Análise dos cinco principais projetos de potencial do ecossistema Solana
Recentemente, o mercado de criptomoedas enfrentou uma pressão negativa, levando a um estado de pânico. No entanto, a concretização de fatores negativos a curto prazo também trouxe oportunidades de acumulação para o mercado. Para os investidores, nesta fase, investir em projetos com potencial de recuperação é uma escolha inteligente. Nesta atual corrida de touros, o rápido desenvolvimento e o efeito de atração de capital dos ecossistemas Solana e TON fizeram com que se tornassem direções de grande interesse para muitos investidores.
O ecossistema Solana é mais maduro em comparação ao TON, apresentando vantagens significativas em capacidade de inovação e adoção em grande escala. Com o ETF do Ethereum prestes a ser lançado, uma empresa de gestão de ativos também apresentou um pedido de ETF da Solana às autoridades regulatórias, o que marca o início da atenção do capital tradicional para a Solana. Como afirmam especialistas da indústria, a combinação de alta capacidade de processamento, baixos custos, forte segurança e uma comunidade ativa torna a Solana uma escolha ideal para fundos negociados em bolsa, oferecendo aos investidores um ecossistema de código aberto multifuncional e inovador.
Potencial do ecossistema Solana
Em termos técnicos, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions aumentou significativamente o interesse dos desenvolvedores pela Solana. Essas novas funcionalidades reduziram a dificuldade dos usuários em realizar atividades on-chain na blockchain Solana. Isso impulsionará a Solana a desempenhar um papel em uma gama mais ampla de cenários de aplicação, incluindo DeFi, mercado de NFTs, jogos, governança de DAO e RWA, e facilitará que mais usuários do Web2 utilizem convenientemente a tecnologia blockchain Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta também é uma oportunidade importante para adquirir mais usuários e aumentar a taxa de adoção.
Para os investidores, a disposição do ecossistema Solana e a captura de oportunidades sob a inovação tecnológica e a disposição de capital tornaram-se direções a serem focadas nos próximos tempos. A seguir, estão cinco projetos no ecossistema Solana que merecem atenção este ano:
Drift Protocol
O Drift Protocol integra RWA e DeFi no protocolo, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos e experiências DeFi. O protocolo anunciou recentemente uma colaboração profunda com outra plataforma financeira, permitindo que várias stablecoins sejam utilizadas como ativos de colateral para os traders, tornando-se o protocolo com o suporte mais amplo para ativos RWA mainstream na cadeia Solana.
As vantagens do Drift Protocol residem na sua diversificação de produtos, incluindo negociação de derivados, Swap, spot alavancado e empréstimos. Com as baixas taxas de gas e a rápida confirmação da Solana, o Drift Protocol oferece aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência de negociação comparável à das exchanges centralizadas, sem afetar sua própria rentabilidade.
Outra vantagem central é a rápida resposta e apoio ao ecossistema. A Drift oferece negociação pré-mercado e um canal de listagem rápida, permitindo que os ativos em alta no ecossistema possam ser rapidamente negociados na plataforma, proporcionando aos investidores mais estratégias e opções de negociação.
O TVL da Drift cresceu rapidamente de 117 milhões de dólares este ano para um máximo de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume total de transações atingiu 32 bilhões de dólares, com um volume de transações de aproximadamente 22 milhões de dólares nas últimas 24 horas e 190 mil usuários ativos.
Jupiter
Jupiter é o maior agregador de DEX na Solana, ajudando os usuários a escolher automaticamente o melhor caminho de negociação, minimizando o deslizamento de troca e as taxas de transação, ao agregar a liquidez de várias exchanges descentralizadas. Seu volume diário de transações já superou uma conhecida DEX, tornando-se a primeira da cadeia.
A Jupiter também oferece serviços como investimento automatizado programado, ponte cross-chain, negociação de contratos perpétuos e plataforma de lançamento de projetos. No início deste ano, a Jupiter fez um airdrop de tokens para mais de 100 mil usuários da comunidade, tornando-se a maior atividade de airdrop na Solana. Recentemente, também fez um airdrop de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares para usuários que participaram da votação do DAO.
Kamino
Kamino é um projeto DeFi de empréstimos e fornecimento de liquidez, que oferece empréstimos colaterais aos usuários e controla a disponibilidade de fundos de empréstimo através do uso de CLMM. O projeto também fornece um mecanismo de desalavancagem automática e a funcionalidade de "colateral protegido" para proteger os ativos contra o risco de inadimplência dos mutuários.
