ソラナエコシステムの五大潜在プロジェクト分析

最近、暗号通貨市場は逆風に見舞われ、一時的にパニックに陥りました。しかし、短期的な逆風の落ち着きは市場に蓄積の機会をもたらしました。投資家にとって、現段階での大幅に下落した潜在的プロジェクトへの投資は賢明な選択と言えます。この牛市場において、ソラナとTONの2つのエコシステムの急速な発展と資金吸引効果により、多くの投資家が注目する方向となっています。

ソラナエコシステムはTONに比べて成熟しており、革新能力と大規模採用の面で顕著な優位性があります。イーサリアムETFがまもなく上場する中、ある資産管理会社も規制当局にソラナETFの申請を提出しました。これはソラナが伝統的な資本の関心を引き始めていることを示しています。業界の専門家が言うように、ソラナの高スループット、低コスト、強力なセキュリティ、活発なコミュニティの組み合わせは、取引所上場投資信託の理想的な選択肢となり、投資家に多機能で革新的なオープンソースエコシステムを提供します。

ソラナエコシステムの潜力

技術面では、ソラナ ブリンクスとソラナ アクションの導入により、開発者のソラナへの関心が大幅に高まりました。これらの新機能は、ユーザーがソラナブロックチェーン上でオンチェーン活動を行う際の難易度を下げました。これにより、ソラナはDeFi、NFT市場、ゲーム、DAOガバナンス、RWAなどのさまざまなアプリケーションシーンで機能を発揮し、より多くのWeb2ユーザーがWeb3ブロックチェーン技術を便利に利用できるようになります。ソラナエコシステムのプロジェクトにとって、これはより多くのユーザーを獲得し、採用率を向上させる重要な機会でもあります。

投資家にとって、ソラナエコシステムにおける配置は、技術革新と資本配置の下での機会を捉えることが今後の重点的な関心事となります。以下は、ソラナエコシステムの中で今年注目すべき5つのプロジェクトです：

ドリフトプロトコル

Drift ProtocolはRWAとDeFiをプロトコルに統合し、ユーザーに多様なDeFi製品と体験を提供します。このプロトコルは最近、別の金融プラットフォームとの深い協力を発表し、さまざまなステーブルコインをトレーダーの担保資産として使用できるようにしました。これにより、Solanaチェーン上で主流のRWA資産を最も広くサポートするプロトコルとなります。

Drift Protocolの利点は、その多様な製品にあります。これには、デリバティブ取引、スワップ、レバレッジ現物、貸出などが含まれます。ソラナの低いガス料金と迅速な確認機能を活用することで、Drift Protocolは自己の収益性に影響を与えることなく、ユーザーに非常に低い手数料と中央集権取引所に匹敵する取引体験を提供します。

もう一つのコアな利点は、エコシステムへの迅速な対応とサポートです。Driftは、プレマーケット取引と迅速な上場のルートを提供し、エコシステム内のホットな資産がプラットフォーム上で迅速に取引できるようにし、投資家により多くの取引戦略と選択肢を提供します。

DriftのTVLは今年1.17億ドルから最高3.85億ドルまで急成長し、増加率は3.3倍に達しました。累計取引量は320億ドルに達し、最近24時間の取引量は約2.2億ドル、アクティブユーザーは19万人です。

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ジュピター

Jupiterはソラナ上で最大のDEXアグリゲーターであり、複数の分散型取引所の流動性を集約することで、ユーザーが最適な取引経路を自動的に選択し、スワップ取引のスリッページと取引手数料を最小限に抑えるのを助けます。その日取引量はかつてある有名なDEXを超え、全チェーンの第一位となりました。

Jupiterは定期的な自動投資、クロスチェーンブリッジ、永久契約取引、プロジェクト発表プラットフォームなどのサービスを提供しています。今年初め、Jupiterは10万人以上のコミュニティユーザーにトークンをエアドロップし、ソラナ上で最大のエアドロップイベントとなりました。最近、DAO投票に参加したユーザーに6000万ドル相当の暗号通貨をエアドロップしました。

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カミノ

Kaminoは、貸付と流動性提供のDeFiプロジェクトであり、ユーザーに担保貸付を提供し、CLMMを使用して貸付資金の可用性を制御します。このプロジェクトは、資産を借り手のデフォルトリスクから保護するための自動デレバレッジメカニズムと「保護された担保」機能も提供しています。

