Phân tích năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana
Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã gặp phải các tác động tiêu cực, dẫn đến việc giá trị một thời gian rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tuy nhiên, việc các yếu tố tiêu cực ngắn hạn xảy ra cũng đã mang đến cho thị trường cơ hội tích lũy. Đối với các nhà đầu tư, việc đầu tư vào các dự án tiềm năng giảm giá hiện tại là một lựa chọn khôn ngoan. Trong đợt thị trường tăng giá này, sự phát triển nhanh chóng của hai hệ sinh thái Solana và TON cùng với hiệu ứng hút vốn đã khiến chúng trở thành những hướng đi được nhiều nhà đầu tư chú ý.
Hệ sinh thái Solana so với TON đã trưởng thành hơn, với khả năng đổi mới và áp dụng quy mô lớn có lợi thế rõ rệt. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được ra mắt, một công ty quản lý tài sản cũng đã nộp đơn xin quỹ ETF Solana tới cơ quan quản lý, đánh dấu việc Solana bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Như các chuyên gia trong ngành đã nói, sự kết hợp giữa khả năng thông lượng cao, phí thấp, tính bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động của Solana khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn, cung cấp cho nhà đầu tư một hệ sinh thái mã nguồn mở đa chức năng và sáng tạo.
Tiềm năng của hệ sinh thái Solana
Về mặt công nghệ, việc ra mắt Solana Blinks và Solana Actions đã nâng cao đáng kể sự quan tâm của các nhà phát triển đối với Solana. Những tính năng mới này đã giảm bớt khó khăn cho người dùng khi thực hiện các hoạt động trên chuỗi trong hệ sinh thái Solana. Điều này sẽ thúc đẩy Solana phát huy vai trò trong nhiều tình huống ứng dụng hơn, bao gồm DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO và RWA, và tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 dễ dàng sử dụng công nghệ blockchain Web3. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây cũng là cơ hội quan trọng để thu hút thêm người dùng và nâng cao tỷ lệ áp dụng.
Đối với các nhà đầu tư, việc xây dựng hệ sinh thái Solana và nắm bắt cơ hội dưới sự đổi mới công nghệ và bố trí vốn trở thành hướng cần chú ý trong thời gian tới. Dưới đây là năm dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana năm nay:
Drift Protocol
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi trong giao thức, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Giao thức này gần đây đã thông báo hợp tác sâu sắc với một nền tảng tài chính khác, cho phép nhiều stablecoin trở thành tài sản thế chấp cho các nhà giao dịch, trở thành giao thức hỗ trợ rộng rãi nhất cho tài sản RWA chính trên chuỗi Solana.
Lợi thế của Drift Protocol nằm ở sự đa dạng của các sản phẩm, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch ký quỹ và cho vay. Nhờ vào phí gas thấp và đặc điểm xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol cung cấp cho người dùng mức phí giao dịch cực thấp và trải nghiệm giao dịch tương đương với các sàn giao dịch tập trung mà không ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của chính mình.
Một lợi thế cốt lõi khác là khả năng phản ứng và hỗ trợ nhanh chóng đối với hệ sinh thái. Drift cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh chóng, cho phép các tài sản nóng trong hệ sinh thái có thể giao dịch nhanh chóng trên nền tảng, mang đến cho nhà đầu tư nhiều chiến lược và lựa chọn giao dịch hơn.
TVL của Drift đã nhanh chóng tăng từ 117 triệu USD lên mức cao nhất 385 triệu USD trong năm nay, tăng 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua khoảng 220 triệu USD, số lượng người dùng hoạt động đạt 190.000.
Jupiter
Jupiter là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, giúp người dùng tự động chọn đường giao dịch tốt nhất bằng cách tổng hợp tính thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, tối thiểu hóa độ trượt giá và phí giao dịch cho các giao dịch Swap. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó từng vượt qua một DEX nổi tiếng, trở thành số một toàn chuỗi.
Jupiter còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động định kỳ, cầu nối liên chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và nền tảng phát hành dự án. Đầu năm nay, Jupiter đã airdrop token cho hơn 100.000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ cũng đã airdrop tiền điện tử trị giá 60 triệu USD cho những người tham gia bỏ phiếu DAO.
