Solv Protocol: BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズムの探求

Solv Protocolは2020年に設立され、オンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。このプロジェクトは、金融権利証明書に関連するNFTの鋳造と取引に焦点を当てています。2024年にBTCFiトラックが発展する中で、Solv ProtocolはBTCFiに重心を置き、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創出し、ビットコイン保有者に新しい機会を提供し、効率的なBTCFiエコシステムを構築しました。最近、Solv Protocolはステーク抽象層(SAL)を発表し、クロスチェーンビットコインステークプロセスを簡素化し、標準化し、ビットコインステークシーンの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにしました。

! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索

プロジェクト基本情報

• ウェブサイト:
• ツイッター:@SolvProtocol人、フォロワー数27万2000人
• ローンチ日時:2021年6月メインネットローンチ、未発行トークン

プロジェクトチーム

• Ryan Chow:共同創設者、北京外国語大学を卒業し、Beijing Yourzine Technologyの共同創設者でした
• Will Wang:共同創設者、ERC-3525規格の作成者、金融IT分野での20年の経験
• Meng Yan:共同創設者、CSDNの元副社長、暗号業界で活躍するKOL

資金調達

Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを調達しました。

• エンジェルラウンド:600万ドル
• シードラウンド:合計1200万ドル
• ストラテジックラウンド:1100万ドル

投資家には、Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital、Matrix Partners China、OKX Ventures、その他の有名な機関が含まれます。

開発力

Solv Protocolは、チェーン上の金融ツールの利用ハードルを下げることに注力し、BTCFiトラックの台頭に伴い、迅速にSolvBTCを発行し、BTCを基盤とするLST市場を占有しました。プロジェクトの各重要技術ノードは予定通りに完了し、技術チームの強力な実力を示しています。

実行モード

Solv Protocolは、BTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを主張しています。プロジェクトは、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを導入し、BTCステークの流動性を解放し、ステーク抽象レイヤーSALを導入してBTCの流動性を集約します。

Solv Protocolは、4つの重要な役割を統合した完全なBTCステークエコシステムを構築しました:

1. LST発行者: ビットコインに連動した流動性収益トークンを作成し、ステークする
2. ステークプロトコル:ユーザーがビットコインを預け入れる管理、安全な利益を提供
3. ステークバリデーター: 取引の合法性と安全性を検証する
4. 収益分配者: ステークによる収益が透明かつ公正に分配されることを保証する

この統合は、ユーザーと開発者の両面でのステークの実現を簡素化し、より便利で安全で魅力的なステーク体験を提供します。

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ステーク抽象レイヤー (SAL)ステーク抽象レイヤー

SALはモジュラーアーキテクチャであり、Staking Parameter Matrix (SPM)と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全で効率的なBTCの帳簿作成を促進します。主なモジュールには:

• SPM:標準化BTCステーク設定とパラメータ
• LST生成モジュール:クロスチェーンLST発行を簡素化
• 取引生成モジュール:自動生成し、BTCステーク取引をブロードキャストする
• 検証ノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証する
• 収益分配モジュール: ステーク報酬を正しくLST保有者にマッピングする

SALは複数のステーク参加者を統合し、複雑なプロセスを抽象化して標準化されたモジュールに封装し、開発者がBTCのステーク機能を統合しやすくすることで、より多くのdAppの採用を促進します。しかし、運営の安定性と安全性の課題を引き続き解決する必要があります。

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他のBTCFiプロジェクトに対する優位性

SALのローンチ後、Solv ProtocolはBTCの流動性の統合に注力しており、これには以下の利点があります。

1. セキュリティ保証: 活発な検証サービス(AVS)によるステーク取引の全面監視
2. プロセスの最適化: ユーザーのステーク操作を簡素化し、効率を向上させる
3. 全チェーン収益アグリゲーション: CeDeFiモデルを採用し、CeFiとDeFiの利点を組み合わせる 4.業界標準化:BTCベースのLST業界の標準化を促進します
4. 統一流動性:BTCFi業界の統一流動性ポータルとして、リソースを統合

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プロジェクトモデル

ビジネスモデル

二つの主要な役割:

1. BTCおよびLSTステーク者: マルチチェーンでBTCをステークしてSolvBTCを取得
2. 協力プロジェクト: ニーズに応じてステーク資産を各DeFiプロトコルに預けて利益を得る

Solv Protocolの収益源:ユーザーの収入の一定の割合を徴収する

トークンモデル

まだトークンまたは発行計画は発表されていません

チェーン上のデータ

• TVL: 11.53億ドルから17.83億ドルに増加し、増加率は54.64%
• ユーザー数: 185,799から397,324に増加、増加率113.85%

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サポートプロジェクト

複数のパブリックチェーンとDeFiプロジェクトがSolv Protocolをサポートしており、そのパッケージ化された資産であるSolvBTC、SolvBTC.BBN、SolvBTC.ENA、SolvBTC.COREなどを採用しています。

バビロンとの比較

Solv ProtocolとBabylonはBTCステーク領域で密接に協力していますが、それぞれ独自のポジショニングがあります:

• Babylon: BTCのステークに特化し、ビットコインの安全性を他のネットワークに拡張します。
• Solv Protocol:全チェーン収益と流動性プロトコル、ビットコインのステークプロセスを簡素化

SolvプロトコルTVL(17 8300万ドルの)は、バビロン(1.60500の)を超えました。

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プロジェクトリスク

1. スマートコントラクトの脆弱性リスク
2. 明確なトークンエコノミーモデルの欠如
3. 分散型ガバナンスの課題
4. 流動性リスク
5. 高リスクDeFiプロトコルリスク
6. 市場の受け入れとユーザーの信頼の構築

まとめ

Solv ProtocolはBTCFiの革新プロジェクトとして、SolvBTCとSAL技術を通じてビットコインステークのエコシステムを統合し、ユーザーの参加ハードルを下げています。プロジェクトは急速に成長するTVLとユーザー数を示し、市場の認知を得ています。しかし、依然としてセキュリティリスク、トークン経済モデルの欠如、分散化の課題などの問題に直面しています。

リスクは存在するものの、BTCFi分野が一般的に直面している問題です。Solv ProtocolがSALを発表した後、他の単にBTCに基づくLSTプロジェクトとは明確に異なる発展方向を示しています。全チェーンのBTC分散流動性を集約する潜在能力は大きいです。全体として、Solv Protocolは投資と注目に値するプロジェクトです。

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