Revisão do mercado de criptomoedas de 2024 e perspetivas para 2025
2024 é um ano marcante na história da encriptação. Os ETFs e as eleições nos EUA tornaram-se a narrativa central do setor, com o Bitcoin como o principal alavanca para impulsionar a indústria de encriptação a um novo patamar. Empresas de capital aberto, instituições financeiras tradicionais e até governos nacionais estão entrando no espaço da encriptação, aumentando significativamente o nível de mainstream e reconhecimento da indústria. Após a ascensão do novo governo, o ambiente regulatório também começou a se tornar mais claro e flexível. A fusão mainstream, a diversificação de caminhos e a evolução regulatória tornaram-se o tema central da indústria em 2024.
O Bitcoin é, sem dúvida, o núcleo de 2024. Os ETFs e as reservas nacionais impulsionam o Bitcoin a ultrapassar os 100 mil dólares, marcando o Bitcoin não apenas como uma criptomoeda, mas como um ativo reconhecido globalmente como proteção contra a inflação e meio de armazenamento de valor. O Bitcoin está a passar de ouro digital para moeda supranacional. Além disso, o ecossistema Bitcoin também se expandiu, incluindo inscrições, runas e L2, formando um ecossistema diversificado inicial. O valor total bloqueado em DeFi do Bitcoin disparou de 300 milhões de dólares no início do ano para 6,755 bilhões de dólares, um crescimento superior a 20 vezes ao longo do ano.
O Ethereum enfrenta desafios consideráveis este ano. Em comparação com outros ativos, a captura de valor e a atividade dos usuários do Ethereum diminuíram. Embora o lema do renascimento do DeFi seja alto, além do aumento do TVL trazido pela nova re-staking, o investimento real não é suficiente. No entanto, o surgimento do projeto de derivados Hyperliquid no final do ano trouxe novas esperanças para o DeFi. Por outro lado, o ecossistema Layer 2 do Ethereum continua a corroer a participação da mainnet, levantando questionamentos sobre o mecanismo do Ethereum no mercado.
Em contraste com isso, a ascensão impressionante da Solana. Em termos de TVL, a Solana subiu de quase zero no início do ano para 6,9% no final do ano, tornando-se a segunda maior blockchain, apenas atrás do Ethereum. O preço do SOL também disparou de 6 dólares há 2 anos para cerca de 200 dólares. A Solana, com seus baixos custos e alta eficiência, posicionou-se com sucesso como um centro de liquidez, tornando-se o rei dos MEMES com base na cultura Degen, atraindo um grande número de investidores de varejo. Este ano, as taxas diárias on-chain da Solana e o número de novos desenvolvedores superaram várias vezes o Ethereum.
TON e SUI também se destacaram este ano. A Telegram, com uma base de 900 milhões de usuários, impulsionou a prosperidade no setor de jogos em blockchain, abrindo novas portas de tráfego para o Web3. Como resultado, TON experimentou um crescimento explosivo, com mais de 38 milhões de usuários na blockchain e um volume de transações superior a 2,1 bilhões de dólares. SUI, por sua vez, atraiu a atenção do mercado com um desempenho de preço robusto, e a blockchain pública baseada na linguagem Move está se desenvolvendo rapidamente. No mesmo período, o Aptos, embora com um desempenho de preço mais fraco, foi mais favorecido pelo capital tradicional, conseguindo estabelecer parcerias com várias instituições financeiras.
Do ponto de vista da aplicação, o MEME tornou-se o principal motor do mercado este ano. A ascensão do MEME marca uma mudança na configuração do mercado, com os tokens de VC a deixarem de ser populares, enquanto a liquidez excessiva se desloca para segmentos mais justos e especulativos. O significado do MEME também está em constante expansão, evoluindo de um mero alvo de especulação para se tornar um representante das finanças culturais. Embora a participação do MEME na capitalização de mercado das 300 principais criptomoedas seja inferior a 3%, seu volume de transações continua a representar de 6 a 7% do total, tendo recentemente alcançado 11%, tornando-se uma das faixas de liquidez mais concentradas.