Kamino
Kamino là một dự án DeFi cho vay và cung cấp thanh khoản, cung cấp cho người dùng khả năng vay mượn có thế chấp và kiểm soát khả năng sử dụng vốn vay thông qua việc sử dụng CLMM. Dự án cũng cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy và chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ" để bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại, các nhà đầu tư có thể chú ý đến đợt airdrop thứ hai của Kamino. Cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược tương đối ổn định. Stablecoin được phát hành bởi một gã khổng lồ thanh toán đạt lợi suất hàng năm lên tới 18,39% trên Kamino, và có thể nhận phần thưởng gấp 3 lần điểm.
Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đã đạt 1.06 tỷ USD, tăng 6.5 lần so với 147 triệu USD đầu năm.
Jito
Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022, người dùng staking SOL sẽ nhận được JitoSOL, lợi nhuận staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito cũng cung cấp cho người dùng chức năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), lợi nhuận từ MEV cũng sẽ được phân phối vào JitoSOL, do đó, lợi nhuận sẽ được cải thiện.
Hiện tại, TVL của Jito đã đạt 1,59 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng cộng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt qua 100.000.
TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương tự như tính năng Blinks mà Solana vừa mới ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho người khác qua bất kỳ nền tảng nào (như tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v.).
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản email phổ biến, có thể hoàn thành các giao dịch tiền mã hóa phức tạp. Nhấp vào liên kết là có thể dễ dàng gửi tài sản tiền mã hóa, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền mã hóa. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng mới trong lĩnh vực tiền mã hóa, đặt nền tảng cho việc áp dụng rộng rãi Web3.
Tóm tắt
Dựa vào dữ liệu trên chuỗi, Drift Protocol có số lượng người dùng gấp 1,7 lần Jito, cho thấy nền tảng người dùng khá cao. Đồng thời, doanh thu hàng ngày của Drift Protocol đạt 162.000 USD, cao hơn 29.000 USD của Jito. Sản phẩm của Drift bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm cho vay, giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng trong lĩnh vực DeFi, và cũng có lợi thế trong việc tích hợp hệ sinh thái Solana, điều này sẽ mang lại nhiều tính linh hoạt hơn cho tài sản của người dùng, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của Drift.
Jito và Kamino đã đạt được hơn 1 tỷ USD giá trị khóa, trở thành tâm điểm chú ý của các quỹ. MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, jitoSOL trở thành token staking chiếm tỷ lệ cao trong hệ sinh thái Solana. Kamino đã triển khai nhiều đổi mới trong lĩnh vực cho vay, thích ứng với nhu cầu gia tăng về vay mượn của người dùng trong thị trường tăng giá.
Jupiter đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng TVL cao hơn, một mặt là do lợi thế báo giá giao dịch mà việc tổng hợp thanh khoản mang lại, mặt khác là liên quan đến kỳ vọng airdrop.
Từ tình hình phát triển hiện tại, Jito và Jupiter là những dự án có sự quan tâm cao về tài chính trên Solana. Drift Protocol đã tăng cường sự đa dạng của tài sản thế chấp, tập hợp thanh khoản và kết hợp đổi mới giữa tài sản RWA và DeFi, dẫn đến mức tăng TVL cao nhất. Trên Solana, sự kết hợp giữa RWA và DeFi có tiềm năng lớn hơn trong thị trường tăng giá, đồng thời tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng, mang lại những đặc điểm mới cho DeFi, vì vậy Drift Protocol cũng sẽ có sức bùng nổ mạnh mẽ hơn và triển vọng phát triển.
TipLinks cung cấp khả năng cho sự phổ biến hơn nữa của tiền điện tử, có tiềm năng bùng nổ. Trong tương lai, cần theo dõi xem nó có thể chịu đựng thử thách của thị trường về độ an toàn, tính khả dụng và khả năng kết hợp hay không.
So với hệ sinh thái của đợt bull market năm 2021, trong đợt bull market này, Solana đã xuất hiện một loạt các dự án hot tăng trưởng nhanh, bao gồm các lĩnh vực DEX, Liquid Staking, Lending, NFT và RWA, thể hiện xu hướng phát triển mạnh mẽ. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ, mà các dự án trong hệ sinh thái cũng cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ về vốn và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường trên 2 lần, số lượng người dùng đạt hàng trăm nghìn, hoàn toàn cho thấy tiềm năng đổi mới của DeFi trên Solana và triển vọng tăng trưởng trong đợt bull market này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenAlchemist
· 07-25 23:54
đã tích lũy sol từ $12... ngmi nếu bạn không tham gia vào alpha này
Xem bản gốcTrả lời0
FUDwatcher
· 07-23 22:36
Suýt nữa lại bị dính vào và chịu thiệt.
