Estratégias de sucesso por trás do crescimento do ecossistema BTCFi
O ecossistema financeiro do Bitcoin ( BTC Fi ) obteve um desenvolvimento significativo em 2024. Com o surgimento de soluções de expansão do BTC e do token de staking líquido ( LST ), o Bitcoin está se transformando de um armazenamento de valor estático para um ativo que pode participar de mais cenários de rendimento em cadeia, aumentando significativamente seu potencial de aplicação em todo o ecossistema DeFi.
Core, BOB e Corn são casos representativos de crescimento no campo do BTCFi para a segunda metade do ano. Essas ecologias em torno de "rendimento" ativaram significativamente a liquidez dos ativos BTC. Com a liberação gradual da liquidez do BTC, o potencial de crescimento da escala de depósito on-chain dos ativos no ecossistema BTCFi ainda é enorme.
1. Antecedentes
1.1 BTC ativos caminho de fluxo na cadeia
A direção do fluxo de BTC e seus ativos ancorados na cadeia pode ser dividida em três camadas:
Primeiro nível: BTC nativo
Segunda camada:
baseado em um BTC encapsulado emitido por custódia centralizada
ativos mapeados que operam na L2 e nas sidechains do BTC
liquidez staking BTC
Terceiro nível: ativos derivados de BTC em vários cenários DeFi a jusante
1.2 BTC ativos situação do mercado
Analisando a emissão de ativos ancorados em BTC nas três principais redes Ethereum, Arbitrum e BNB, a emissão centralizada de BTC encapsulado ainda ocupa a grande maioria da participação de mercado, com WBTC e BTCB somando mais de 75% do volume total de ativos ancorados em BTC.
LBTC e SolvBTC.BBN, entre outros BTC LST, cresceram rapidamente nos últimos meses sob a narrativa de staking BTC (re), tornando-se uma nova força emergente no mercado de ativos ancorados em BTC. Atualmente, o volume total do mercado BTC LST é de aproximadamente 25,1K BTC, com os dois principais protocolos, Lombard e Solv Protocol, representando mais de 70% da participação de mercado.
2. Estratégia de sedimentação de ativos do ecossistema BTCFi
2.1 Core: Foco no crescimento ecológico impulsionado por ativos incrementais e incentivos em tokens.
Core é uma solução de escalonamento L1 impulsionada por BTC, que permite aos usuários obter rendimentos passivos através de staking de Bitcoin não custodiado. Atualmente, o TVL do Core atingiu $591.5M, com um crescimento de 4757.9% em seis meses.
O crescimento do TVL central é impulsionado pelos seguintes fatores:
Focar no mercado incremental de ativos ancorados em BTC para aumentar a liquidez ecológica, absorvendo ativos derivados Solv de crescimento rápido
construir protocolos nativos de apoio e integrar rapidamente com o projeto BTCFi, estabelecer aplicações ecológicas completas
Utilizando o airdrop do token nativo $CORE e o desempenho do mercado para sustentar a estrutura de incentivos, formando um efeito de sinergia ecológica em múltiplas dimensões.
2.2 Milho: a maneira derivada de积分吸引 eficientemente a liquidez do mercado BTC LST
Corn é uma rede ETH L2 lançada recentemente, que utiliza a tokenização híbrida do Bitcoin (BTCN) como ferramenta de taxas de gas e incentivos econômicos. Atualmente, Corn ainda não lançou a mainnet, mas já conseguiu atrair efetivamente $425.8M em armazenamento de fundos através de uma atividade de depósito lançada em conjunto por várias partes.
A principal estratégia de crescimento da Corn inclui:
com a Pendle para liderar novas formas de jogos de pontos de BTC LST, oferecendo estratégias diversificadas para os detentores de BTC LST
atrair liquidez inicial através da Campanha TVL BootStrap
2.3 BOB: A ponte segura e um ecossistema robusto ajudam a concentrar ativos
BOB é uma rede Layer2 híbrida inovadora que combina as vantagens do Bitcoin e do Ethereum. Atualmente, o TVL total do BOB atinge $65.7M, com a composição de ativos principalmente proveniente do WBTC.
A principal estratégia de crescimento da BOB inclui:
lançou o serviço de staking líquido com um clique BOB Stake, integrando vários provedores de serviços de staking líquido e plataformas DeFi.
atrair usuários para participar da construção do ecossistema através do programa de incentivo BOB Fusion
3. Resumo
Core, BOB e Corn adotaram abordagens diferenciadas na estratégia de sedimentação de ativos. A chave para efetivamente realizar a sedimentação de fundos ecológicos está em conectar e incentivar ativos ancorados de grande volume, e através de aplicações DeFi diversificadas formar estratégias de rendimento combináveis e fornecer expectativas de incentivos múltiplos.
Atualmente, o TVL dos ativos lastreados em BTC nas redes de expansão L2 e sidechain é de cerca de 1,6 bilhões de dólares, representando apenas 0,14% do valor total do BTC. Com a liberação gradual da liquidez do BTC no futuro, a escala de ativos do BTC em várias cadeias e os cenários de aplicação do ecossistema BTCFi ainda têm um enorme potencial de subir.
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CryptoComedian
· 08-15 02:34
Bitcoin passou de porquinho a caixa eletrônica, idiotas em êxtase
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DataOnlooker
· 08-13 18:32
a core vai de foguete!
