protocole sur 24 heures s'élèvent à 730 000 dollars, avec des frais cumulés atteignant 150 millions de dollars, et le nombre d'utilisateurs a dépassé 100 000.
TipLinks
TipLinks est un produit de portefeuille léger dont les fonctionnalités correspondent à celles de la fonctionnalité Blinks récemment lancée par Solana. Les utilisateurs peuvent créer des TipLinks et envoyer le lien à d'autres via n'importe quelle plateforme (comme les SMS, les réseaux sociaux, les e-mails, etc.).
Avec TipLinks, il suffit d'un compte email courant pour effectuer des transactions cryptographiques complexes. Cliquez sur le lien pour envoyer facilement des actifs cryptographiques, même à des utilisateurs non cryptographiques. L'émergence de TipLinks et de la technologie Blinks brise les barrières entre Web2 et Web3, offrant aux nouveaux utilisateurs de la cryptographie une expérience de paiement sans friction, posant ainsi les bases de l'adoption à grande échelle de Web3.
Résumé
D'après les données on-chain, le Drift Protocol a 1,7 fois plus d'utilisateurs que Jito, ce qui lui confère une base d'utilisateurs plus élevée. Parallèlement, le revenu quotidien du Drift Protocol s'élève à 162 000 dollars, contre 29 000 dollars pour Jito. Les produits de Drift couvrent un large éventail, incluant le prêt, le trading au comptant, le trading avec effet de levier et le trading de contrats dans le domaine DeFi, et l'intégration dans l'écosystème de Solana présente également des avantages, ce qui apportera plus de flexibilité aux actifs des utilisateurs et renforcera davantage la compétitivité du Drift.
Jito et Kamino ont obtenu plus d'un milliard de dollars de verrouillage, devenant ainsi un point d'intérêt pour les financements. Le MEV de Jito génère des revenus supplémentaires pour les utilisateurs, jitoSOL devenant un jeton de staking à forte proportion dans l'écosystème Solana. Kamino a lancé plusieurs innovations dans le domaine des prêts, s'adaptant à la hausse de la demande des utilisateurs pour les prêts en période de marché haussier.
Jupiter a connu un taux de croissance TVL élevé, d'une part en raison de l'avantage des offres commerciales apporté par son agrégation de liquidités, et d'autre part en lien avec ses attentes d'airdrop.
D'après l'état actuel de développement, Jito et Jupiter sont des projets ayant une forte attention sur Solana. Drift Protocol, en augmentant la variété des garanties, en agrégeant la liquidité et en combinant de manière innovante les actifs RWA avec DeFi, a connu la plus forte augmentation de son TVL. Sur Solana, la combinaison des actifs RWA et de DeFi offre un plus grand potentiel en période de marché haussier, tout en créant plus de valeur pour les utilisateurs et en ajoutant de nouvelles caractéristiques à DeFi. Par conséquent, Drift Protocol aura également un potentiel d'explosion et des perspectives de développement plus fortes.
TipLinks offre la possibilité d'une plus grande adoption des cryptomonnaies, avec un potentiel d'explosion. Il faudra observer à l'avenir s'il peut résister à l'épreuve du marché en termes de sécurité, d'utilisabilité et de combinabilité.
Comparé à l'écosystème du marché haussier de 2021, cette fois-ci, un certain nombre de projets populaires à croissance rapide ont émergé sur Solana, couvrant des domaines tels que DEX, Liquid Staking, Lending, NFT et RWA, montrant une dynamique de développement florissante. Solana continue non seulement d'innover sur le plan technique, mais ses projets écologiques présentent également une forte attractivité en termes de financement et d'utilisateurs, ainsi qu'un potentiel d'innovation. Le taux de croissance du TVL des projets écologiques est généralement supérieur à 2 fois, avec des millions d'utilisateurs, ce qui démontre pleinement le potentiel d'innovation de DeFi sur Solana et les perspectives de croissance dans ce cycle haussier.