A infraestrutura em torno do MEME também está em constante aprimoramento. A plataforma de lançamento justo Pump.fun surgiu, não apenas remodelando o cenário do MEME, mas também se tornando uma das aplicações mais lucrativas deste ano. Em novembro, Pump.fun tornou-se "o primeiro protocolo Solana a gerar mais de 100 milhões de dólares em receita mensal". Até 22 de dezembro, a receita acumulada do pump.fun ultrapassou 320 milhões de dólares, e o número total de tokens implantados é de cerca de 4,93 milhões.
No final do ano, a IA ressurgiu novamente no campo do Web3. A partir dos MEME, o Agente de IA desencadeou uma onda de aplicações. Atualmente, quase todas as principais instituições veem o Agente de IA com bons olhos, acreditando que ele tem potencial para se tornar outra pista fenomenal após o DeFi. No entanto, a infraestrutura nesse campo ainda não está completa, e as aplicações estão principalmente concentradas em MEME, Bots e outras superfícies, com pouca combinação profunda entre IA e blockchain.
Por outro lado, o PayFi, que conecta as finanças tradicionais ao Web3, também tem recebido bastante atenção. As stablecoins e os RWA são alguns dos seus representantes. As stablecoins começaram a conquistar um lugar no mercado global de pagamentos e remessas este ano. Atualmente, o valor das stablecoins em circulação ultrapassa 210 bilhões de dólares, muito acima dos bilhões de dólares de 2020. Projetos emergentes de stablecoins, como a Ethena, estão se destacando e impulsionando a onda de stablecoins que geram rendimento. Os RWA aqueceram rapidamente após o anúncio da BlackRock de entrar no setor, com a capitalização de mercado passando de menos de 2 bilhões de dólares há 3 anos para 14 bilhões de dólares este ano, abrangendo vários setores, como empréstimos, imóveis, stablecoins e títulos.
Vale a pena notar que, sob o aperto macroeconômico e o ciclo de queda da indústria nos últimos 2 anos, o setor de encriptação enfrentou severos desafios. Aplicações inovadoras têm dificuldade em romper, as disputas internas aumentaram e as reestruturações e fusões tornaram-se frequentes. A diminuição da liquidez levou à diversificação de caminhos na indústria de encriptação, formando um padrão de entrada central de Bitcoin, absorvendo continuamente outras criptomoedas. O mercado de altcoins esteve em um estado de letargia durante a maior parte deste ano, até que no final do ano, sob a atenção de Wall Street, surgiu uma recuperação.
Perspectivas para 2025: novo ciclo, novas aplicações, novas direções
Olhando para 2025, com o novo governo a iniciar uma nova era de encriptação, instituições com forte capital também estão prontas para agir. Várias instituições têm uma atitude otimista em relação ao mercado do próximo ano.
Do ponto de vista das previsões de preços, há uma expectativa geral positiva em relação ao Bitcoin, com um pico esperado na faixa de 150.000 a 200.000 dólares. Algumas instituições até propuseram uma expectativa otimista de 500.000 dólares. Em relação a outras criptomoedas, as instituições preveem que o ETH pode atingir de 6.000 a 7.000 dólares, Solana pode aumentar para 500-750 dólares, e o SUI pode subir para cerca de 10 dólares. O valor total do mercado de criptomoedas é esperado para atingir entre 7,5 e 8 trilhões de dólares.
As instituições geralmente acreditam que a economia dos EUA alcançará um pouso suave em 2025, com a melhoria do ambiente macroeconômico e um relaxamento da regulamentação de encriptação. Várias instituições têm uma atitude positiva em relação à reserva estratégica de Bitcoin, esperando que pelo menos um país soberano e várias empresas listadas incluam Bitcoin em suas reservas. O aumento do fluxo de fundos em ETFs também é visto como um evento de certeza.
