Solv Protocol: Eksplorasi Lapisan Abstraksi Staking dan Mekanisme Likuiditas dalam Ekosistem BTCFi

Solv Protocol didirikan pada tahun 2020, bertujuan untuk menurunkan hambatan dalam menciptakan dan menggunakan alat keuangan di blockchain, serta membawa beragam kelas aset dan peluang pendapatan ke dalam bidang kripto. Proyek ini fokus pada pencetakan dan perdagangan NFT yang terkait dengan sertifikat kepemilikan keuangan. Pada tahun 2024, seiring dengan perkembangan jalur BTCFi, Solv Protocol memusatkan perhatian pada BTCFi, menciptakan aset SolvBTC yang memberikan penghasilan penuh dalam bentuk Bitcoin, serta menawarkan peluang baru bagi pemegang Bitcoin, sambil menciptakan ekosistem BTCFi yang efisien. Baru-baru ini, Solv Protocol meluncurkan lapisan abstraksi staking (SAL), yang menyederhanakan dan menstandarkan proses staking Bitcoin lintas rantai, mengabstraksi kompleksitas skenario staking Bitcoin, sehingga memudahkan pengguna dan pengembang untuk mengadopsi dengan cepat.

Informasi Dasar Proyek

• Situs web:
• Twitter:@SolvProtocol, pengikut 272 ribu
• Waktu peluncuran: Jaringan utama diluncurkan pada Juni 2021, token belum diterbitkan

Tim Proyek

• Ryan Chow: Co-founder, lulusan Universitas Bahasa Asing Beijing, pernah menjabat sebagai co-founder di Beijing Youzan Technology.
• Will Wang: Co-founder, menciptakan standar ERC-3525, pengalaman 20 tahun di bidang IT keuangan
• Meng Yan: Co-founder, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden CSDN, aktif sebagai KOL di industri Crypto

Situasi Pembiayaan

Solv Protocol telah mengumpulkan sekitar 29 juta dolar AS melalui tiga putaran pendanaan:

• Putaran malaikat:600 ribu dolar AS
• Putaran benih: total 12 juta dolar
• Roda Strategis: 11 juta dolar AS

Investor termasuk institusi terkenal seperti Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures, dan lainnya.

Kekuatan Pengembangan

Solv Protocol terus berfokus pada pengurangan hambatan penggunaan alat keuangan di blockchain. Setelah munculnya BTCFi, mereka dengan cepat merilis SolvBTC dan menguasai pasar LST berbasis BTC. Semua titik kunci teknologi proyek telah diselesaikan sesuai jadwal, menunjukkan kekuatan tim teknis yang kuat.

Mode Operasi

Solv Protocol mengklaim dapat membuka potensi aset BTC senilai 1,3 triliun dolar AS melalui staking BTC. Proyek ini meluncurkan aset BTC SolvBTC dengan imbal hasil seluruh rantai untuk melepaskan likuiditas staking BTC, dan meluncurkan lapisan abstraksi staking SAL untuk mengagregasi likuiditas BTC.

Solv Protocol membangun ekosistem staking Bitcoin yang lengkap, mengintegrasikan empat peran kunci:

1. Penerbit LST: Membuat dan mempertaruhkan token hasil likuiditas yang terikat pada Bitcoin
2. Protokol staking: mengelola pengguna yang menyetor Bitcoin, menyediakan hasil yang aman
3. Staker Validator: Memverifikasi keabsahan dan keamanan transaksi
4. Pendistribusi Pendapatan: Pastikan bahwa pendapatan staking didistribusikan secara transparan dan adil.

Integrasi ini menyederhanakan implementasi staking di sisi pengguna dan pengembang, menawarkan pengalaman staking yang lebih mudah, aman, dan menarik.

