2024 год станет знаковым годом в истории шифрования. ETF и выборы в США стали центральными нарративами в индустрии, а биткойн выступает в качестве основного рычага для достижения прорыва в криптоиндустрии. Публичные компании, традиционные финансовые учреждения и даже государственные правительства активно входят в сферу шифрования, что значительно повышает уровень и признание мейнстрима индустрии. После прихода нового правительства регуляторная среда постепенно становится более ясной и свободной. Слияние мейнстрима, диверсификация путей и эволюция регулирования становятся главными темами индустрии в 2024 году.
Обзор 2024 года: Биткойн достигает новых высот, Эфириум сталкивается с вызовами, MEME становится горячей темой
Биткойн, безусловно, является核心 в 2024 году. ETF и государственные резервы способствуют тому, что биткойн преодолевает отметку в 100 000 долларов, что свидетельствует о том, что биткойн стал не только криптовалютой, но и глобально признанным активом для защиты от инфляции и средством хранения стоимости. Биткойн движется от цифрового золота к сверхсуверенной валюте. Кроме того, экосистема биткойна также расширяется, включая гравюры, руны и L2, формируя начальную многообразную экосистему. Общая заблокированная сумма DeFi биткойна увеличилась с 300 миллионов долларов в начале года до 6.755 миллиардов долларов, увеличившись более чем в 20 раз за год.
Эфириум в этом году сталкивается с немалыми вызовами. По сравнению с другими активами, захват стоимости и активность пользователей Эфириума снизились. Хотя лозунг о возрождении DeFi звучит громко, фактические инвестиции недостаточны, кроме роста TVL, вызванного повторным ставкой. Тем не менее, в конце года возникновение производственного проекта Hyperliquid принесло новые надежды для DeFi. С другой стороны, экосистема Layer 2 Эфириума продолжает поедать долю основной сети, что вызывает сомнения на рынке относительно механизма Эфириума.
В контрасте с этим, стремительный рост Solana. По данным TVL, Solana с начала года почти с нуля поднялась до 6,9% к концу года, став второй по величине публичной цепочкой после Ethereum. Цена SOL также взлетела с 6 долларов два года назад до около 200 долларов. Solana, благодаря низким затратам и высокой эффективности, успешно позиционируется как центр ликвидности, опираясь на культуру Degen, став королем MEME и привлекая большое количество розничных инвесторов. В этом году средние дневные цепочные расходы Solana и количество новых разработчиков многократно превышали показатели Ethereum.
TON и SUI также выделились в этом году. Telegram с базой пользователей в 900 миллионов способствовал процветанию в области блокчейн-игр, открыв новые каналы трафика для Web3. TON, в свою очередь, переживает взрывной рост, количество пользователей на блокчейне превышает 38 миллионов, а объем торгов превышает 2,1 миллиарда долларов. SUI привлек внимание рынка благодаря сильным ценовым показателям, язык Move быстро развивается на публичном блокчейне. В то же время Aptos, хоть и показал слабые ценовые результаты, стал более привлекательным для традиционного капитала, успешно заключив партнерство с несколькими финансовыми учреждениями.
С точки зрения применения, MEME стал основным двигателем рынка в этом году. Восход MEME знаменует собой изменение рыночной структуры: токены VC больше не пользуются спросом, избыточная ликвидность перемещается к более справедливым и спекулятивным сегментам. Смысл MEME также постоянно расширяется, переходя от простого объекта спекуляций к представителю культурных финансов. Хотя доля рыночной капитализации MEME среди 300 крупнейших криптовалют составляет менее 3%, его объем торгов продолжает занимать 6-7% доли, недавно достигнув 11%, что делает его одним из наиболее ликвидных сегментов.
Инфраструктура вокруг MEME также постоянно улучшается. Платформа справедливого запуска Pump.fun появилась на свет, она не только преобразила ландшафт MEME, но и стала одним из самых прибыльных приложений этого года. В ноябре Pump.fun стала "первым Solana-протоколом с месячным доходом более 100 миллионов долларов". По состоянию на 22 декабря, общий доход pump.fun составил более 320 миллионов долларов, общее количество развернутых токенов составляет около 4,93 миллиона.
В конце года AI снова восстает в области Web3. С MEME началась волна приложений AI Agent. В настоящее время почти все основные учреждения благоприятно настроены к AI Agent, считая, что он имеет потенциал стать очередной феноменальной областью после DeFi. Однако инфраструктура в этой области еще не完善, а приложения в основном сосредоточены на MEME, Bot и других поверхностных аспектах; глубокая интеграция AI и шифрования еще довольно мала.