No que diz respeito a setores específicos, as stablecoins, ativos tokenizados e a IA são os mais observados. Espera-se que o volume de liquidação das stablecoins atinja entre 3000 a 4500 milhões de dólares. O valor dos ativos tokenizados pode ultrapassar os 500 milhões de dólares. A fusão da IA com a encriptação é amplamente vista com otimismo, prevendo-se que as atividades em cadeia dos agentes de IA ultrapassem 1 milhão, e o valor de mercado dos tokens relacionados possa crescer mais de 5 vezes.
Em outras direções, as previsões das instituições têm focos variados. Algumas instituições estão otimistas com a revitalização do DeFi, integração de cadeias de aplicações e L2, popularização das tecnologias ZK, crescimento da indústria DEPIN, e o retorno dos NFTs.
De um modo geral, espera-se que o mercado de criptomoedas continue a se desenvolver positivamente em 2025. A alta dos preços das moedas principais parece ser uma certeza, especialmente com a chegada de políticas favoráveis no primeiro trimestre de 2025. O mercado de altcoins ainda apresentará uma divisão, com projetos orientados para a conformidade mais propensos a atrair investimentos. A competição entre novas e antigas blockchains se tornará mais intensa. No que diz respeito à aplicação, as aplicações de consumo se tornarão o foco, com áreas como DeFi, pagamentos, MEME e AI merecendo atenção. Direções como stablecoins e RWA, que atraem o interesse institucional, também devem acelerar seu desenvolvimento.
Um novo ciclo está prestes a chegar, os investidores precisam seguir a tendência, estudar profundamente e participar ativamente, para poderem aproveitar a nova onda de oportunidades.
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GasFeeLover
· 07-22 09:51
Boa, o bull run chegou!
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P2ENotWorking
· 07-20 16:01
O bull run chegou e eu perdi dinheiro novamente.
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ImpermanentLossFan
· 07-20 16:00
Então quando vou ficar rico?
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MEVSandwichMaker
· 07-20 15:58
O bull run está este ano
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WalletDetective
· 07-20 15:58
São todos ilusões, no próximo ano vou acordar.
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TokenTaxonomist
· 07-20 15:48
estatisticamente falando, a dominância do btc é inevitável... basta olhar os gráficos
2024 mercado de criptomoedas revisão: Bitcoin atinge um novo máximo, 2025 perspetivas otimistas
Revisão do mercado de criptomoedas de 2024 e perspetivas para 2025
2024 é um ano marcante na história da encriptação. Os ETFs e as eleições nos EUA tornaram-se a narrativa central do setor, com o Bitcoin como o principal alavanca para impulsionar a indústria de encriptação a um novo patamar. Empresas de capital aberto, instituições financeiras tradicionais e até governos nacionais estão entrando no espaço da encriptação, aumentando significativamente o nível de mainstream e reconhecimento da indústria. Após a ascensão do novo governo, o ambiente regulatório também começou a se tornar mais claro e flexível. A fusão mainstream, a diversificação de caminhos e a evolução regulatória tornaram-se o tema central da indústria em 2024.
Revisão de 2024: Bitcoin atinge novos máximos, Ethereum enfrenta desafios, MEME torna-se destaque
O Bitcoin é, sem dúvida, o núcleo de 2024. Os ETFs e as reservas nacionais impulsionam o Bitcoin a ultrapassar os 100 mil dólares, marcando o Bitcoin não apenas como uma criptomoeda, mas como um ativo reconhecido globalmente como proteção contra a inflação e meio de armazenamento de valor. O Bitcoin está a passar de ouro digital para moeda supranacional. Além disso, o ecossistema Bitcoin também se expandiu, incluindo inscrições, runas e L2, formando um ecossistema diversificado inicial. O valor total bloqueado em DeFi do Bitcoin disparou de 300 milhões de dólares no início do ano para 6,755 bilhões de dólares, um crescimento superior a 20 vezes ao longo do ano.
