First Trust Dow 30 Eşit Ağırlıklı ETF (EDOW), 08/08/2017 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Stil Kutusu - Büyük Ölçekli Karışık kategorisine geniş bir maruz kalma sunmak için tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun zamandır, ETF endüstrisi, daha geniş bir pazarı veya belirli bir piyasa segmentini temsil etmek için tasarlanmış piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış endeksler üzerine yoğunlaşan ürünlerle dolup taşmaktadır.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için harika çalışır. Bu endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar.
Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı yenmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.
Risk-getiri performansında daha iyi bir şansa sahip olan hisse senetlerini seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da--eşit ağırlıklandırma gibi en basit metodolojilerden temel ve volatilite/momentum tabanlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar--hepsi birinci sınıf sonuçlar sunmayı başaramadı.
Fon Sponsoru & Endeks
EDOW, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir ve bu fon 217,92 milyon dolardan fazla birikim elde etmiştir. Bu, onu Style Box - Büyük Kaplama Karışık içindeki ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar hariç, Dow Jones Sanayi Ortalaması Eşit Ağırlık Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Dow Jones Sanayi Ortalaması Eşit Ağırlıklı Endeksi, fiyat ağırlıklı DJIA'nın fiyat açısından nötr bir versiyonu olarak tasarlanmış eşit ağırlıklı bir endekstir.
Maliyet & Diğer Giderler
Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörlerin eşit kalması durumunda, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmesi önemlidir.
Bu ETF için yıllık işletme giderleri %0.50'dir, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit duruma getirir.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,41'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunsa da, yatırımcılar fonun içindeki gerçek varlıklara da bakmalıdır. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Portföyün yaklaşık %20.7'si ile Bilgi Teknolojisi sektöründe en yüksek tahsise sahiptir. Finans ve Tüketici İhtiyaçları en iyi üçlüyü tamamlıyor.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara bakıldığında, Nike, Inc. ( sınıf B ) (NKE) toplam varlıkların yaklaşık %3,86'sını oluşturmaktadır, ardından The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ve Nvidia Corporation (NVDA) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %35,29'unu oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, EDOW yaklaşık %6.75 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %16.88 arttı ( 08/12/2025) itibarıyla. Bu son 52 haftalık dönemde, fon $32.19 ile $39.21 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 0.90 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %14.37'dir. Yaklaşık 31 varlık ile, akranlarına göre daha yoğun bir risk maruziyetine sahiptir.
Alternatifler
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF, yatırımcıların piyasanın Büyük Kaplama Karışık stil kutusu segmentinden daha iyi performans göstermeyi hedefliyorsak mükemmel bir seçenektir. Yatırımcıların düşünebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
SPDR S&P 500 ETF (SPY), S&P 500 Endeksi'ni takip eder ve Vanguard S&P 500 ETF (VOO) da S&P 500 Endeksi'ni takip eder. SPDR S&P 500 ETF'nin 651.18 milyar $ varlığı, Vanguard S&P 500 ETF'nin ise 715.48 milyar $ varlığı vardır. SPY'nin maliyet oranı %0.09 ve VOO'nun %0.03 değişimi vardır.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Kaplama Karışımı'nın getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa kapitalizasyonuna dayalı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Dow 30 Eşit Ağırlıklı ETF (EDOW): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) şu anda güçlü bir ETF mi?
First Trust Dow 30 Eşit Ağırlıklı ETF (EDOW), 08/08/2017 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Stil Kutusu - Büyük Ölçekli Karışık kategorisine geniş bir maruz kalma sunmak için tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun zamandır, ETF endüstrisi, daha geniş bir pazarı veya belirli bir piyasa segmentini temsil etmek için tasarlanmış piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış endeksler üzerine yoğunlaşan ürünlerle dolup taşmaktadır.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için harika çalışır. Bu endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar.
Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı yenmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.
Risk-getiri performansında daha iyi bir şansa sahip olan hisse senetlerini seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da--eşit ağırlıklandırma gibi en basit metodolojilerden temel ve volatilite/momentum tabanlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar--hepsi birinci sınıf sonuçlar sunmayı başaramadı.
Fon Sponsoru & Endeks
EDOW, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir ve bu fon 217,92 milyon dolardan fazla birikim elde etmiştir. Bu, onu Style Box - Büyük Kaplama Karışık içindeki ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar hariç, Dow Jones Sanayi Ortalaması Eşit Ağırlık Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Dow Jones Sanayi Ortalaması Eşit Ağırlıklı Endeksi, fiyat ağırlıklı DJIA'nın fiyat açısından nötr bir versiyonu olarak tasarlanmış eşit ağırlıklı bir endekstir.
Maliyet & Diğer Giderler
Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörlerin eşit kalması durumunda, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmesi önemlidir.
Bu ETF için yıllık işletme giderleri %0.50'dir, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit duruma getirir.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,41'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunsa da, yatırımcılar fonun içindeki gerçek varlıklara da bakmalıdır. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Portföyün yaklaşık %20.7'si ile Bilgi Teknolojisi sektöründe en yüksek tahsise sahiptir. Finans ve Tüketici İhtiyaçları en iyi üçlüyü tamamlıyor.
Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklara bakıldığında, Nike, Inc. ( sınıf B ) (NKE) toplam varlıkların yaklaşık %3,86'sını oluşturmaktadır, ardından The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ve Nvidia Corporation (NVDA) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %35,29'unu oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, EDOW yaklaşık %6.75 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %16.88 arttı ( 08/12/2025) itibarıyla. Bu son 52 haftalık dönemde, fon $32.19 ile $39.21 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 0.90 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %14.37'dir. Yaklaşık 31 varlık ile, akranlarına göre daha yoğun bir risk maruziyetine sahiptir.
Alternatifler
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF, yatırımcıların piyasanın Büyük Kaplama Karışık stil kutusu segmentinden daha iyi performans göstermeyi hedefliyorsak mükemmel bir seçenektir. Yatırımcıların düşünebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
SPDR S&P 500 ETF (SPY), S&P 500 Endeksi'ni takip eder ve Vanguard S&P 500 ETF (VOO) da S&P 500 Endeksi'ni takip eder. SPDR S&P 500 ETF'nin 651.18 milyar $ varlığı, Vanguard S&P 500 ETF'nin ise 715.48 milyar $ varlığı vardır. SPY'nin maliyet oranı %0.09 ve VOO'nun %0.03 değişimi vardır.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Kaplama Karışımı'nın getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa kapitalizasyonuna dayalı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Dow 30 Eşit Ağırlıklı ETF (EDOW): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle