Solv Protocol: BTCFi生態中的質押抽象層與流動性機制探索

Solv Protocol成立於2020年,旨在降低創造和使用鏈上金融工具的門檻,爲加密領域帶來多樣化的資產類別和收益機會。該項目專注於鑄造和交易與金融權屬證書相關的NFT。2024年隨着BTCFi賽道的發展,Solv Protocol將重心放在了BTCFi上,創造了全鏈收益比特幣資產SolvBTC,爲比特幣持有人提供新的機會,同時創建高效的BTCFi生態系統。近期Solv Protocol推出了質押抽象層(SAL),簡化和標準化跨鏈比特幣質押過程,抽象比特幣質押場景的復雜性,方便用戶和開發者快速採用。

項目基本信息

• 網站:
• 推特:@SolvProtocol,粉絲27.2萬
• 上線時間:2021年6月主網上線,未發行代幣

項目團隊

• Ryan Chow:聯合創始人,北京外國語大學畢業,曾任北京優贊科技聯合創始人
• Will Wang:聯合創始人,創造ERC-3525標準,金融IT領域20年從業經驗
• 孟巖:聯合創始人,曾任CSDN副總裁,活躍Crypto行業KOL

融資情況

Solv Protocol已通過三輪融資籌集約2900萬美元:

• 天使輪:600萬美元
• 種子輪:共1200萬美元
• 戰略輪:1100萬美元

投資方包括Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital、經緯中國、OKX Ventures等知名機構。

開發實力

Solv Protocol持續深耕降低鏈上金融工具使用門檻,在BTCFi賽道興起後快速發行SolvBTC並佔領BTC爲基礎的LST市場。項目各關鍵技術節點均如期完成,展現出技術團隊的雄厚實力。

運行模式

Solv Protocol主張通過BTC質押解鎖1.3萬億美元BTC資產潛力。項目推出全鏈收益BTC資產SolvBTC釋放BTC質押流動性,並推出質押抽象層SAL聚合BTC流動性。

Solv Protocol構建了完整的比特幣質押生態系統,整合四個關鍵角色:

1. LST發行者:創建與質押比特幣掛鉤的流動性收益代幣
2. 質押協議:管理用戶存入比特幣,提供安全收益
3. 質押驗證者:驗證交易合法性和安全性
4. 收益分配者:確保質押收益透明公正分配

這種整合簡化了用戶端和開發者層面的質押實現,提供更便捷、安全、有吸引力的質押體驗。

Staking Abstraction Layer1928374656574839201SAL(質押抽象層

SAL是一個模塊化架構,通過與Staking Parameter Matrix )SPM(交互的關鍵組件促進安全高效的BTC記帳。主要模塊包括:

• SPM:標準化BTC質押設置和參數
• LST生成模塊:簡化跨鏈LST發行
• 交易生成模塊:自動生成並廣播BTC質押交易
• 驗證節點:實時驗證質押交易合法性和安全性
• 收益分配模塊:將質押獎勵正確映射到LST持有者

SAL整合多個質押參與者,將復雜過程抽象封裝成標準化模塊,簡化開發人員集成比特幣質押功能,促進更多dApp採用。但仍需不斷解決運營穩健性和安全性挑戰。

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相較於其他BTCFi項目的優勢

Solv Protocol在推出SAL後,專注整合BTC流動性,具有以下優勢:

1. 安全保障:整合活躍驗證服務)AVS(全面監控質押交易
2. 流程優化:簡化用戶質押操作,提高效率
3. 全鏈收益聚合:採用CeDeFi模式,結合CeFi和DeFi優勢
4. 行業標準化:推動基於BTC的LST行業標準化
5. 統一流動性:作爲BTCFi行業統一流動性入口,整合資源

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項目模型

) 業務模型

兩個主要角色:

1. BTC及LST質押者:在多鏈上質押BTC獲取SolvBTC
2. 合作項目:根據需求將質押資產存入各DeFi協議獲取收益

Solv Protocol收入來源:收取一定比例用戶收益

代幣模型

尚未發布代幣或發幣計劃

鏈上數據

• TVL:從11.53億美元增長至17.83億美元,漲幅54.64%
• 用戶數量:從185,799增長至397,324,增幅113.85%

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支持項目

多個公鏈和DeFi項目支持Solv Protocol,採用其封裝資產SolvBTC、SolvBTC.BBN、SolvBTC.ENA、SolvBTC.CORE等。

與Babylon的對比

Solv Protocol和Babylon在BTC質押領域緊密合作,但各有獨特定位:

• Babylon:專注BTC質押,擴展比特幣安全性到其他網路
• Solv Protocol:全鏈收益與流動性協議,簡化比特幣質押過程

Solv Protocol TVL)17.83億美元(已超過Babylon)16.05億美元(。

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項目風險

1. 智能合約漏洞風險
2. 缺乏明確代幣經濟模型
3. 去中心化管理挑戰
4. 流動性風險
5. 高風險DeFi協議風險
6. 市場接受度和用戶信任建立

總結

Solv Protocol作爲BTCFi創新項目,通過SolvBTC和SAL技術整合比特幣質押生態系統,降低用戶參與門檻。項目展現快速增長的TVL和用戶數量,獲得市場認可。然而,仍面臨安全風險、代幣經濟模型缺失、去中心化挑戰等問題。

盡管存在風險,但多爲BTCFi賽道普遍面臨的問題。Solv Protocol推出SAL後,發展方向明確區別於其他單純提供基於BTC的LST項目,聚合全鏈BTC分散流動性的潛力更大。總體而言,Solv Protocol是一個值得投資和關注的項目。

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