AI анализ 2 миллиона Токенов: высококачественных проектов не хватает, рынок серьезно дифференцирован

robot
Генерация тезисов в процессе

Рынок шифрования токенов сильно дифференцирован, качественные проекты дефицитны

Недавно рынок шифрования в целом снизился, многие Токен по сравнению с историческими максимумами упали на 80%-90%. Одна аналитическая компания на основе 16 показателей с использованием AI алгоритма провела всестороннюю оценку 2 миллионов токен на рынке, предоставив важные ссылки для оценки надежности проектов и здоровья рынка.

Последние данные анализа показывают, что репутационные рейтинги токенов имеют явную пирамидальную структуру. Огромное большинство токенов сосредоточено в диапазонах "средний" и "плохой", в то время как высоко оцененные токены крайне редки. Это явление не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и выявляет глубокие различия в качестве токенов между различными платформами блокчейна.

Анализ репутационного индекса токена

Общие данные показывают, что Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов, занимая 54,56% от общего объема статистики. Следующим идет определенная сеть Layer 2 (21,88%) и определенная новая публичная цепочка (16,32%). Две другие известные публичные цепочки занимают 5,85% и 1,37% соответственно.

С точки зрения репутационного рейтинга, подавляющее большинство токенов находятся на уровне "средний" и "плохой". Например, в Ethereum примерно 116,347 токенов имеют средний рейтинг, а 573,739 имеют плохой рейтинг. Количество токенов, получивших отличные и хорошие оценки на различных блокчейн-платформах, крайне мало. В Ethereum 7 токенов получили отличную оценку, а 310 токенов получили хорошую оценку.

Некоторые токены Layer 2 и нового публичного блокчейна занимают второе и третье места по общему количеству. В качестве примера возьмем этот Layer 2, из 450000 токенов только 5 были оценены как "отличные", в то время как доля токенов в диапазоне "плохих" и "ужасных" составляет целых 96,7%. На этом новом публичном блокчейне доля токенов в диапазоне "плохих" составляет 75,6% (254482 токена), а в "среднем" диапазоне - 67 токенов.

Стоит отметить, что у одной известной публичной цепи, хотя общий объем токенов составляет всего 10,7% от Эфира (120,587 токенов), доля токенов в ее "среднем" диапазоне (4,865 токенов) достигает 4,03%, что явно выше, чем у Эфира с его 0,34% (116,347 токенов).

Отчет о репутационном индексе bitsCrunch: только 14 токенов достигли отличной оценки

Общие проблемы низкокачественных токенов

Сравнивая характеристики токенов в разных диапазонах оценок, можно обнаружить, что токены с низкими оценками обычно имеют следующие проблемы:

  1. Нехватка ликвидности и низкая степень участия на рынке: размер ликвидностного пула и количество участников для токенов с низкой капитализацией обычно низки, что приводит к резким колебаниям цен и ослабляет доверие к рынку.

  2. Концентрация держателей токенов слишком высока: десять крупнейших держателей низкооцененных токенов часто составляют значительно большую долю, чем высоко оцененных токенов, что может привести к рискам манипуляции рынком.

  3. Активность торговли и недостаточная прибыльность: токены с низким баллом явно отстают по объему торгов и доле прибыльных трейдеров, что затрудняет привлечение долгосрочных инвесторов.

Отчет о репутационном индексе bitsCrunch: только 14 токенов достигли отличной оценки

Сравнение экосистемных стратегий платформы блокчейн

Связь между количеством токенов и оценкой репутации отражает различия в экосистемных стратегиях различных блокчейн-платформ. Эфириум, будучи одной из самых зрелых блокчейн-технологий, имеет как преимущества, так и вызовы. Он обладает развитым набором инструментов для разработчиков, большой пользовательской базой и обширной инфраструктурой DeFi, но высокие комиссии за Gas и проблемы с перегрузкой сети также побуждают проекты мигрировать на другие недорогие цепочки.

Новые блокчейн-платформы быстро расширяют свои экосистемы. Общая эмиссия токенов одной из новых публичных цепей уже близка к 3-кратному объему известной публичной цепи, но многие проекты все еще находятся на ранних стадиях. Другие публичные цепи привлекают определенные проекты за счет технологической дифференциации, но база пользователей все еще нуждается в увеличении.

Заключение

С развитием рынка шифрования количество токенов демонстрирует экспоненциальный рост, но качество явно различается. В будущем, с ужесточением регулирования и профессионализацией инвесторов, индекс репутации токенов может стать важным инструментом для отбора качественных активов. Только проекты, которые сбалансированно развиваются по нескольким направлениям, таким как ликвидность, распределение держателей токенов и устойчивость торгов, могут надеяться выделиться в следующем раунде рыночной перетасовки и стать ведущими проектами в сфере шифрования.

ETH2.01%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 9
  • Поделиться
комментарий
0/400
AirdropLickervip
· 07-21 02:07
Качество проекта слишком реальное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterWangvip
· 07-20 16:38
Необходимо быть осторожным, так как качество варьируется.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DarkPoolWatchervip
· 07-20 12:37
Отрасль действительно слишком волнительно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter007vip
· 07-20 10:34
Пришедшие поздно - неудачники
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotBotvip
· 07-18 03:43
Типичный период бычьего и медвежьего разделения
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenMcsleeplessvip
· 07-18 03:43
Слишком много мусорных проектов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorPriceWatchervip
· 07-18 03:43
Слишком много мусорных токенов
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketGardenervip
· 07-18 03:42
Большие волны отсекают песок, оставляя только чистое золото.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SleepTradervip
· 07-18 03:41
Двигаться вперед в условиях перемен или хаоса
Посмотреть ОригиналОтветить0
Подробнее
  • Закрепить