С другой стороны, PayFi, соединяющий традиционные финансы и Web3, также привлекает большое внимание. Стейблкоины и RWA являются его представителями. Стейблкоины начали занимать свою нишу на глобальном рынке платежей и переводов в этом году. В настоящее время рыночная стоимость стейблкоинов превышает 210 миллиардов долларов, что значительно выше десятков миллиардов долларов в 2020 году. Новые проекты стейблкоинов, такие как Ethena, показывают отличные результаты, способствуя буму доходных стейблкоинов. RWA быстро набирает популярность после объявления BlackRock о входе на рынок, рыночная стоимость увеличилась с менее чем 2 миллиардов долларов три года назад до 14 миллиардов долларов в этом году, охватывая такие области, как кредитование, недвижимость, стейблкоины, облигации и другие.
Стоит отметить, что в условиях макроэкономической жесткости и общего спада в отрасли за последние 2 года, крипторынок столкнулся с серьезными испытаниями. Инновационные приложения трудно пробиваются, внутренние споры усиливаются, а реструктуризация и слияния происходят часто. Ухудшение ликвидности привело к диверсификации путей в криптоиндустрии, сформировав поток биткойнов в ядро, которое постоянно поглощает другие валюты. Рынок альткойнов большую часть этого года находился в состоянии упадка, лишь к концу года, под вниманием Уолл-стрит, началось восстановление.
Прогноз на 2025 год: новый цикл, новые приложения, новые направления
Смотрим в 2025 год, с новым правительством, открывающим новую эпоху шифрования, капиталоемкие учреждения также готовятся к действию. Многие учреждения оптимистично настроены по поводу рынка в следующем году.
С точки зрения прогноза цен, в целом ожидается рост биткойна, предполагаемый пик находится в диапазоне от 150 000 до 200 000 долларов. Некоторые учреждения даже выдвинули оптимистичный прогноз в 500 000 долларов. Что касается других валют, учреждения ожидают, что ETH может достичь 6 000-7 000 долларов, Solana может вырасти до 500-750 долларов, SUI может подняться до около 10 долларов. Ожидается, что общая рыночная капитализация шифрования достигнет 7,5-8 триллионов долларов.
Агентства в целом считают, что в 2025 году экономика США достигнет мягкой посадки, макроэкономическая обстановка улучшится, и регулирование шифрования также будет смягчено. Многие агентства имеют положительное отношение к стратегическим резервам биткойна и ожидают, что как минимум одна суверенная страна и несколько публичных компаний включат биткойн в свои резервы. Увеличение притока средств в ETF также рассматривается как определяющее событие.
Что касается конкретных направлений, наибольшее внимание уделяется стабильным монетам, токенизированным активам и ИИ. Ожидается, что объем расчетов со стабильными монетами достигнет 300-450 миллиардов долларов. Стоимость токенизированных активов может превысить 50 миллиардов долларов. Слияние ИИ и шифрования воспринимается оптимистично, ожидается, что количество on-chain активности ИИ-агентов превысит 1 миллион, а рыночная капитализация связанных токенов может вырасти более чем в 5 раз.
В других направлениях организации прогнозируют различные акценты. Некоторые организации оптимистично смотрят на возрождение DeFi, интеграцию приложенческих цепочек и L2, распространение технологий ZK, рост отрасли DEPIN, возвращение NFT и т.д.
В целом, в 2025 году крипторынок, скорее всего, продолжит развиваться в позитивном направлении. Ожидается, что цены на основные монеты вырастут, особенно в первом квартале 2025 года, когда нас ждут интенсивные положительные меры политики. Рынок альткоинов все еще будет разделяться, проекты с соблюдением норм будут более привлекательными для инвестиций. Конкуренция между новыми и старыми публичными блокчейнами станет более напряженной. На уровне приложений акцент будет сделан на потребительские приложения, такие как DeFi, платежи, MEME, AI и другие направления. Также ожидается ускоренное развитие стабильных монет и RWA, которые интересуют институциональных инвесторов.