Xem bản gốcTrả lời0
MemecoinResearcher
· 07-23 17:20
Tính tương quan phân tích cho thấy sol đến moon thực sự
Phân tích toàn diện năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana: Cơ hội thị trường và triển vọng đầu tư
Phân tích năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana
Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã gặp phải các tác động tiêu cực, dẫn đến việc giá trị một thời gian rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tuy nhiên, việc các yếu tố tiêu cực ngắn hạn xảy ra cũng đã mang đến cho thị trường cơ hội tích lũy. Đối với các nhà đầu tư, việc đầu tư vào các dự án tiềm năng giảm giá hiện tại là một lựa chọn khôn ngoan. Trong đợt thị trường tăng giá này, sự phát triển nhanh chóng của hai hệ sinh thái Solana và TON cùng với hiệu ứng hút vốn đã khiến chúng trở thành những hướng đi được nhiều nhà đầu tư chú ý.
Hệ sinh thái Solana so với TON đã trưởng thành hơn, với khả năng đổi mới và áp dụng quy mô lớn có lợi thế rõ rệt. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được ra mắt, một công ty quản lý tài sản cũng đã nộp đơn xin quỹ ETF Solana tới cơ quan quản lý, đánh dấu việc Solana bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Như các chuyên gia trong ngành đã nói, sự kết hợp giữa khả năng thông lượng cao, phí thấp, tính bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động của Solana khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn, cung cấp cho nhà đầu tư một hệ sinh thái mã nguồn mở đa chức năng và sáng tạo.
Tiềm năng của hệ sinh thái Solana
Về mặt công nghệ, việc ra mắt Solana Blinks và Solana Actions đã nâng cao đáng kể sự quan tâm của các nhà phát triển đối với Solana. Những tính năng mới này đã giảm bớt khó khăn cho người dùng khi thực hiện các hoạt động trên chuỗi trong hệ sinh thái Solana. Điều này sẽ thúc đẩy Solana phát huy vai trò trong nhiều tình huống ứng dụng hơn, bao gồm DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO và RWA, và tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 dễ dàng sử dụng công nghệ blockchain Web3. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây cũng là cơ hội quan trọng để thu hút thêm người dùng và nâng cao tỷ lệ áp dụng.
Đối với các nhà đầu tư, việc xây dựng hệ sinh thái Solana và nắm bắt cơ hội dưới sự đổi mới công nghệ và bố trí vốn trở thành hướng cần chú ý trong thời gian tới. Dưới đây là năm dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana năm nay:
Drift Protocol
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi trong giao thức, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Giao thức này gần đây đã thông báo hợp tác sâu sắc với một nền tảng tài chính khác, cho phép nhiều stablecoin trở thành tài sản thế chấp cho các nhà giao dịch, trở thành giao thức hỗ trợ rộng rãi nhất cho tài sản RWA chính trên chuỗi Solana.
Lợi thế của Drift Protocol nằm ở sự đa dạng của các sản phẩm, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch ký quỹ và cho vay. Nhờ vào phí gas thấp và đặc điểm xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol cung cấp cho người dùng mức phí giao dịch cực thấp và trải nghiệm giao dịch tương đương với các sàn giao dịch tập trung mà không ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của chính mình.
Một lợi thế cốt lõi khác là khả năng phản ứng và hỗ trợ nhanh chóng đối với hệ sinh thái. Drift cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh chóng, cho phép các tài sản nóng trong hệ sinh thái có thể giao dịch nhanh chóng trên nền tảng, mang đến cho nhà đầu tư nhiều chiến lược và lựa chọn giao dịch hơn.
TVL của Drift đã nhanh chóng tăng từ 117 triệu USD lên mức cao nhất 385 triệu USD trong năm nay, tăng 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua khoảng 220 triệu USD, số lượng người dùng hoạt động đạt 190.000.
Jupiter
Jupiter là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, giúp người dùng tự động chọn đường giao dịch tốt nhất bằng cách tổng hợp tính thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, tối thiểu hóa độ trượt giá và phí giao dịch cho các giao dịch Swap. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó từng vượt qua một DEX nổi tiếng, trở thành số một toàn chuỗi.
Jupiter còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động định kỳ, cầu nối liên chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và nền tảng phát hành dự án. Đầu năm nay, Jupiter đã airdrop token cho hơn 100.000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ cũng đã airdrop tiền điện tử trị giá 60 triệu USD cho những người tham gia bỏ phiếu DAO.
