Principais pontos

• Crescimento no Valor Total de Mercado de Criptomoedas em 2024: O mercado de criptomoedas demonstrou uma forte tendência de alta ao longo de 2024. A aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA catalisou um rápido crescimento do mercado no início do ano. Mais tarde, após a resolução das eleições presidenciais dos EUA, o mercado de criptomoedas viu uma expansão substancial. O preço do Bitcoin ultrapassou US$100.000 em dezembro, levando a capitalização de mercado total a um pico histórico de quase US$3,8 trilhões.

• Desempenho forte dos ETFs spot de BTC:Em 2024, os ativos sob gestão (AUM) dos ETFs spot de BTC cresceram constantemente de US$ 74 bilhões no início do ano para US$ 105,4 bilhões no final do ano, representando 6,69% da capitalização de mercado total do BTC. O AUM dos ETFs spot de ETH aumentou de US$ 10,2 bilhões para aproximadamente US$ 12,1 bilhões até o final do ano, representando 3,25% da capitalização de mercado total do ETH.

• Recuperação lenta nos investimentos e financiamentos do Web3: As atividades de investimento e financiamento no setor Web3 têm mostrado uma tendência de recuperação lenta, com os montantes de financiamento aumentando gradualmente e o número de projetos aumentando. O valor total de investimento e financiamento divulgado publicamente para o ano alcançou US $ 9,83 bilhões, refletindo um aumento aproximado de 6% em comparação com US $ 9,28 bilhões em 2023.

• BTC Completa sua Quarta Halving:Em 2024, o BTC passou por seu quarto halving, reduzindo a recompensa por bloco de 6,25 BTC para 3,125 BTC. Cada evento de halving intensificou a competição entre os mineradores. Na primeira metade de 2024, sidechains e aplicativos do BTC experimentaram um crescimento rápido. A Merlin concluiu sua TGE, a Bitlayer garantiu várias rodadas de financiamento e a Babylon emergiu como um protocolo líder para o restaking do Bitcoin.

• Desafios para Ethereum:2024 foi um ano desafiador para a Ethereum, já que novas blockchains públicas desafiaram continuamente sua dominação. Comparado a outros setores da indústria de criptografia, as soluções de camada 2 da Ethereum tiveram um desempenho significativamente inferior no mercado, com os preços de tokens de várias camadas 2 e sidechains caindo mais de 50%.

• Um Ano Próspero para o Ecossistema Solana: 2024 foi um ano próspero para o ecossistema Solana, com setores que demandam alta performance blockchain, como AI e DePIN, tornando-se narrativas mainstream no mercado de criptomoedas, enriquecendo significativamente o ecossistema Solana. Enquanto isso, impulsionadas pela febre dos memes liderada pela Pump.fun, as exchanges descentralizadas como Raydium, Orca e Jupiter alcançaram um crescimento notável no volume de negociação e usuários ativos.

• Fortalecimento dos Protocolos DeFi: Os protocolos DeFi experimentaram uma forte recuperação, com um valor total bloqueado (TVL) atingindo um novo recorde de $211,7 bilhões em 17 de dezembro. O setor de staking líquido ultrapassou $61 bilhões em TVL, tornando-se o maior segmento dentro do DeFi. As plataformas de emissão de tokens, representadas pela Pump.fun, acumularam taxas e receitas totais de $337 milhões em 2024, destacando seu modelo de negócio único e o rápido crescimento do setor de lançamento de tokens.

• Desenvolvimento diversificado do mercado de Memecoins: O mercado de Memecoin testemunhou um desenvolvimento diversificado, com temas centrados em animais, política e IA. Combinando cultura de memes, tendências sociais e impulso impulsionado pela comunidade, tornou-se um dos setores mais divertidos e especulativos do mercado cripto. A capitalização de mercado do setor Memecoin cresceu 336,66% ao longo do ano, representando 2,98% da capitalização total de mercado de criptomoedas.

• RWA Gains Industry Attention: Os Ativos do Mundo Real (RWA) têm atraído uma atenção significativa da indústria, impulsionados pela crescente demanda por tokenização de ativos financeiros tradicionais, pelo influxo de capital institucional e pelas inovações em tecnologia on-chain. O valor total dos ativos RWA on-chain atingiu US$ 15,1 bilhões (excluindo stablecoins). Entre eles, o crédito pessoal é a categoria mais significativa de RWA, totalizando US$ 9,6 bilhões e representando mais de 70% do total de ativos RWA.

• Enorme Potencial para Agentes de IA: O ecossistema do Agente de IA demonstrou um potencial de crescimento significativo, impulsionado pela inovação tecnológica e demanda de mercado. Os Agentes de IA impulsionam o desenvolvimento da indústria através de vários aspectos, incluindo plataformas de lançamento, ferramentas de estrutura, computação e dados, criação e treinamento de modelos e aplicações. Com suas vantagens únicas, os Agentes de IA fornecem suporte abrangente desde a implementação de projetos inovadores até aplicações inteligentes.

• Previsão de Crescimento Futuro: De acordo com a análise do modelo Prophet AI, é esperado que os mercados de criptomoedas e stablecoins experimentem um crescimento substancial nos próximos anos. Em 2025, a capitalização total de mercado de criptomoedas deverá ultrapassar US$ 7 trilhões, com o Bitcoin potencialmente ultrapassando US$ 180.000. A capitalização de mercado de stablecoins deve ultrapassar US$ 400 bilhões até 2025.

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