O Ethereum enfrenta desafios consideráveis este ano. Em comparação com outros ativos, a captura de valor e a atividade dos usuários do Ethereum diminuíram. Embora o lema do renascimento do DeFi seja alto, além do aumento do TVL trazido pela nova re-staking, o investimento real não é suficiente. No entanto, o surgimento do projeto de derivados Hyperliquid no final do ano trouxe novas esperanças para o DeFi. Por outro lado, o ecossistema Layer 2 do Ethereum continua a corroer a participação da mainnet, levantando questionamentos sobre o mecanismo do Ethereum no mercado.
Em contraste com isso, a ascensão impressionante da Solana. Em termos de TVL, a Solana subiu de quase zero no início do ano para 6,9% no final do ano, tornando-se a segunda maior blockchain, apenas atrás do Ethereum. O preço do SOL também disparou de 6 dólares há 2 anos para cerca de 200 dólares. A Solana, com seus baixos custos e alta eficiência, posicionou-se com sucesso como um centro de liquidez, tornando-se o rei dos MEMES com base na cultura Degen, atraindo um grande número de investidores de varejo. Este ano, as taxas diárias on-chain da Solana e o número de novos desenvolvedores superaram várias vezes o Ethereum.
TON e SUI também se destacaram este ano. A Telegram, com uma base de 900 milhões de usuários, impulsionou a prosperidade no setor de jogos em blockchain, abrindo novas portas de tráfego para o Web3. Como resultado, TON experimentou um crescimento explosivo, com mais de 38 milhões de usuários na blockchain e um volume de transações superior a 2,1 bilhões de dólares. SUI, por sua vez, atraiu a atenção do mercado com um desempenho de preço robusto, e a blockchain pública baseada na linguagem Move está se desenvolvendo rapidamente. No mesmo período, o Aptos, embora com um desempenho de preço mais fraco, foi mais favorecido pelo capital tradicional, conseguindo estabelecer parcerias com várias instituições financeiras.
Do ponto de vista da aplicação, o MEME tornou-se o principal motor do mercado este ano. A ascensão do MEME marca uma mudança na configuração do mercado, com os tokens de VC a deixarem de ser populares, enquanto a liquidez excessiva se desloca para segmentos mais justos e especulativos. O significado do MEME também está em constante expansão, evoluindo de um mero alvo de especulação para se tornar um representante das finanças culturais. Embora a participação do MEME na capitalização de mercado das 300 principais criptomoedas seja inferior a 3%, seu volume de transações continua a representar de 6 a 7% do total, tendo recentemente alcançado 11%, tornando-se uma das faixas de liquidez mais concentradas.
A infraestrutura em torno do MEME também está em constante aprimoramento. A plataforma de lançamento justo Pump.fun surgiu, não apenas remodelando o cenário do MEME, mas também se tornando uma das aplicações mais lucrativas deste ano. Em novembro, Pump.fun tornou-se "o primeiro protocolo Solana a gerar mais de 100 milhões de dólares em receita mensal". Até 22 de dezembro, a receita acumulada do pump.fun ultrapassou 320 milhões de dólares, e o número total de tokens implantados é de cerca de 4,93 milhões.
No final do ano, a IA ressurgiu novamente no campo do Web3. A partir dos MEME, o Agente de IA desencadeou uma onda de aplicações. Atualmente, quase todas as principais instituições veem o Agente de IA com bons olhos, acreditando que ele tem potencial para se tornar outra pista fenomenal após o DeFi. No entanto, a infraestrutura nesse campo ainda não está completa, e as aplicações estão principalmente concentradas em MEME, Bots e outras superfícies, com pouca combinação profunda entre IA e blockchain.
Por outro lado, o PayFi, que conecta as finanças tradicionais ao Web3, também tem recebido bastante atenção. As stablecoins e os RWA são alguns dos seus representantes. As stablecoins começaram a conquistar um lugar no mercado global de pagamentos e remessas este ano. Atualmente, o valor das stablecoins em circulação ultrapassa 210 bilhões de dólares, muito acima dos bilhões de dólares de 2020. Projetos emergentes de stablecoins, como a Ethena, estão se destacando e impulsionando a onda de stablecoins que geram rendimento. Os RWA aqueceram rapidamente após o anúncio da BlackRock de entrar no setor, com a capitalização de mercado passando de menos de 2 bilhões de dólares há 3 anos para 14 bilhões de dólares este ano, abrangendo vários setores, como empréstimos, imóveis, stablecoins e títulos.