Atualmente, os investidores podem focar no segundo airdrop da Kamino. Fornecer stablecoins para o protocolo é uma estratégia mais robusta. A stablecoin lançada por um gigante dos pagamentos oferece um rendimento anual de até 18,39% na Kamino, além de 3 vezes mais pontos de recompensa.
Até o início de julho, o TVL na cadeia Kamino atingiu 1,06 bilhões de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação aos 147 milhões de dólares no início do ano.
Jito
Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022, onde os usuários podem stakar SOL para obter JitoSOL, e os rendimentos do staking são acumulados diretamente no JitoSOL. O Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de valor máximo extraível (MEV), e os rendimentos do MEV também são distribuídos no JitoSOL, o que, em comparação, aumenta os rendimentos.
Atualmente, o TVL da Jito atingiu 1,59 mil milhões de dólares, um aumento de 2,5 vezes em relação ao início do ano. As taxas do protocolo nas últimas 24 horas foram de 730 mil dólares, com taxas acumuladas a chegarem a 150 milhões de dólares, e o número de utilizadores ultrapassou os 100 mil.
TipLinks
TipLinks é um produto de carteira leve, cujas funcionalidades são semelhantes às do recurso Blinks recentemente lançado pela Solana. Os usuários podem criar TipLinks e enviar os links para outras pessoas através de qualquer plataforma (como SMS, redes sociais, e-mail, etc.).
Usar o TipLinks é suficiente ter uma conta de e-mail comum para realizar transações criptográficas complexas. Clique no link para enviar facilmente ativos criptográficos, podendo até enviá-los a usuários que não são de criptomoeda. O surgimento das tecnologias TipLinks e Blinks quebrou as barreiras entre o Web2 e o Web3, proporcionando uma experiência de pagamento sem fricções para novos usuários de criptomoeda e estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.
Resumo
De acordo com os dados on-chain, o Drift Protocol tem 1,7 vezes mais usuários do que o Jito, possuindo uma base de usuários maior. Ao mesmo tempo, a receita diária do Drift Protocol é de 162 mil dólares, superior aos 29 mil dólares do Jito. Os produtos do Drift abrangem uma ampla gama, incluindo empréstimos, negociações à vista, negociações alavancadas e negociações de contratos no espaço DeFi, e a sua integração no ecossistema Solana também apresenta vantagens, o que trará mais flexibilidade para os ativos dos usuários e fortalecerá ainda mais a competitividade do Drift.
Jito e Kamino obtiveram mais de 1 bilhão de dólares em volume de locked, tornando-se um foco de atenção para os fundos. O MEV da Jito traz uma renda adicional para os usuários, e o jitoSOL tornou-se um token de staking com uma alta participação no ecossistema Solana. A Kamino lançou várias inovações no empréstimo, adaptando-se ao aumento da demanda dos usuários por empréstimos durante o mercado em alta.
A Jupiter obteve uma taxa de crescimento TVL elevada, que se deve, por um lado, à vantagem das cotações de negociação proporcionadas pela agregação de liquidez, e, por outro lado, às expectativas de airdrop.
Do ponto de vista do desenvolvimento atual, Jito e Jupiter são projetos de alta atenção de capital na Solana. O Drift Protocol tem o maior crescimento de TVL ao aumentar a variedade de colaterais, agregar liquidez e inovar na combinação de ativos RWA com DeFi. Na Solana, a combinação de RWA e DeFi tem um maior espaço de imaginação em um mercado em alta, criando mais valor para os usuários e adicionando novas características ao DeFi. Portanto, o Drift Protocol também terá uma maior explosão e perspectivas de desenvolvimento.
TipLinks oferece a possibilidade de uma maior divulgação das criptomoedas, com potencial de explosão. No futuro, será necessário observar se consegue resistir ao teste do mercado em termos de segurança, usabilidade e combinabilidade.
Comparado ao ecossistema do mercado em alta de 2021, nesta ronda de mercado em alta, Solana emergiu com um conjunto de projetos populares de rápido crescimento, abrangendo DEX, Liquid Staking, Lending, NFT e RWA, apresentando uma tendência de desenvolvimento vigoroso. Solana não só continua a inovar tecnologicamente, como os projetos do seu ecossistema também demonstram forte atração de capital e usuários, bem como capacidade de inovação potencial. A taxa de crescimento do TVL dos projetos do ecossistema é geralmente superior a 2 vezes, com o número de usuários alcançando centenas de milhares, exibindo plenamente o potencial inovador do DeFi em Solana e as perspectivas de crescimento nesta ronda de mercado em alta.