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CountdownToBroke
· 08-13 18:31
btc bull的 嗷嗷挺啊
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just_another_fish
· 08-13 18:29
o ecossistema btc finalmente está interessante
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GasFeeVictim
· 08-13 18:14
Se eu soubesse mais cedo, teria acumulado core a preços baixos.
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BrokenYield
· 08-13 18:09
bocejo... mais um protocolo de rendimento tentando resolver um problema que não existe. já vi este filme antes em 2021 smh
Expansão acelerada do ecossistema BTCFi: Análise das estratégias bem-sucedidas da Core, BOB e Corn
Estratégias de sucesso por trás do crescimento do ecossistema BTCFi
O ecossistema financeiro do Bitcoin ( BTC Fi ) obteve um desenvolvimento significativo em 2024. Com o surgimento de soluções de expansão do BTC e do token de staking líquido ( LST ), o Bitcoin está se transformando de um armazenamento de valor estático para um ativo que pode participar de mais cenários de rendimento em cadeia, aumentando significativamente seu potencial de aplicação em todo o ecossistema DeFi.
Core, BOB e Corn são casos representativos de crescimento no campo do BTCFi para a segunda metade do ano. Essas ecologias em torno de "rendimento" ativaram significativamente a liquidez dos ativos BTC. Com a liberação gradual da liquidez do BTC, o potencial de crescimento da escala de depósito on-chain dos ativos no ecossistema BTCFi ainda é enorme.
1. Antecedentes
1.1 BTC ativos caminho de fluxo na cadeia
A direção do fluxo de BTC e seus ativos ancorados na cadeia pode ser dividida em três camadas:
1.2 BTC ativos situação do mercado
Analisando a emissão de ativos ancorados em BTC nas três principais redes Ethereum, Arbitrum e BNB, a emissão centralizada de BTC encapsulado ainda ocupa a grande maioria da participação de mercado, com WBTC e BTCB somando mais de 75% do volume total de ativos ancorados em BTC.
LBTC e SolvBTC.BBN, entre outros BTC LST, cresceram rapidamente nos últimos meses sob a narrativa de staking BTC (re), tornando-se uma nova força emergente no mercado de ativos ancorados em BTC. Atualmente, o volume total do mercado BTC LST é de aproximadamente 25,1K BTC, com os dois principais protocolos, Lombard e Solv Protocol, representando mais de 70% da participação de mercado.
2. Estratégia de sedimentação de ativos do ecossistema BTCFi
2.1 Core: Foco no crescimento ecológico impulsionado por ativos incrementais e incentivos em tokens.
Core é uma solução de escalonamento L1 impulsionada por BTC, que permite aos usuários obter rendimentos passivos através de staking de Bitcoin não custodiado. Atualmente, o TVL do Core atingiu $591.5M, com um crescimento de 4757.9% em seis meses.
O crescimento do TVL central é impulsionado pelos seguintes fatores:
Focar no mercado incremental de ativos ancorados em BTC para aumentar a liquidez ecológica, absorvendo ativos derivados Solv de crescimento rápido
construir protocolos nativos de apoio e integrar rapidamente com o projeto BTCFi, estabelecer aplicações ecológicas completas
Utilizando o airdrop do token nativo $CORE e o desempenho do mercado para sustentar a estrutura de incentivos, formando um efeito de sinergia ecológica em múltiplas dimensões.
2.2 Milho: a maneira derivada de积分吸引 eficientemente a liquidez do mercado BTC LST
Corn é uma rede ETH L2 lançada recentemente, que utiliza a tokenização híbrida do Bitcoin (BTCN) como ferramenta de taxas de gas e incentivos econômicos. Atualmente, Corn ainda não lançou a mainnet, mas já conseguiu atrair efetivamente $425.8M em armazenamento de fundos através de uma atividade de depósito lançada em conjunto por várias partes.
A principal estratégia de crescimento da Corn inclui:
com a Pendle para liderar novas formas de jogos de pontos de BTC LST, oferecendo estratégias diversificadas para os detentores de BTC LST
atrair liquidez inicial através da Campanha TVL BootStrap
2.3 BOB: A ponte segura e um ecossistema robusto ajudam a concentrar ativos
BOB é uma rede Layer2 híbrida inovadora que combina as vantagens do Bitcoin e do Ethereum. Atualmente, o TVL total do BOB atinge $65.7M, com a composição de ativos principalmente proveniente do WBTC.
A principal estratégia de crescimento da BOB inclui:
lançou o serviço de staking líquido com um clique BOB Stake, integrando vários provedores de serviços de staking líquido e plataformas DeFi.
atrair usuários para participar da construção do ecossistema através do programa de incentivo BOB Fusion
3. Resumo
Core, BOB e Corn adotaram abordagens diferenciadas na estratégia de sedimentação de ativos. A chave para efetivamente realizar a sedimentação de fundos ecológicos está em conectar e incentivar ativos ancorados de grande volume, e através de aplicações DeFi diversificadas formar estratégias de rendimento combináveis e fornecer expectativas de incentivos múltiplos.
Atualmente, o TVL dos ativos lastreados em BTC nas redes de expansão L2 e sidechain é de cerca de 1,6 bilhões de dólares, representando apenas 0,14% do valor total do BTC. Com a liberação gradual da liquidez do BTC no futuro, a escala de ativos do BTC em várias cadeias e os cenários de aplicação do ecossistema BTCFi ainda têm um enorme potencial de subir.