Vale a pena notar que, sob o aperto macroeconômico e o ciclo de queda da indústria nos últimos 2 anos, o setor de encriptação enfrentou severos desafios. Aplicações inovadoras têm dificuldade em romper, as disputas internas aumentaram e as reestruturações e fusões tornaram-se frequentes. A diminuição da liquidez levou à diversificação de caminhos na indústria de encriptação, formando um padrão de entrada central de Bitcoin, absorvendo continuamente outras criptomoedas. O mercado de altcoins esteve em um estado de letargia durante a maior parte deste ano, até que no final do ano, sob a atenção de Wall Street, surgiu uma recuperação.
Perspectivas para 2025: novo ciclo, novas aplicações, novas direções
Olhando para 2025, com o novo governo a iniciar uma nova era de encriptação, instituições com forte capital também estão prontas para agir. Várias instituições têm uma atitude otimista em relação ao mercado do próximo ano.
Do ponto de vista das previsões de preços, há uma expectativa geral positiva em relação ao Bitcoin, com um pico esperado na faixa de 150.000 a 200.000 dólares. Algumas instituições até propuseram uma expectativa otimista de 500.000 dólares. Em relação a outras criptomoedas, as instituições preveem que o ETH pode atingir de 6.000 a 7.000 dólares, Solana pode aumentar para 500-750 dólares, e o SUI pode subir para cerca de 10 dólares. O valor total do mercado de criptomoedas é esperado para atingir entre 7,5 e 8 trilhões de dólares.
As instituições geralmente acreditam que a economia dos EUA alcançará um pouso suave em 2025, com a melhoria do ambiente macroeconômico e um relaxamento da regulamentação de encriptação. Várias instituições têm uma atitude positiva em relação à reserva estratégica de Bitcoin, esperando que pelo menos um país soberano e várias empresas listadas incluam Bitcoin em suas reservas. O aumento do fluxo de fundos em ETFs também é visto como um evento de certeza.
No que diz respeito a setores específicos, as stablecoins, ativos tokenizados e a IA são os mais observados. Espera-se que o volume de liquidação das stablecoins atinja entre 3000 a 4500 milhões de dólares. O valor dos ativos tokenizados pode ultrapassar os 500 milhões de dólares. A fusão da IA com a encriptação é amplamente vista com otimismo, prevendo-se que as atividades em cadeia dos agentes de IA ultrapassem 1 milhão, e o valor de mercado dos tokens relacionados possa crescer mais de 5 vezes.
Em outras direções, as previsões das instituições têm focos variados. Algumas instituições estão otimistas com a revitalização do DeFi, integração de cadeias de aplicações e L2, popularização das tecnologias ZK, crescimento da indústria DEPIN, e o retorno dos NFTs.
De um modo geral, espera-se que o mercado de criptomoedas continue a se desenvolver positivamente em 2025. A alta dos preços das moedas principais parece ser uma certeza, especialmente com a chegada de políticas favoráveis no primeiro trimestre de 2025. O mercado de altcoins ainda apresentará uma divisão, com projetos orientados para a conformidade mais propensos a atrair investimentos. A competição entre novas e antigas blockchains se tornará mais intensa. No que diz respeito à aplicação, as aplicações de consumo se tornarão o foco, com áreas como DeFi, pagamentos, MEME e AI merecendo atenção. Direções como stablecoins e RWA, que atraem o interesse institucional, também devem acelerar seu desenvolvimento.
Um novo ciclo está prestes a chegar, os investidores precisam seguir a tendência, estudar profundamente e participar ativamente, para poderem aproveitar a nova onda de oportunidades.