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TokenAlchemist
· 07-25 23:54
tenho acumulado sol desde os $12... ngmi se não estiveres nesta alpha
Análise completa dos cinco principais projetos potenciais do ecossistema Solana: oportunidades de mercado e perspectivas de investimento
Análise dos cinco principais projetos de potencial do ecossistema Solana
Recentemente, o mercado de criptomoedas enfrentou uma pressão negativa, levando a um estado de pânico. No entanto, a concretização de fatores negativos a curto prazo também trouxe oportunidades de acumulação para o mercado. Para os investidores, nesta fase, investir em projetos com potencial de recuperação é uma escolha inteligente. Nesta atual corrida de touros, o rápido desenvolvimento e o efeito de atração de capital dos ecossistemas Solana e TON fizeram com que se tornassem direções de grande interesse para muitos investidores.
O ecossistema Solana é mais maduro em comparação ao TON, apresentando vantagens significativas em capacidade de inovação e adoção em grande escala. Com o ETF do Ethereum prestes a ser lançado, uma empresa de gestão de ativos também apresentou um pedido de ETF da Solana às autoridades regulatórias, o que marca o início da atenção do capital tradicional para a Solana. Como afirmam especialistas da indústria, a combinação de alta capacidade de processamento, baixos custos, forte segurança e uma comunidade ativa torna a Solana uma escolha ideal para fundos negociados em bolsa, oferecendo aos investidores um ecossistema de código aberto multifuncional e inovador.
Potencial do ecossistema Solana
Em termos técnicos, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions aumentou significativamente o interesse dos desenvolvedores pela Solana. Essas novas funcionalidades reduziram a dificuldade dos usuários em realizar atividades on-chain na blockchain Solana. Isso impulsionará a Solana a desempenhar um papel em uma gama mais ampla de cenários de aplicação, incluindo DeFi, mercado de NFTs, jogos, governança de DAO e RWA, e facilitará que mais usuários do Web2 utilizem convenientemente a tecnologia blockchain Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta também é uma oportunidade importante para adquirir mais usuários e aumentar a taxa de adoção.
Para os investidores, a disposição do ecossistema Solana e a captura de oportunidades sob a inovação tecnológica e a disposição de capital tornaram-se direções a serem focadas nos próximos tempos. A seguir, estão cinco projetos no ecossistema Solana que merecem atenção este ano:
Drift Protocol
O Drift Protocol integra RWA e DeFi no protocolo, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos e experiências DeFi. O protocolo anunciou recentemente uma colaboração profunda com outra plataforma financeira, permitindo que várias stablecoins sejam utilizadas como ativos de colateral para os traders, tornando-se o protocolo com o suporte mais amplo para ativos RWA mainstream na cadeia Solana.
As vantagens do Drift Protocol residem na sua diversificação de produtos, incluindo negociação de derivados, Swap, spot alavancado e empréstimos. Com as baixas taxas de gas e a rápida confirmação da Solana, o Drift Protocol oferece aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência de negociação comparável à das exchanges centralizadas, sem afetar sua própria rentabilidade.
Outra vantagem central é a rápida resposta e apoio ao ecossistema. A Drift oferece negociação pré-mercado e um canal de listagem rápida, permitindo que os ativos em alta no ecossistema possam ser rapidamente negociados na plataforma, proporcionando aos investidores mais estratégias e opções de negociação.
O TVL da Drift cresceu rapidamente de 117 milhões de dólares este ano para um máximo de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume total de transações atingiu 32 bilhões de dólares, com um volume de transações de aproximadamente 22 milhões de dólares nas últimas 24 horas e 190 mil usuários ativos.
Jupiter
Jupiter é o maior agregador de DEX na Solana, ajudando os usuários a escolher automaticamente o melhor caminho de negociação, minimizando o deslizamento de troca e as taxas de transação, ao agregar a liquidez de várias exchanges descentralizadas. Seu volume diário de transações já superou uma conhecida DEX, tornando-se a primeira da cadeia.
A Jupiter também oferece serviços como investimento automatizado programado, ponte cross-chain, negociação de contratos perpétuos e plataforma de lançamento de projetos. No início deste ano, a Jupiter fez um airdrop de tokens para mais de 100 mil usuários da comunidade, tornando-se a maior atividade de airdrop na Solana. Recentemente, também fez um airdrop de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares para usuários que participaram da votação do DAO.
Kamino
Kamino é um projeto DeFi de empréstimos e fornecimento de liquidez, que oferece empréstimos colaterais aos usuários e controla a disponibilidade de fundos de empréstimo através do uso de CLMM. O projeto também fornece um mecanismo de desalavancagem automática e a funcionalidade de "colateral protegido" para proteger os ativos contra o risco de inadimplência dos mutuários.
