Solana生态五大潜力项目分析

近期加密货币市场遭遇利空打击，导致行情一度陷入恐慌。然而，短期利空的落地也为市场带来了蓄势的机会。对投资者而言，现阶段布局超跌潜力项目不失为一个明智之选。在本轮牛市中，Solana和TON两大生态的快速发展和吸金效应，使其成为众多投资者重点关注的方向。

Solana生态相较于TON更为成熟，在创新能力和大规模采用方面具有显著优势。随着以太坊ETF即将上市，某资产管理公司也向监管机构提交了Solana ETF申请，这标志着Solana开始吸引传统资本的关注。正如业内专家所言，Solana高吞吐量、低费用、强大安全性和活跃社区的组合，使其成为交易所交易基金的理想选择，为投资者提供了一个多功能且创新的开源生态系统。

Solana生态的潜力

在技术层面，Solana Blinks和Solana Actions的推出大大提升了开发者对Solana的兴趣。这些新功能降低了用户在Solana区块链上进行链上活动的难度。这将推动Solana在更广泛的应用场景中发挥作用，包括DeFi、NFT市场、游戏、DAO治理和RWA等领域，并促进更多Web2用户便捷地使用Web3区块链技术。对Solana生态的项目而言，这也是获取更多用户和提高采用率的重要机遇。

对投资者而言，布局Solana生态，把握技术革新和资本布局下的机遇成为接下来重点关注的方向。以下是Solana生态中今年值得关注的五个项目：

Drift Protocol

Drift Protocol将RWA和DeFi整合在协议中，为用户提供多元化的DeFi产品和体验。该协议近期宣布与另一金融平台深度合作，允许多种稳定币作为交易者抵押资产，成为Solana链上对主流RWA资产支持最广泛的协议。

Drift Protocol的优势在于其多元化的产品，包括衍生品交易、Swap、杠杆现货和借贷等。借助Solana的低gas费和快速确认特点，Drift Protocol在不影响自身盈利能力的情况下，为用户提供极低的手续费和媲美中心化交易所的交易体验。

另一个核心优势是对生态的快速响应和支持。Drift提供盘前交易和快速上市通道，使生态中的热点资产能够迅速在平台上交易，为投资者提供更多的交易策略和选择。

Drift的TVL在今年从1.17亿美元快速增长到最高3.85亿美元，增幅达3.3倍。累计交易量达到320亿美元，最近24小时交易量约为2.2亿美元，活跃用户达到19万。

Jupiter

Jupiter是Solana上最大的DEX聚合器，通过汇总多个去中心化交易所的流动性，帮助用户自动选择最佳交易路径，最大限度地减少Swap交易滑点和交易费。其日交易量曾一度超过某知名DEX，成为全链第一。

Jupiter还提供定时自动化投资、跨链桥、永续合约交易和项目发布平台等服务。今年初，Jupiter为超过10万社区用户空投了代币，成为Solana上最大的空投活动。最近，又为参与DAO投票的用户空投了价值6000万美元的加密货币。

Kamino

Kamino是一个借贷和提供流动性的DeFi项目，为用户提供抵押借贷，并通过使用CLMM来控制借贷资金的可用性。该项目还提供自动去杠杆化机制和"受保护抵押品"功能，以保护资产免受借款人违约风险影响。

目前，投资者可以关注Kamino的第二期空投。为协议提供稳定币是较为稳健的策略。某支付巨头推出的稳定币在Kamino上的年化收益高达18.39%，并可获得3倍积分奖励。

截至7月初，Kamino链上TVL达到10.6亿美元，相较年初1.47亿美元增加了6.5倍。

Jito

Jito是2022年推出的流动性质押协议，用户质押SOL可获得JitoSOL，质押收益直接累积到JitoSOL中。Jito还为用户提供最大可提取价值功能（MEV），MEV的收益也会分配到JitoSOL中，相对而言，收益会有所提高。

目前Jito的TVL达到15.9亿美元，相较年初增加了2.5倍。24小时协议费用为73万美元，累积费用达到1.5亿美元，用户人数突破10万。

TipLinks

TipLinks是一个轻量级的钱包产品，其功能与Solana最近推出的Blinks功能不谋而合。用户可以创建TipLink并通过任何平台（如短信、社交媒体、电子邮件等）将链接发送给他人。

使用TipLinks只需一个常用邮箱账户，就能完成复杂的加密交易。点击链接即可轻松发送加密资产，甚至可以发送给非加密用户。TipLinks和Blinks技术的出现，打破了Web2和Web3之间的壁垒，为加密新用户提供无感的支付体验，为Web3的大规模采用奠定了基础。

总结

从链上数据来看，Drift Protocol在用户数量上为Jito的1.7倍，具有较高的用户基础。同时，Drift Protocol的日协议收入为16.2万美元，高于Jito的2.9万美元。Drift的产品涵盖面广，包括DeFi赛道的借贷、现货交易、杠杆交易和合约交易等，对Solana生态的整合也具有优势，这将为用户资产带来更多灵活性，进一步增强Drift的竞争力。

Jito和Kamino获得了超过10亿美元的锁仓量，成为资金关注的热点。Jito的MEV为用户带来额外收入，jitoSOL成为Solana生态中占比较高的质押类代币。Kamino在借贷方面推出多项创新，适应牛市中用户对借贷需求的增加。

Jupiter获得了较高的TVL增长率，一方面源于其聚合流动性带来的交易报价优势，另一方面与其空投预期有关。

从目前发展现状来看，Jito和Jupiter是Solana上资金关注度较高的项目。Drift Protocol通过增加抵押品种类、聚合流动性以及RWA资产与DeFi的创新结合，其TVL增长幅度最高。在Solana上，RWA与DeFi的结合在牛市中具有更大的想象空间，同时为用户创造更多价值，为DeFi增添新特色，因此Drift Protocol也将具有更强的爆发力和发展前景。

TipLinks为加密货币的进一步普及提供了可能性，具有爆发潜力。未来还需观察其在安全性、可用性和可组合性方面是否能经受市场考验。

相较于2021年牛市的生态，本轮牛市中Solana上涌现了一批快速增长的热门项目，涵盖DEX、Liquid Staking、Lending、NFT和RWA等赛道，呈现蓬勃发展态势。Solana不仅在技术上持续创新，其生态项目也展现出强大的资金和用户吸引力，以及潜在的创新能力。生态项目的TVL增长率普遍在2倍以上，用户数量达到数十万，充分展现了Solana上DeFi的创新潜力和本轮牛市中的增长前景。