Lapisan Abstraksi Staking (SAL)lapisan abstraksi stake

SAL adalah arsitektur modular yang memfasilitasi pencatatan BTC yang aman dan efisien melalui interaksi dengan Staking Parameter Matrix (SPM). Modul utama meliputi:

• SPM: Pengaturan dan parameter staking BTC yang distandarisasi
• Modul Pembuatan LST: Menyederhanakan Penerbitan LST Lintas Rantai
• Modul pembuatan transaksi: otomatis menghasilkan dan menyiarkan transaksi BTC stake
• Node verifikasi: memverifikasi secara real-time legalitas dan keamanan transaksi stake
• Modul distribusi penghasilan: Memetakan hadiah staking dengan benar ke pemegang LST

SAL mengintegrasikan banyak peserta stake, mengabstraksi proses kompleks menjadi modul yang distandarisasi, menyederhanakan integrasi fitur staking Bitcoin bagi pengembang, dan mendorong lebih banyak adopsi dApp. Namun, tantangan terkait ketahanan operasional dan keamanan masih perlu terus diatasi.

Keunggulan dibandingkan proyek BTCFi lainnya

Solv Protocol setelah meluncurkan SAL, fokus pada integrasi likuiditas BTC, memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Jaminan Keamanan: Mengintegrasikan layanan verifikasi aktif (AVS) untuk memantau secara menyeluruh transaksi stake.
2. Optimisasi Proses: Menyederhanakan operasi stake pengguna, meningkatkan efisiensi
3. Agregasi Pendapatan Seluruh Rantai: Mengadopsi model CeDeFi, menggabungkan keunggulan CeFi dan DeFi
4. Standardisasi industri: Mendorong standardisasi industri LST berbasis BTC
5. Likuiditas Terpadu: sebagai pintu masuk likuiditas terpadu untuk industri BTCFi, mengintegrasikan sumber daya

Model Proyek

Model Bisnis

Dua peran utama:

1. Pemegang BTC dan LST: Staking BTC di multi-chain untuk mendapatkan SolvBTC
2. Proyek Kerjasama: Menyimpan aset yang di-stake ke berbagai protokol DeFi untuk mendapatkan imbal hasil sesuai permintaan.

Sumber pendapatan Solv Protocol: Mengambil persentase tertentu dari keuntungan pengguna

model token

Belum ada rencana penerbitan token atau penjatahan.

Data di Rantai

• TVL: tumbuh dari 1,153 juta dolar AS menjadi 1,783 juta dolar AS, meningkat 54,64%
• Jumlah pengguna: dari 185.799 meningkat menjadi 397.324, peningkatan 113,85%

Proyek yang Didukung

Banyak proyek blockchain dan DeFi yang mendukung Solv Protocol, menggunakan aset terbungkusnya seperti SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE, dan lain-lain.

Perbandingan dengan Babylon

Solv Protocol dan Babylon bekerja sama erat di bidang staking BTC, tetapi masing-masing memiliki posisi unik:

• Babylon: Fokus pada staking BTC, memperluas keamanan Bitcoin ke jaringan lain
• Solv Protocol: Protokol Pendapatan dan Likuiditas Seluruh Rantai, menyederhanakan proses staking Bitcoin

Total nilai terkunci (TVL) Solv Protocol ( sebesar 17.83 juta USD ) telah melampaui Babylon ( sebesar 116.05 juta USD ).

Risiko Proyek

1. Risiko Kerentanan Kontrak Pintar
2. Kurangnya model ekonomi token yang jelas
3. Tantangan manajemen terdesentralisasi
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Protokol DeFi Berisiko Tinggi
6. Penerimaan pasar dan membangun kepercayaan pengguna

Ringkasan

Solv Protocol sebagai proyek inovasi BTCFi, mengintegrasikan ekosistem staking Bitcoin melalui teknologi SolvBTC dan SAL untuk menurunkan hambatan partisipasi pengguna. Proyek ini menunjukkan pertumbuhan TVL dan jumlah pengguna yang cepat, mendapatkan pengakuan pasar. Namun, masih menghadapi risiko keamanan, kekurangan model ekonomi token, tantangan desentralisasi, dan masalah lainnya.

Meskipun ada risiko, tetapi banyak masalah yang dihadapi oleh jalur BTCFi secara umum. Setelah peluncuran SAL, Solv Protocol memiliki arah pengembangan yang jelas yang berbeda dari proyek LST berbasis BTC lainnya, mengagregasi potensi likuiditas terdistribusi BTC di seluruh rantai. Secara keseluruhan, Solv Protocol adalah proyek yang patut diinvestasikan dan diperhatikan.