Новый цикл скоро наступит, инвесторы должны следовать трендам, углубленно исследовать и активно участвовать, чтобы использовать новые возможности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeLover
· 07-22 09:51
Хороший парень, Бычий рынок пришёл
Посмотреть ОригиналОтветить0
P2ENotWorking
· 07-20 16:01
Бычий рынок пришёл, а я снова потерял деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentLossFan
· 07-20 16:00
Так когда же разбогатеем?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSandwichMaker
· 07-20 15:58
Бычий рынок будет в этом году
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDetective
· 07-20 15:58
Все это иллюзия, в следующем году все станет ясно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenTaxonomist
· 07-20 15:48
статистически говоря, доминирование btc неизбежно... просто посмотрите на графики
2024 крыпторынок обзор: Биткойн обновил исторический максимум, прогноз на 2025 оптимистичный
Обзор крипторынка 2024 года и прогноз на 2025 год
2024 год станет знаковым годом в истории шифрования. ETF и выборы в США стали центральными нарративами в индустрии, а биткойн выступает в качестве основного рычага для достижения прорыва в криптоиндустрии. Публичные компании, традиционные финансовые учреждения и даже государственные правительства активно входят в сферу шифрования, что значительно повышает уровень и признание мейнстрима индустрии. После прихода нового правительства регуляторная среда постепенно становится более ясной и свободной. Слияние мейнстрима, диверсификация путей и эволюция регулирования становятся главными темами индустрии в 2024 году.
Обзор 2024 года: Биткойн достигает новых высот, Эфириум сталкивается с вызовами, MEME становится горячей темой
Биткойн, безусловно, является核心 в 2024 году. ETF и государственные резервы способствуют тому, что биткойн преодолевает отметку в 100 000 долларов, что свидетельствует о том, что биткойн стал не только криптовалютой, но и глобально признанным активом для защиты от инфляции и средством хранения стоимости. Биткойн движется от цифрового золота к сверхсуверенной валюте. Кроме того, экосистема биткойна также расширяется, включая гравюры, руны и L2, формируя начальную многообразную экосистему. Общая заблокированная сумма DeFi биткойна увеличилась с 300 миллионов долларов в начале года до 6.755 миллиардов долларов, увеличившись более чем в 20 раз за год.
Эфириум в этом году сталкивается с немалыми вызовами. По сравнению с другими активами, захват стоимости и активность пользователей Эфириума снизились. Хотя лозунг о возрождении DeFi звучит громко, фактические инвестиции недостаточны, кроме роста TVL, вызванного повторным ставкой. Тем не менее, в конце года возникновение производственного проекта Hyperliquid принесло новые надежды для DeFi. С другой стороны, экосистема Layer 2 Эфириума продолжает поедать долю основной сети, что вызывает сомнения на рынке относительно механизма Эфириума.
В контрасте с этим, стремительный рост Solana. По данным TVL, Solana с начала года почти с нуля поднялась до 6,9% к концу года, став второй по величине публичной цепочкой после Ethereum. Цена SOL также взлетела с 6 долларов два года назад до около 200 долларов. Solana, благодаря низким затратам и высокой эффективности, успешно позиционируется как центр ликвидности, опираясь на культуру Degen, став королем MEME и привлекая большое количество розничных инвесторов. В этом году средние дневные цепочные расходы Solana и количество новых разработчиков многократно превышали показатели Ethereum.
TON и SUI также выделились в этом году. Telegram с базой пользователей в 900 миллионов способствовал процветанию в области блокчейн-игр, открыв новые каналы трафика для Web3. TON, в свою очередь, переживает взрывной рост, количество пользователей на блокчейне превышает 38 миллионов, а объем торгов превышает 2,1 миллиарда долларов. SUI привлек внимание рынка благодаря сильным ценовым показателям, язык Move быстро развивается на публичном блокчейне. В то же время Aptos, хоть и показал слабые ценовые результаты, стал более привлекательным для традиционного капитала, успешно заключив партнерство с несколькими финансовыми учреждениями.
С точки зрения применения, MEME стал основным двигателем рынка в этом году. Восход MEME знаменует собой изменение рыночной структуры: токены VC больше не пользуются спросом, избыточная ликвидность перемещается к более справедливым и спекулятивным сегментам. Смысл MEME также постоянно расширяется, переходя от простого объекта спекуляций к представителю культурных финансов. Хотя доля рыночной капитализации MEME среди 300 крупнейших криптовалют составляет менее 3%, его объем торгов продолжает занимать 6-7% доли, недавно достигнув 11%, что делает его одним из наиболее ликвидных сегментов.
Инфраструктура вокруг MEME также постоянно улучшается. Платформа справедливого запуска Pump.fun появилась на свет, она не только преобразила ландшафт MEME, но и стала одним из самых прибыльных приложений этого года. В ноябре Pump.fun стала "первым Solana-протоколом с месячным доходом более 100 миллионов долларов". По состоянию на 22 декабря, общий доход pump.fun составил более 320 миллионов долларов, общее количество развернутых токенов составляет около 4,93 миллиона.