現在、投資家はKaminoの第二期エアドロップに注目できます。プロトコルに対してステーブルコインを提供することは比較的堅実な戦略です。某決済大手が発行したステーブルコインはKaminoで年率18.39%の利回りを誇り、さらに3倍のポイント報酬を得ることができます。

7月初時点で、KaminoチェーンのTVLは10.6億ドルに達し、年初の1.47億ドルから6.5倍増加しました。

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###ジト

Jitoは2022年に導入された流動性ステーキングプロトコルで、ユーザーはSOLをステークすることでJitoSOLを得ることができ、ステーキング報酬は直接JitoSOLに蓄積されます。Jitoはユーザーに最大抽出可能価値機能（MEV）も提供しており、MEVの報酬もJitoSOLに分配されるため、相対的に報酬が向上します。

現在、JitoのTVLは15.9億ドルに達し、年初から2.5倍増加しました。24時間のプロトコル手数料は73万ドルで、累積手数料は1.5億ドルに達し、ユーザー数は10万人を突破しました。

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TipLinks(ヒントリンク)

TipLinksは軽量なウォレット製品であり、その機能はソラナが最近発表したBlinks機能と一致します。ユーザーはTipLinkを作成し、SMS、ソーシャルメディア、電子メールなどの任意のプラットフォームを通じてリンクを他の人に送信できます。

TipLinksを使用すると、一般的なメールアカウントだけで複雑な暗号取引を完了できます。リンクをクリックするだけで簡単に暗号資産を送信でき、暗号ユーザーでない人にも送信できます。TipLinksとBlinks技術の登場は、Web2とWeb3の間の壁を打破し、暗号の新規ユーザーにシームレスな支払い体験を提供し、Web3の大規模な採用の基礎を築きました。

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サマリー

オンチェーンデータから見ると、Drift Protocolのユーザー数はJitoの1.7倍であり、高いユーザー基盤を持っています。また、Drift Protocolの日次プロトコル収入は16.2万ドルで、Jitoの2.9万ドルを上回っています。Driftの製品は広範囲にわたり、DeFi分野の貸借、現物取引、レバレッジ取引、契約取引などを含んでおり、ソラナエコシステムとの統合にも優位性があります。これにより、ユーザーの資産により多くの柔軟性がもたらされ、Driftの競争力がさらに強化されるでしょう。

JitoとKaminoは、10億ドルを超えるロックアップ量を獲得し、資金の注目の的となっています。JitoのMEVはユーザーに追加収入をもたらし、jitoSOLはソラナエコシステムにおいて高い割合を占めるステーキングトークンとなっています。Kaminoは貸出に関して多くの革新を導入し、牛市におけるユーザーの貸出需要の増加に適応しています。

Jupiterは高いTVL成長率を獲得しましたが、一方ではその流動性を集約することで取引の見積もりに優位性をもたらし、もう一方ではエアドロップの期待に関連しています。

現在の発展状況から見ると、JitoとJupiterはソラナ上で資金の注目度が高いプロジェクトです。Drift Protocolは担保の種類を増やし、流動性を集約し、RWA資産とDeFiの革新的な結合を通じて、TVLの成長幅が最も高いです。ソラナ上でのRWAとDeFiの結合は、ブル市場においてより大きな想像の余地があり、同時にユーザーにより多くの価値を創出し、DeFiに新しい特徴を加えるため、Drift Protocolはより強い爆発力と発展の見通しを持つでしょう。

TipLinksは暗号通貨のさらなる普及の可能性を提供し、爆発的な成長の潜力を持っています。今後はその安全性、使いやすさ、及びコンビネーション性が市場の試練に耐えられるかどうかを観察する必要があります。

2021年の牛市のエコシステムと比較して、今回の牛市ではソラナにおいて急成長している人気プロジェクトが多数登場しました。これらはDEX、Liquid Staking、Lending、NFT、RWAなどの分野を含んでおり、活況を呈しています。ソラナは技術的に継続的な革新を遂げているだけでなく、そのエコシステムプロジェクトも強力な資金とユーザーの魅力、そして潜在的な革新能力を示しています。エコシステムプロジェクトのTVL成長率は一般的に2倍以上となっており、ユーザー数は数十万に達し、ソラナにおけるDeFiの革新の可能性と今回の牛市における成長の見通しを十分に示しています。

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