Kamino
Kamino là một dự án DeFi cho vay và cung cấp thanh khoản, cung cấp cho người dùng khả năng vay mượn có thế chấp và kiểm soát khả năng sử dụng vốn vay thông qua việc sử dụng CLMM. Dự án cũng cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy và chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ" để bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại, các nhà đầu tư có thể chú ý đến đợt airdrop thứ hai của Kamino. Cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược tương đối ổn định. Stablecoin được phát hành bởi một gã khổng lồ thanh toán đạt lợi suất hàng năm lên tới 18,39% trên Kamino, và có thể nhận phần thưởng gấp 3 lần điểm.
Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đã đạt 1.06 tỷ USD, tăng 6.5 lần so với 147 triệu USD đầu năm.
Jito
Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022, người dùng staking SOL sẽ nhận được JitoSOL, lợi nhuận staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito cũng cung cấp cho người dùng chức năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), lợi nhuận từ MEV cũng sẽ được phân phối vào JitoSOL, do đó, lợi nhuận sẽ được cải thiện.
Hiện tại, TVL của Jito đã đạt 1,59 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng cộng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt qua 100.000.
TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương tự như tính năng Blinks mà Solana vừa mới ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho người khác qua bất kỳ nền tảng nào (như tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v.).
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản email phổ biến, có thể hoàn thành các giao dịch tiền mã hóa phức tạp. Nhấp vào liên kết là có thể dễ dàng gửi tài sản tiền mã hóa, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền mã hóa. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng mới trong lĩnh vực tiền mã hóa, đặt nền tảng cho việc áp dụng rộng rãi Web3.
Tóm tắt
Dựa vào dữ liệu trên chuỗi, Drift Protocol có số lượng người dùng gấp 1,7 lần Jito, cho thấy nền tảng người dùng khá cao. Đồng thời, doanh thu hàng ngày của Drift Protocol đạt 162.000 USD, cao hơn 29.000 USD của Jito. Sản phẩm của Drift bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm cho vay, giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng trong lĩnh vực DeFi, và cũng có lợi thế trong việc tích hợp hệ sinh thái Solana, điều này sẽ mang lại nhiều tính linh hoạt hơn cho tài sản của người dùng, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của Drift.
Jito và Kamino đã đạt được hơn 1 tỷ USD giá trị khóa, trở thành tâm điểm chú ý của các quỹ. MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, jitoSOL trở thành token staking chiếm tỷ lệ cao trong hệ sinh thái Solana. Kamino đã triển khai nhiều đổi mới trong lĩnh vực cho vay, thích ứng với nhu cầu gia tăng về vay mượn của người dùng trong thị trường tăng giá.
Jupiter đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng TVL cao hơn, một mặt là do lợi thế báo giá giao dịch mà việc tổng hợp thanh khoản mang lại, mặt khác là liên quan đến kỳ vọng airdrop.
Từ tình hình phát triển hiện tại, Jito và Jupiter là những dự án có sự quan tâm cao về tài chính trên Solana. Drift Protocol đã tăng cường sự đa dạng của tài sản thế chấp, tập hợp thanh khoản và kết hợp đổi mới giữa tài sản RWA và DeFi, dẫn đến mức tăng TVL cao nhất. Trên Solana, sự kết hợp giữa RWA và DeFi có tiềm năng lớn hơn trong thị trường tăng giá, đồng thời tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng, mang lại những đặc điểm mới cho DeFi, vì vậy Drift Protocol cũng sẽ có sức bùng nổ mạnh mẽ hơn và triển vọng phát triển.
TipLinks cung cấp khả năng cho sự phổ biến hơn nữa của tiền điện tử, có tiềm năng bùng nổ. Trong tương lai, cần theo dõi xem nó có thể chịu đựng thử thách của thị trường về độ an toàn, tính khả dụng và khả năng kết hợp hay không.
So với hệ sinh thái của đợt bull market năm 2021, trong đợt bull market này, Solana đã xuất hiện một loạt các dự án hot tăng trưởng nhanh, bao gồm các lĩnh vực DEX, Liquid Staking, Lending, NFT và RWA, thể hiện xu hướng phát triển mạnh mẽ. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ, mà các dự án trong hệ sinh thái cũng cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ về vốn và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường trên 2 lần, số lượng người dùng đạt hàng trăm nghìn, hoàn toàn cho thấy tiềm năng đổi mới của DeFi trên Solana và triển vọng tăng trưởng trong đợt bull market này.