Atualmente, os investidores podem focar no segundo airdrop da Kamino. Fornecer stablecoins para o protocolo é uma estratégia mais robusta. A stablecoin lançada por um gigante dos pagamentos oferece um rendimento anual de até 18,39% na Kamino, além de 3 vezes mais pontos de recompensa.
Até o início de julho, o TVL na cadeia Kamino atingiu 1,06 bilhões de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação aos 147 milhões de dólares no início do ano.
Jito
Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022, onde os usuários podem stakar SOL para obter JitoSOL, e os rendimentos do staking são acumulados diretamente no JitoSOL. O Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de valor máximo extraível (MEV), e os rendimentos do MEV também são distribuídos no JitoSOL, o que, em comparação, aumenta os rendimentos.
Atualmente, o TVL da Jito atingiu 1,59 mil milhões de dólares, um aumento de 2,5 vezes em relação ao início do ano. As taxas do protocolo nas últimas 24 horas foram de 730 mil dólares, com taxas acumuladas a chegarem a 150 milhões de dólares, e o número de utilizadores ultrapassou os 100 mil.
TipLinks
TipLinks é um produto de carteira leve, cujas funcionalidades são semelhantes às do recurso Blinks recentemente lançado pela Solana. Os usuários podem criar TipLinks e enviar os links para outras pessoas através de qualquer plataforma (como SMS, redes sociais, e-mail, etc.).
Usar o TipLinks é suficiente ter uma conta de e-mail comum para realizar transações criptográficas complexas. Clique no link para enviar facilmente ativos criptográficos, podendo até enviá-los a usuários que não são de criptomoeda. O surgimento das tecnologias TipLinks e Blinks quebrou as barreiras entre o Web2 e o Web3, proporcionando uma experiência de pagamento sem fricções para novos usuários de criptomoeda e estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.
Resumo
De acordo com os dados on-chain, o Drift Protocol tem 1,7 vezes mais usuários do que o Jito, possuindo uma base de usuários maior. Ao mesmo tempo, a receita diária do Drift Protocol é de 162 mil dólares, superior aos 29 mil dólares do Jito. Os produtos do Drift abrangem uma ampla gama, incluindo empréstimos, negociações à vista, negociações alavancadas e negociações de contratos no espaço DeFi, e a sua integração no ecossistema Solana também apresenta vantagens, o que trará mais flexibilidade para os ativos dos usuários e fortalecerá ainda mais a competitividade do Drift.
Jito e Kamino obtiveram mais de 1 bilhão de dólares em volume de locked, tornando-se um foco de atenção para os fundos. O MEV da Jito traz uma renda adicional para os usuários, e o jitoSOL tornou-se um token de staking com uma alta participação no ecossistema Solana. A Kamino lançou várias inovações no empréstimo, adaptando-se ao aumento da demanda dos usuários por empréstimos durante o mercado em alta.
A Jupiter obteve uma taxa de crescimento TVL elevada, que se deve, por um lado, à vantagem das cotações de negociação proporcionadas pela agregação de liquidez, e, por outro lado, às expectativas de airdrop.
Do ponto de vista do desenvolvimento atual, Jito e Jupiter são projetos de alta atenção de capital na Solana. O Drift Protocol tem o maior crescimento de TVL ao aumentar a variedade de colaterais, agregar liquidez e inovar na combinação de ativos RWA com DeFi. Na Solana, a combinação de RWA e DeFi tem um maior espaço de imaginação em um mercado em alta, criando mais valor para os usuários e adicionando novas características ao DeFi. Portanto, o Drift Protocol também terá uma maior explosão e perspectivas de desenvolvimento.
TipLinks oferece a possibilidade de uma maior divulgação das criptomoedas, com potencial de explosão. No futuro, será necessário observar se consegue resistir ao teste do mercado em termos de segurança, usabilidade e combinabilidade.
Comparado ao ecossistema do mercado em alta de 2021, nesta ronda de mercado em alta, Solana emergiu com um conjunto de projetos populares de rápido crescimento, abrangendo DEX, Liquid Staking, Lending, NFT e RWA, apresentando uma tendência de desenvolvimento vigoroso. Solana não só continua a inovar tecnologicamente, como os projetos do seu ecossistema também demonstram forte atração de capital e usuários, bem como capacidade de inovação potencial. A taxa de crescimento do TVL dos projetos do ecossistema é geralmente superior a 2 vezes, com o número de usuários alcançando centenas de milhares, exibindo plenamente o potencial inovador do DeFi em Solana e as perspectivas de crescimento nesta ronda de mercado em alta.