Solana生態五大潛力項目分析

近期加密貨幣市場遭遇利空打擊，導致行情一度陷入恐慌。然而，短期利空的落地也爲市場帶來了蓄勢的機會。對投資者而言，現階段布局超跌潛力項目不失爲一個明智之選。在本輪牛市中，Solana和TON兩大生態的快速發展和吸金效應，使其成爲衆多投資者重點關注的方向。

Solana生態相較於TON更爲成熟，在創新能力和大規模採用方面具有顯著優勢。隨着以太坊ETF即將上市，某資產管理公司也向監管機構提交了Solana ETF申請，這標志着Solana開始吸引傳統資本的關注。正如業內專家所言，Solana高吞吐量、低費用、強大安全性和活躍社區的組合，使其成爲交易所交易基金的理想選擇，爲投資者提供了一個多功能且創新的開源生態系統。

Solana生態的潛力

在技術層面，Solana Blinks和Solana Actions的推出大大提升了開發者對Solana的興趣。這些新功能降低了用戶在Solana區塊鏈上進行鏈上活動的難度。這將推動Solana在更廣泛的應用場景中發揮作用，包括DeFi、NFT市場、遊戲、DAO治理和RWA等領域，並促進更多Web2用戶便捷地使用Web3區塊鏈技術。對Solana生態的項目而言，這也是獲取更多用戶和提高採用率的重要機遇。

對投資者而言，布局Solana生態，把握技術革新和資本布局下的機遇成爲接下來重點關注的方向。以下是Solana生態中今年值得關注的五個項目：

Drift Protocol

Drift Protocol將RWA和DeFi整合在協議中，爲用戶提供多元化的DeFi產品和體驗。該協議近期宣布與另一金融平台深度合作，允許多種穩定幣作爲交易者抵押資產，成爲Solana鏈上對主流RWA資產支持最廣泛的協議。

Drift Protocol的優勢在於其多元化的產品，包括衍生品交易、Swap、槓杆現貨和借貸等。借助Solana的低gas費和快速確認特點，Drift Protocol在不影響自身盈利能力的情況下，爲用戶提供極低的手續費和媲美中心化交易所的交易體驗。

另一個核心優勢是對生態的快速響應和支持。Drift提供盤前交易和快速上市通道，使生態中的熱點資產能夠迅速在平台上交易，爲投資者提供更多的交易策略和選擇。

Drift的TVL在今年從1.17億美元快速增長到最高3.85億美元，增幅達3.3倍。累計交易量達到320億美元，最近24小時交易量約爲2.2億美元，活躍用戶達到19萬。

Jupiter

Jupiter是Solana上最大的DEX聚合器，通過匯總多個去中心化交易所的流動性，幫助用戶自動選擇最佳交易路徑，最大限度地減少Swap交易滑點和交易費。其日交易量曾一度超過某知名DEX，成爲全鏈第一。

Jupiter還提供定時自動化投資、跨鏈橋、永續合約交易和項目發布平台等服務。今年初，Jupiter爲超過10萬社區用戶空投了代幣，成爲Solana上最大的空投活動。最近，又爲參與DAO投票的用戶空投了價值6000萬美元的加密貨幣。

Kamino

Kamino是一個借貸和提供流動性的DeFi項目，爲用戶提供抵押借貸，並通過使用CLMM來控制借貸資金的可用性。該項目還提供自動去槓杆化機制和"受保護抵押品"功能，以保護資產免受借款人違約風險影響。

目前，投資者可以關注Kamino的第二期空投。爲協議提供穩定幣是較爲穩健的策略。某支付巨頭推出的穩定幣在Kamino上的年化收益高達18.39%，並可獲得3倍積分獎勵。

截至7月初，Kamino鏈上TVL達到10.6億美元，相較年初1.47億美元增加了6.5倍。

Jito

Jito是2022年推出的流動性質押協議，用戶質押SOL可獲得JitoSOL，質押收益直接累積到JitoSOL中。Jito還爲用戶提供最大可提取價值功能（MEV），MEV的收益也會分配到JitoSOL中，相對而言，收益會有所提高。

目前Jito的TVL達到15.9億美元，相較年初增加了2.5倍。24小時協議費用爲73萬美元，累積費用達到1.5億美元，用戶人數突破10萬。

TipLinks

TipLinks是一個輕量級的錢包產品，其功能與Solana最近推出的Blinks功能不謀而合。用戶可以創建TipLink並通過任何平台（如短信、社交媒體、電子郵件等）將連結發送給他人。

使用TipLinks只需一個常用郵箱帳戶，就能完成復雜的加密交易。點擊連結即可輕鬆發送加密資產，甚至可以發送給非加密用戶。TipLinks和Blinks技術的出現，打破了Web2和Web3之間的壁壘，爲加密新用戶提供無感的支付體驗，爲Web3的大規模採用奠定了基礎。

總結

從鏈上數據來看，Drift Protocol在用戶數量上爲Jito的1.7倍，具有較高的用戶基礎。同時，Drift Protocol的日協議收入爲16.2萬美元，高於Jito的2.9萬美元。Drift的產品涵蓋面廣，包括DeFi賽道的借貸、現貨交易、槓杆交易和合約交易等，對Solana生態的整合也具有優勢，這將爲用戶資產帶來更多靈活性，進一步增強Drift的競爭力。

Jito和Kamino獲得了超過10億美元的鎖倉量，成爲資金關注的熱點。Jito的MEV爲用戶帶來額外收入，jitoSOL成爲Solana生態中佔比較高的質押類代幣。Kamino在借貸方面推出多項創新，適應牛市中用戶對借貸需求的增加。

Jupiter獲得了較高的TVL增長率，一方面源於其聚合流動性帶來的交易報價優勢，另一方面與其空投預期有關。

從目前發展現狀來看，Jito和Jupiter是Solana上資金關注度較高的項目。Drift Protocol通過增加抵押品種類、聚合流動性以及RWA資產與DeFi的創新結合，其TVL增長幅度最高。在Solana上，RWA與DeFi的結合在牛市中具有更大的想象空間，同時爲用戶創造更多價值，爲DeFi增添新特色，因此Drift Protocol也將具有更強的爆發力和發展前景。

TipLinks爲加密貨幣的進一步普及提供了可能性，具有爆發潛力。未來還需觀察其在安全性、可用性和可組合性方面是否能經受市場考驗。

相較於2021年牛市的生態，本輪牛市中Solana上湧現了一批快速增長的熱門項目，涵蓋DEX、Liquid Staking、Lending、NFT和RWA等賽道，呈現蓬勃發展態勢。Solana不僅在技術上持續創新，其生態項目也展現出強大的資金和用戶吸引力，以及潛在的創新能力。生態項目的TVL增長率普遍在2倍以上，用戶數量達到數十萬，充分展現了Solana上DeFi的創新潛力和本輪牛市中的增長前景。