В конце года AI снова восстает в области Web3. С MEME началась волна приложений AI Agent. В настоящее время почти все основные учреждения благоприятно настроены к AI Agent, считая, что он имеет потенциал стать очередной феноменальной областью после DeFi. Однако инфраструктура в этой области еще не完善, а приложения в основном сосредоточены на MEME, Bot и других поверхностных аспектах; глубокая интеграция AI и шифрования еще довольно мала.
С другой стороны, PayFi, соединяющий традиционные финансы и Web3, также привлекает большое внимание. Стейблкоины и RWA являются его представителями. Стейблкоины начали занимать свою нишу на глобальном рынке платежей и переводов в этом году. В настоящее время рыночная стоимость стейблкоинов превышает 210 миллиардов долларов, что значительно выше десятков миллиардов долларов в 2020 году. Новые проекты стейблкоинов, такие как Ethena, показывают отличные результаты, способствуя буму доходных стейблкоинов. RWA быстро набирает популярность после объявления BlackRock о входе на рынок, рыночная стоимость увеличилась с менее чем 2 миллиардов долларов три года назад до 14 миллиардов долларов в этом году, охватывая такие области, как кредитование, недвижимость, стейблкоины, облигации и другие.
Стоит отметить, что в условиях макроэкономической жесткости и общего спада в отрасли за последние 2 года, крипторынок столкнулся с серьезными испытаниями. Инновационные приложения трудно пробиваются, внутренние споры усиливаются, а реструктуризация и слияния происходят часто. Ухудшение ликвидности привело к диверсификации путей в криптоиндустрии, сформировав поток биткойнов в ядро, которое постоянно поглощает другие валюты. Рынок альткойнов большую часть этого года находился в состоянии упадка, лишь к концу года, под вниманием Уолл-стрит, началось восстановление.
Прогноз на 2025 год: новый цикл, новые приложения, новые направления
Смотрим в 2025 год, с новым правительством, открывающим новую эпоху шифрования, капиталоемкие учреждения также готовятся к действию. Многие учреждения оптимистично настроены по поводу рынка в следующем году.
С точки зрения прогноза цен, в целом ожидается рост биткойна, предполагаемый пик находится в диапазоне от 150 000 до 200 000 долларов. Некоторые учреждения даже выдвинули оптимистичный прогноз в 500 000 долларов. Что касается других валют, учреждения ожидают, что ETH может достичь 6 000-7 000 долларов, Solana может вырасти до 500-750 долларов, SUI может подняться до около 10 долларов. Ожидается, что общая рыночная капитализация шифрования достигнет 7,5-8 триллионов долларов.
Агентства в целом считают, что в 2025 году экономика США достигнет мягкой посадки, макроэкономическая обстановка улучшится, и регулирование шифрования также будет смягчено. Многие агентства имеют положительное отношение к стратегическим резервам биткойна и ожидают, что как минимум одна суверенная страна и несколько публичных компаний включат биткойн в свои резервы. Увеличение притока средств в ETF также рассматривается как определяющее событие.
Что касается конкретных направлений, наибольшее внимание уделяется стабильным монетам, токенизированным активам и ИИ. Ожидается, что объем расчетов со стабильными монетами достигнет 300-450 миллиардов долларов. Стоимость токенизированных активов может превысить 50 миллиардов долларов. Слияние ИИ и шифрования воспринимается оптимистично, ожидается, что количество on-chain активности ИИ-агентов превысит 1 миллион, а рыночная капитализация связанных токенов может вырасти более чем в 5 раз.
В других направлениях организации прогнозируют различные акценты. Некоторые организации оптимистично смотрят на возрождение DeFi, интеграцию приложенческих цепочек и L2, распространение технологий ZK, рост отрасли DEPIN, возвращение NFT и т.д.
В целом, в 2025 году крипторынок, скорее всего, продолжит развиваться в позитивном направлении. Ожидается, что цены на основные монеты вырастут, особенно в первом квартале 2025 года, когда нас ждут интенсивные положительные меры политики. Рынок альткоинов все еще будет разделяться, проекты с соблюдением норм будут более привлекательными для инвестиций. Конкуренция между новыми и старыми публичными блокчейнами станет более напряженной. На уровне приложений акцент будет сделан на потребительские приложения, такие как DeFi, платежи, MEME, AI и другие направления. Также ожидается ускоренное развитие стабильных монет и RWA, которые интересуют институциональных инвесторов.
Новый цикл скоро наступит, инвесторы должны следовать трендам, углубленно исследовать и активно участвовать, чтобы использовать новые возможности.